《財(cái)富視覺下的稅務(wù)籌劃》   05.15

課程主題：《財(cái)富視覺下的稅務(wù)籌劃》授課時(shí)長：3h課程介紹本課程旨在幫助學(xué)員夯實(shí)稅務(wù)分析基礎(chǔ)，構(gòu)建一套專業(yè)地和高凈值客戶談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢的溝通邏輯，建立自己的專業(yè)、可靠的人設(shè)，從而為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃（家族信托、人壽保險(xiǎn)）服務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。第一部分：課程分析了跨境家庭財(cái)產(chǎn)申報(bào)與移民后收入申報(bào)的要點(diǎn)，詳細(xì)講解了主流國家資產(chǎn)申報(bào)與懲罰制度，并給出了不要隱瞞申報(bào)

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《財(cái)富保全與傳承規(guī)劃》（0.5天）   05.15

課程主題：《財(cái)富保全與傳承規(guī)劃》授課時(shí)長：3h課程介紹關(guān)于家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢與保險(xiǎn)金信托實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，以財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢為切入口，談人身保險(xiǎn)及信托的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，先從考慮客戶的焦慮問題角度出發(fā)，根據(jù)貝恩財(cái)富報(bào)告可見，2015年之前，國內(nèi)的高凈值客戶更多關(guān)心是怎么樣快速支付，或者說怎么樣賺錢，以及子女的教育和自己家庭的品質(zhì)生活，對安全和傳承相對考慮的比較少。但是從2015年

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《資產(chǎn)配置基礎(chǔ)》   05.15

《資產(chǎn)配置基礎(chǔ)》課程對象：理財(cái)經(jīng)理課程主要內(nèi)容：通過一位小白客戶的角色代入，幫助理財(cái)經(jīng)理更輕松掌握理財(cái)基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動(dòng)收入的底層邏輯基金定制是必選三個(gè)小技巧定投基金基金定投秘訣適時(shí)止盈但不減倉個(gè)人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲(chǔ)備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存

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《用得上的法商與稅商》   05.15

《用得上的法商與稅商》課程一：法商開啟財(cái)富保障傳承新思維一、法商營銷新時(shí)代：單一法商工具的困境熱門案例：上面有人amp;上面有法法稅新環(huán)境私人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體系法商概念錢總與小錢還有錢小媽的投保難題傳統(tǒng)方案一二三3、保險(xiǎn)金信托的解決方案4、法商運(yùn)用提升二、法商工具案例：1、以案說法：錢總與小錢還有錢小媽的投保難題2、傳統(tǒng)方案一二三3、案例還原：愛上“鳳凰男”的煩惱

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《數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托營銷策略》   05.15

《數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托營銷策略》課程大綱：國內(nèi)雙高客群識(shí)別與保險(xiǎn)需求挖掘雙高客群識(shí)別雙高客群六大表面需求大額保單解決需求背后的剛需二、保險(xiǎn)專業(yè)購買指南家庭財(cái)富周期、個(gè)人生命周期與經(jīng)濟(jì)周期在不同階段的相互影響三大保險(xiǎn)購買基本原則需要區(qū)分的三大保險(xiǎn)支柱六張人生保單案例演練：在行資產(chǎn)200萬客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三、家庭保障營銷配置與工具使用保險(xiǎn)盤活計(jì)算器的

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《基于產(chǎn)品的資產(chǎn)配置》   05.15

《基于產(chǎn)品的資產(chǎn)配置》課程對象：理財(cái)經(jīng)理課程主要內(nèi)容：指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動(dòng)收入的底層邏輯基金定制是必選三個(gè)小技巧定投基金基金定投秘訣適時(shí)止盈但不減倉個(gè)人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲(chǔ)備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結(jié)構(gòu)性存款黃金投資與銷售黃金投資的分類黃金投資的優(yōu)勢黃金

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《法商知識(shí)與大額保單促成》   05.15

課程名稱：《法商知識(shí)與大額保單促成》主講：徐老師6課時(shí)課程對象：私人銀行及貴賓客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒有遇到過以下問題：別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶，而你還在為客源發(fā)愁？好不容易有了客戶，但是面談時(shí)發(fā)現(xiàn)自己面對客戶的財(cái)富管理需求無能為力？客戶已經(jīng)買了產(chǎn)品，但面對眼前的大客戶，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績呢？歸根到底，是因?yàn)榕f經(jīng)驗(yàn)跟不上新時(shí)

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《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》   05.15

課程主題《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》一、大財(cái)富管理策略大財(cái)富管理的現(xiàn)狀與趨勢大財(cái)富管理的突破要點(diǎn)科技驅(qū)動(dòng)融合創(chuàng)新強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力二、大財(cái)富管理3.03.0落地后的三項(xiàng)提升四項(xiàng)堅(jiān)持引領(lǐng)經(jīng)營管理五項(xiàng)重點(diǎn)三、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級新資配體系與優(yōu)勢四、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置五、功能類資產(chǎn)配置解析

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