財富管理行業(yè)解讀及營銷管理實務(wù)解析   03.18

【課程主題】財富管理行業(yè)解讀及營銷管理實務(wù)解析講師：李萌馨6課時【課程背景】目前市場上有不少成立了3-5年的中小型財富管理機(jī)構(gòu)，最近一兩年日子都不好過?？偢杏X銷售團(tuán)隊也有，產(chǎn)品也有，但就是面臨規(guī)模瓶頸無法突破的問題。具體原因是什么？接下來該怎么做？是調(diào)整業(yè)務(wù)方向、調(diào)整用人策略、還是改變銷售管理方式？授課老師擁有多年在財富管理行業(yè)摸爬滾打的實戰(zhàn)經(jīng)驗，會結(jié)合近年

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《沖刺開門紅—大額存單營銷理念及技能提升》   03.18

【課程主題】沖刺開門紅—大額存單營銷理念及技能提升講師：李萌馨6課時【課程背景】進(jìn)入開門紅，中收三大件“保金基”一如既往的重要之外，立行之本的存款仍然是兵家必爭之地。而大額存單業(yè)務(wù)更是成為各家銀行的吸存利器，特別是中小型股份制銀行，能否在開門紅中營銷好大額存單對于年底達(dá)成存款指標(biāo)至關(guān)重要。今年以來，隨著資管新規(guī)落地、監(jiān)管政策一再收緊，市場整體流動性緊張，一度

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《信托產(chǎn)品營銷技巧培訓(xùn)》    03.18

【課程名稱】信托產(chǎn)品營銷技巧培訓(xùn)主講：李萌馨老師6課時【課程背景】自2017年開始，隨著資管新規(guī)的出臺、監(jiān)管政策的不斷收緊，各家銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)方向都隨之發(fā)生重大改變。特別是銀行，面臨著理財產(chǎn)品凈值化、可投資范圍縮水、客戶認(rèn)購意愿降低、中間業(yè)務(wù)收入迅速下降的被動局面。部分市場敏感度高的銀行已經(jīng)快速調(diào)整策略，逐步推進(jìn)外部理財產(chǎn)品的代銷工作，比如信托產(chǎn)

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《私人銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與競爭格局全解析》   03.18

課程提綱《私人銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與競爭格局全解析》-6課時講師：李萌馨根據(jù)最新的市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年我國高凈值客戶數(shù)量達(dá)到197萬人，同比增長6.5，可投資資產(chǎn)規(guī)模近65萬億元。這批客戶在對財富態(tài)度上，開始從“創(chuàng)造更多財富”，向財富保值、傳承、事業(yè)發(fā)展、品質(zhì)生活、子女教育等方向轉(zhuǎn)換。在財富配置上，銀行理財占比提高，的確在一定程度上帶動了私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。根

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《資管新規(guī)下的合規(guī)營銷新思路》    03.18

【課程名稱】資管新規(guī)下合規(guī)營銷理念與能力提升訓(xùn)練營主講：李萌馨老師6課時【課程背景】自去年以來，金融嚴(yán)監(jiān)管給包括銀行業(yè)、證券業(yè)等在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)以及各類財富管理機(jī)構(gòu)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)及轉(zhuǎn)型壓力。資管新規(guī)及理財新規(guī)涉及到銷售端、資產(chǎn)端、運營管理、資產(chǎn)管理等諸多方面，要求各類金融機(jī)構(gòu)告別過去的粗放經(jīng)營模式，“套利空轉(zhuǎn)”模式，要向“真資管”和“以投資者為中心”轉(zhuǎn)型

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《互聯(lián)網(wǎng)背景下銀行業(yè)務(wù)營銷挑戰(zhàn)與破局》   03.18

【課程名稱】互聯(lián)網(wǎng)時代銀行業(yè)務(wù)營銷思維挑戰(zhàn)與破局講師:李萌馨6課時【課程大綱】近年來伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，各大銀行都在強(qiáng)調(diào)服務(wù)和營銷的轉(zhuǎn)型升級，無論是國有大行還是股份制銀行，都在摸索著一條適合自己的創(chuàng)新道路，以滿足消費者越來越成熟的需求。當(dāng)前社會上流行著信息技術(shù)和社交平臺與商業(yè)企業(yè)結(jié)合的營銷模式，被稱為“互聯(lián)網(wǎng)＋”。“互聯(lián)網(wǎng)＋銀行”的營銷思路，對商業(yè)銀行來說是

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《高凈值客戶經(jīng)營與維護(hù)》   03.18

【課程名稱】高端客戶分層營銷及深度維護(hù)技能訓(xùn)練營主講：李萌馨老師36課時【課程背景】截至2017年末，中國的高端人群已經(jīng)達(dá)到200萬人，預(yù)計可投資規(guī)模高達(dá)近百萬億（人民幣）。市場空間如此巨大，各類財富管理機(jī)構(gòu)、銀行（私人銀行）、信托等都開始加大對高端人群理財業(yè)務(wù)的投入，瘋狂進(jìn)行市場搶奪。據(jù)不完全統(tǒng)計，一位高端客戶身邊至少圍繞著5個金融產(chǎn)品銷售人員，定期跟客戶

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《高凈值客戶開拓經(jīng)營+資產(chǎn)配置訓(xùn)練營》（3天2夜）   03.18

【課程名稱】私行經(jīng)理客戶營銷與資產(chǎn)配置能力培訓(xùn)營主講：李萌馨老師【課程背景】截至2017年末，中國的高凈值人群已經(jīng)達(dá)到200萬人，預(yù)計可投資規(guī)模高達(dá)近百萬億（人民幣）。市場空間如此巨大，各類財富管理機(jī)構(gòu)、銀行（私人銀行）、信托等都開始加大對高凈值人群理財業(yè)務(wù)的投入，瘋狂進(jìn)行市場搶奪。據(jù)不完全統(tǒng)計，一位高凈值客戶身邊至少圍繞著5個金融產(chǎn)品銷售人員，定期跟客戶進(jìn)

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《高凈值客戶深度挖掘訓(xùn)練營》-36H   03.18

【課程名稱】高端客戶分層營銷及深度維護(hù)技能訓(xùn)練營主講：李萌馨老師36課時【課程背景】截至2017年末，中國的高端人群已經(jīng)達(dá)到200萬人，預(yù)計可投資規(guī)模高達(dá)近百萬億（人民幣）。市場空間如此巨大，各類財富管理機(jī)構(gòu)、銀行（私人銀行）、信托等都開始加大對高端人群理財業(yè)務(wù)的投入，瘋狂進(jìn)行市場搶奪。據(jù)不完全統(tǒng)計，一位高端客戶身邊至少圍繞著5個金融產(chǎn)品銷售人員，定期跟客戶

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《高凈值客戶拓展及深度挖掘技能訓(xùn)練營》   03.18

【課程主題】高凈值客戶拓展及深度挖掘技能訓(xùn)練營（信托版）講師：李萌馨6課時【課程背景】今年以來，隨著資管新規(guī)落地、監(jiān)管政策一再收緊，市場整體流動性緊張，一度導(dǎo)致逾期事件頻發(fā)，各類“爆雷”、“跑路”報道不絕于耳。在此環(huán)境下，原本對經(jīng)濟(jì)形式就持悲觀態(tài)度的高凈值客戶，對投資就愈發(fā)小心謹(jǐn)慎，避險情緒逐步升高，不敢輕易觸碰理財產(chǎn)品。金融行業(yè)包括財富管理行業(yè)都進(jìn)入“暫時

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