《理財(cái)小白學(xué)配置》   05.15

課程主題：《理財(cái)小白學(xué)配置》課程對(duì)象：新入職/入職一年半以內(nèi)的理財(cái)經(jīng)理Day1知識(shí)理論1、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級(jí)新資配體系與優(yōu)勢(shì)2、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置3、功能類資產(chǎn)配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客戶畫像保障配置案例解析保障管理工具及異議處理Day2實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹

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《財(cái)富視覺(jué)下的稅務(wù)籌劃》   05.15

課程主題：《財(cái)富視覺(jué)下的稅務(wù)籌劃》授課時(shí)長(zhǎng)：3h課程介紹本課程旨在幫助學(xué)員夯實(shí)稅務(wù)分析基礎(chǔ)，構(gòu)建一套專業(yè)地和高凈值客戶談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢(shì)的溝通邏輯，建立自己的專業(yè)、可靠的人設(shè)，從而為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃（家族信托、人壽保險(xiǎn)）服務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。第一部分：課程分析了跨境家庭財(cái)產(chǎn)申報(bào)與移民后收入申報(bào)的要點(diǎn)，詳細(xì)講解了主流國(guó)家資產(chǎn)申報(bào)與懲罰制度，并給出了不要隱瞞申報(bào)

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《財(cái)富保全與傳承規(guī)劃》（0.5天）   05.15

課程主題：《財(cái)富保全與傳承規(guī)劃》授課時(shí)長(zhǎng)：3h課程介紹關(guān)于家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢與保險(xiǎn)金信托實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，以財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢為切入口，談人身保險(xiǎn)及信托的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，先從考慮客戶的焦慮問(wèn)題角度出發(fā)，根據(jù)貝恩財(cái)富報(bào)告可見(jiàn)，2015年之前，國(guó)內(nèi)的高凈值客戶更多關(guān)心是怎么樣快速支付，或者說(shuō)怎么樣賺錢，以及子女的教育和自己家庭的品質(zhì)生活，對(duì)安全和傳承相對(duì)考慮的比較少。但是從2015年

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《資產(chǎn)配置基礎(chǔ)》   05.15

《資產(chǎn)配置基礎(chǔ)》課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程主要內(nèi)容：通過(guò)一位小白客戶的角色代入，幫助理財(cái)經(jīng)理更輕松掌握理財(cái)基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動(dòng)收入的底層邏輯基金定制是必選三個(gè)小技巧定投基金基金定投秘訣適時(shí)止盈但不減倉(cāng)個(gè)人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購(gòu)房婚后教育儲(chǔ)備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存

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《用得上的法商與稅商》   05.15

《用得上的法商與稅商》課程一：法商開(kāi)啟財(cái)富保障傳承新思維一、法商營(yíng)銷新時(shí)代：?jiǎn)我环ㄉ坦ぞ叩睦Ь碂衢T案例：上面有人amp;上面有法法稅新環(huán)境私人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體系法商概念錢總與小錢還有錢小媽的投保難題傳統(tǒng)方案一二三3、保險(xiǎn)金信托的解決方案4、法商運(yùn)用提升二、法商工具案例：1、以案說(shuō)法：錢總與小錢還有錢小媽的投保難題2、傳統(tǒng)方案一二三3、案例還原：愛(ài)上“鳳凰男”的煩惱

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《數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷策略》   05.15

《數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷策略》課程大綱：國(guó)內(nèi)雙高客群識(shí)別與保險(xiǎn)需求挖掘雙高客群識(shí)別雙高客群六大表面需求大額保單解決需求背后的剛需二、保險(xiǎn)專業(yè)購(gòu)買指南家庭財(cái)富周期、個(gè)人生命周期與經(jīng)濟(jì)周期在不同階段的相互影響三大保險(xiǎn)購(gòu)買基本原則需要區(qū)分的三大保險(xiǎn)支柱六張人生保單案例演練：在行資產(chǎn)200萬(wàn)客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三、家庭保障營(yíng)銷配置與工具使用保險(xiǎn)盤活計(jì)算器的

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《法商知識(shí)與大額保單促成》   05.15

課程名稱：《法商知識(shí)與大額保單促成》主講：徐老師6課時(shí)課程對(duì)象：私人銀行及貴賓客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒(méi)有遇到過(guò)以下問(wèn)題：別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶，而你還在為客源發(fā)愁？好不容易有了客戶，但是面談時(shí)發(fā)現(xiàn)自己面對(duì)客戶的財(cái)富管理需求無(wú)能為力？客戶已經(jīng)買了產(chǎn)品，但面對(duì)眼前的大客戶，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績(jī)呢？歸根到底，是因?yàn)榕f經(jīng)驗(yàn)跟不上新時(shí)

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《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》   05.15

課程主題《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》一、大財(cái)富管理策略大財(cái)富管理的現(xiàn)狀與趨勢(shì)大財(cái)富管理的突破要點(diǎn)科技驅(qū)動(dòng)融合創(chuàng)新強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力二、大財(cái)富管理3.03.0落地后的三項(xiàng)提升四項(xiàng)堅(jiān)持引領(lǐng)經(jīng)營(yíng)管理五項(xiàng)重點(diǎn)三、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級(jí)新資配體系與優(yōu)勢(shì)四、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置五、功能類資產(chǎn)配置解析

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