《用得上的法商與稅商》

  培訓(xùn)講師：徐真

講師背景：
徐真老師AFP資格認(rèn)證、FLMI壽險(xiǎn)管理師、私人銀行家國家認(rèn)證職業(yè)生涯規(guī)劃師EverythingDiSCICC培訓(xùn)師律師從業(yè)資格證、高客財(cái)稅顧問2019年我是好講師百強(qiáng)某頭部股份行十佳內(nèi)訓(xùn)師曾任：5年廣發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理、經(jīng)理督導(dǎo)、培訓(xùn)總監(jiān)曾任 詳細(xì)>>

    課程咨詢電話：

《用得上的法商與稅商》詳細(xì)內(nèi)容

《用得上的法商與稅商》


《用得上的法商與稅商》
課程一：法商開啟財(cái)富保障傳承新思維
一、法商營銷新時(shí)代：單一法商工具的困境
熱門案例：上面有人&上面有法
法稅新環(huán)境
私人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體系
法商概念
錢總與小錢還有錢小媽的投保難題
傳統(tǒng)方案一二三
3、保險(xiǎn)金信托的解決方案
4、法商運(yùn)用提升
二、法商工具案例：
1、以案說法：錢總與小錢還有錢小媽的投保難題
2、傳統(tǒng)方案一二三
  3、案例還原：愛上“鳳凰男”的煩惱
  4、綜合法商方案展示
三、法商落地進(jìn)階  
1、法商方法路2、法商落地進(jìn)階
課程二：婚姻、理財(cái)與保險(xiǎn)
導(dǎo)論：從明星們的婚姻解讀愛情與財(cái)富
一、婚前財(cái)產(chǎn)規(guī)劃——如何防范婚前財(cái)產(chǎn)改姓
1、案例：美女與富豪
2、婚姻法的基本法則
3、婚前財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)
4、婚前財(cái)產(chǎn)規(guī)劃綜合策略
二、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)保護(hù)
  1、案例：逃跑的新娘
  2、父母對子女的婚內(nèi)財(cái)富支持技巧
  3、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)規(guī)劃要點(diǎn)
三、婚變財(cái)產(chǎn)分隔與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
 1、案例：離婚后替（前）夫還債
 2、婚變五大風(fēng)險(xiǎn)
 3、如何巧用保單規(guī)劃
四、婚外情對財(cái)富的影響
1、案例：原配跟小三的連環(huán)訴訟
2、配偶轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)應(yīng)對
3、情人與非婚生子女保單規(guī)劃
五、全面總結(jié)：婚姻理財(cái)八卦陣
1、婚姻理財(cái)八卦陣
2、不同家庭婚姻結(jié)構(gòu)的財(cái)富規(guī)劃
課程三：傳承與保險(xiǎn)
引言：三地富豪的傳承故事
一、從遺囑看傳承
1、案例：無效遺囑滿天飛
2、五類遺囑類型與設(shè)立要點(diǎn)
3、保險(xiǎn)產(chǎn)品流程圖
二、保險(xiǎn)與隔代傳承
  1、案例：未完成的遺愿
  2、繼承基本要點(diǎn)與逆繼承
  3、保單架構(gòu)設(shè)計(jì)與隔代傳承
三、繼承難關(guān)
 1、案例：父親離世，女兒繼承不能
 2、繼承權(quán)公證與繼承難關(guān)
 3、保單繼承優(yōu)勢
四、非典型繼承——繼子女、養(yǎng)子女、非婚生子女的繼承
1、案例：繼子女的繼承
2、DNA之困
3、非典型繼承的人壽保單解決策略
課程四：稅務(wù)籌劃、跨境配置與保險(xiǎn)
一、個(gè)稅改革與稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
1、案例：凈身出戶的秘密
2、個(gè)稅改革解讀
3、財(cái)稅政策對個(gè)人財(cái)富的影響
4、新稅時(shí)代的財(cái)富規(guī)劃
二、企業(yè)稅收籌劃
  1、企業(yè)稅負(fù)之困
  2、企業(yè)稅務(wù)籌劃之出生決定命運(yùn)
  3、企業(yè)主個(gè)人稅收籌劃方案
三、跨境配置與保險(xiǎn)規(guī)劃
 1、案例：中美貿(mào)易戰(zhàn)與PlanB計(jì)劃
 2、CRS跨境風(fēng)險(xiǎn)
 3、保單與跨境資產(chǎn)規(guī)劃
課程五：資產(chǎn)保全、企業(yè)主與保險(xiǎn)
引言：企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)三D圖
一、資產(chǎn)保全與保險(xiǎn)
1、信息透明化與身家曝光風(fēng)險(xiǎn)
2、執(zhí)行與保全法理
3、玩轉(zhuǎn)保單代持
二、企業(yè)主與保險(xiǎn)
  1、企業(yè)牽連家業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
  2、如何設(shè)立家企防火  
三、保險(xiǎn)金信托
 1、案例：前夫還是現(xiàn)夫之困
2、信托與幼小子女保護(hù)
 3、中產(chǎn)家庭財(cái)富工具——保險(xiǎn)金信托
 4、創(chuàng)新金融工具比較
課程六：KYC與綜合案例
一、KYC原理
1、案例：風(fēng)險(xiǎn)在哪
2、如何做KYC
二、法商綜合運(yùn)用案例
  1、案例展示
  2、研討與方案落地

 

徐真老師的其它課程

課程主題：《理財(cái)小白學(xué)配置》課程對象：新入職/入職一年半以內(nèi)的理財(cái)經(jīng)理Day1知識理論1、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級新資配體系與優(yōu)勢2、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置3、功能類資產(chǎn)配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客戶畫像保障配置案例解析保障管理工具及異議處理Day2實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹

 講師：徐真詳情

課程主題：《財(cái)富視覺下的稅務(wù)籌劃》授課時(shí)長：3h課程介紹本課程旨在幫助學(xué)員夯實(shí)稅務(wù)分析基礎(chǔ)，構(gòu)建一套專業(yè)地和高凈值客戶談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢的溝通邏輯，建立自己的專業(yè)、可靠的人設(shè)，從而為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃（家族信托、人壽保險(xiǎn)）服務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。第一部分：課程分析了跨境家庭財(cái)產(chǎn)申報(bào)與移民后收入申報(bào)的要點(diǎn)，詳細(xì)講解了主流國家資產(chǎn)申報(bào)與懲罰制度，并給出了不要隱瞞申報(bào)

 講師：徐真詳情

課程主題：《財(cái)富保全與傳承規(guī)劃》授課時(shí)長：3h課程介紹關(guān)于家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢與保險(xiǎn)金信托實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，以財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢為切入口，談人身保險(xiǎn)及信托的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，先從考慮客戶的焦慮問題角度出發(fā)，根據(jù)貝恩財(cái)富報(bào)告可見，2015年之前，國內(nèi)的高凈值客戶更多關(guān)心是怎么樣快速支付，或者說怎么樣賺錢，以及子女的教育和自己家庭的品質(zhì)生活，對安全和傳承相對考慮的比較少。但是從2015年

 講師：徐真詳情

《資產(chǎn)配置基礎(chǔ)》課程對象：理財(cái)經(jīng)理課程主要內(nèi)容：通過一位小白客戶的角色代入，幫助理財(cái)經(jīng)理更輕松掌握理財(cái)基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動(dòng)收入的底層邏輯基金定制是必選三個(gè)小技巧定投基金基金定投秘訣適時(shí)止盈但不減倉個(gè)人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存

 講師：徐真詳情

《數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托營銷策略》課程大綱：國內(nèi)雙高客群識別與保險(xiǎn)需求挖掘雙高客群識別雙高客群六大表面需求大額保單解決需求背后的剛需二、保險(xiǎn)專業(yè)購買指南家庭財(cái)富周期、個(gè)人生命周期與經(jīng)濟(jì)周期在不同階段的相互影響三大保險(xiǎn)購買基本原則需要區(qū)分的三大保險(xiǎn)支柱六張人生保單案例演練：在行資產(chǎn)200萬客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三、家庭保障營銷配置與工具使用保險(xiǎn)盤活計(jì)算器的

 講師：徐真詳情

《基于產(chǎn)品的資產(chǎn)配置》課程對象：理財(cái)經(jīng)理課程主要內(nèi)容：指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動(dòng)收入的底層邏輯基金定制是必選三個(gè)小技巧定投基金基金定投秘訣適時(shí)止盈但不減倉個(gè)人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結(jié)構(gòu)性存款黃金投資與銷售黃金投資的分類黃金投資的優(yōu)勢黃金

 講師：徐真詳情

課程名稱：《法商知識與大額保單促成》主講：徐老師6課時(shí)課程對象：私人銀行及貴賓客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒有遇到過以下問題：別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶，而你還在為客源發(fā)愁？好不容易有了客戶，但是面談時(shí)發(fā)現(xiàn)自己面對客戶的財(cái)富管理需求無能為力？客戶已經(jīng)買了產(chǎn)品，但面對眼前的大客戶，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績呢？歸根到底，是因?yàn)榕f經(jīng)驗(yàn)跟不上新時(shí)

 講師：徐真詳情

課程主題《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》一、大財(cái)富管理策略大財(cái)富管理的現(xiàn)狀與趨勢大財(cái)富管理的突破要點(diǎn)科技驅(qū)動(dòng)融合創(chuàng)新強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力二、大財(cái)富管理3.03.0落地后的三項(xiàng)提升四項(xiàng)堅(jiān)持引領(lǐng)經(jīng)營管理五項(xiàng)重點(diǎn)三、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級新資配體系與優(yōu)勢四、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置五、功能類資產(chǎn)配置解析

 講師：徐真詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有