《法商知識(shí)與大額保單促成》

  培訓(xùn)講師：徐真

講師背景：
徐真老師AFP資格認(rèn)證、FLMI壽險(xiǎn)管理師、私人銀行家國(guó)家認(rèn)證職業(yè)生涯規(guī)劃師EverythingDiSCICC培訓(xùn)師律師從業(yè)資格證、高客財(cái)稅顧問(wèn)2019年我是好講師百?gòu)?qiáng)某頭部股份行十佳內(nèi)訓(xùn)師曾任：5年廣發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理、經(jīng)理督導(dǎo)、培訓(xùn)總監(jiān)曾任 詳細(xì)>>

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《法商知識(shí)與大額保單促成》詳細(xì)內(nèi)容

《法商知識(shí)與大額保單促成》


課程名稱： 《法商知識(shí)與大額保單促成》
主講：徐老師  6課時(shí)
課程對(duì)象：私人銀行及貴賓客戶經(jīng)理
課程大綱/要點(diǎn)：
作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒(méi)有遇到過(guò)以下問(wèn)題：
別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶，而你還在為客源發(fā)愁？
好不容易有了客戶，但是面談時(shí)發(fā)現(xiàn)自己面對(duì)客戶的財(cái)富管理需求無(wú)能為力？
客戶已經(jīng)買了產(chǎn)品，但面對(duì)眼前的大客戶，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績(jī)呢？
歸根到底，是因?yàn)榕f經(jīng)驗(yàn)跟不上新時(shí)代的業(yè)務(wù)要求！
事實(shí)上，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的迅速積累，許多高凈值人士對(duì)于理財(cái)業(yè)務(wù)的需求急劇提升。（詳細(xì)請(qǐng)閱《2019年貝恩財(cái)富報(bào)告》）
現(xiàn)實(shí)情況是，當(dāng)下財(cái)富管理從業(yè)人員無(wú)論是從數(shù)量還是從專業(yè)能力上遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了客戶的需求。只有幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理，才能夠在行業(yè)中脫穎而出。
本課程幫你學(xué)會(huì)全方位解決高凈值客戶難題。
模塊一：大財(cái)富發(fā)展
大財(cái)富管理的現(xiàn)狀與發(fā)展
大財(cái)富管理的突破要點(diǎn)
科技驅(qū)動(dòng)融合創(chuàng)新
強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力

模塊二：高凈值人群的應(yīng)知法務(wù)高凈值人群的財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)解析
婚姻家庭財(cái)富在高凈值人群財(cái)富管理中的作用
法律設(shè)計(jì)視角下保險(xiǎn)在高凈值人群財(cái)富管理中的前置作用
家族信托的設(shè)計(jì)運(yùn)作與原理解析
保險(xiǎn)金信托在高凈值人群家庭的財(cái)富保全與傳承中的作用
模塊三：高凈值人群的個(gè)人稅務(wù)籌劃
財(cái)稅新政對(duì)高凈值人群的影響與風(fēng)險(xiǎn)
CRS對(duì)高凈值人群的家庭影響
如何有效制定高凈值人群的個(gè)人稅務(wù)籌劃
中小企業(yè)主及企業(yè)主個(gè)人的財(cái)富稅務(wù)籌劃
主流移民國(guó)家的稅務(wù)框架與境內(nèi)保險(xiǎn)配置的關(guān)聯(lián)
模塊四：高凈值人群中的企業(yè)主客群
企業(yè)主客群剖析
企業(yè)主在企業(yè)不同發(fā)展階段面臨的法律與人生風(fēng)險(xiǎn)
家企資產(chǎn)隔離對(duì)企業(yè)主的重要性與財(cái)富發(fā)展機(jī)會(huì)
企業(yè)主在財(cái)富布局與管理上的優(yōu)劣勢(shì)
家庭財(cái)產(chǎn)傳承與企業(yè)資產(chǎn)傳承的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
模塊五：高凈值人群的大額保單成交
四大臉譜客群成交案例分析
高凈值人群的專業(yè)方案呈現(xiàn)
高凈值人群的營(yíng)銷溝通邏輯
高凈值人群的保單體檢與資產(chǎn)盤點(diǎn)
高凈值人群的資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)重復(fù)購(gòu)買
模塊六：實(shí)戰(zhàn)案例分享
中產(chǎn)家庭的繼承煩惱與傳承誤區(qū)
移家不移產(chǎn)的申報(bào)與稅賦之痛
企業(yè)主家庭未剔除風(fēng)險(xiǎn)下的資產(chǎn)危機(jī)

 

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