徐真老師AFP 資格認證、FLMI 壽險管理師、私人銀行家國家認證職業(yè)生涯規(guī)劃師Everything DiSC ICC 培訓(xùn)師律師從業(yè)資格證、高客財稅顧問2019年我是好講師百強某頭部股份行十佳內(nèi)訓(xùn)師曾任：5年廣發(fā)銀行理財經(jīng)理、經(jīng)理督導(dǎo)、培訓(xùn)總監(jiān)曾任：13年某頭部股份行理財經(jīng)理、私行財富顧問現(xiàn)任：某頭部股份行私行部副總經(jīng)理，總行級內(nèi)訓(xùn)師【工作榮譽】最佳經(jīng)驗：18年財富管理實踐經(jīng)驗，前線支行客戶經(jīng)營與中、后臺銷售與管理的完美結(jié)合；最佳實踐：15 年授課與課程開發(fā)經(jīng)驗，5 年網(wǎng)點輔導(dǎo)經(jīng)驗，長期陪談大客戶經(jīng)驗；最佳績效：創(chuàng)單筆保單1.2億金額，評為總行級年度“十佳業(yè)務(wù)標兵”。常年業(yè)務(wù)能力分行top1，管理財富最高達10億元+，服務(wù)200個以上億元高凈值客戶。擔(dān)負全國不同城市的沙龍巡講人，后續(xù)跟進出單每場百萬以上期交保費【擅長課程】《民法典時代的風(fēng)險隔離及財富傳承》、《高凈值客戶的分類識別與風(fēng)險規(guī)劃》、《高端客戶資產(chǎn)配置》、《法商智慧打造私人銀行專業(yè)化營銷》、《保險金信托應(yīng)用于家庭財富保全與傳承》、《從境內(nèi)外金融涉稅角度談風(fēng)險規(guī)劃》、《金稅四期趨勢下高資產(chǎn)人士的個人稅務(wù)與財務(wù)規(guī)劃》《法商知識與...詳細>>

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