新財富管理時代的客戶經營之“道“與”術“（優(yōu)化）   05.26

新財富管理時代的客戶經營之“道”與“術”【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1.5天（7課時/天）【培訓方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學+情景模擬【課程大綱】宏觀經濟與政策解讀1.俄烏沖突--全球能源危機三年疫情大致全球經濟衰退美國通脹外溢4．美聯(lián)儲加息--全球非美元資產快速下跌5.2023中國經濟發(fā)展趨勢展望6.《政府工作報告》與2023年金融政策

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新媒體營銷--讓客戶主動來找你   05.26

新媒體營銷--讓客戶主動來找你【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】1天（6課時）【授課形式】講授+研討+案例分析+現場文案制作【課程大綱】思考：何為新媒體？什么是新媒體營銷？新媒體營銷的思維與策略玩轉新媒體的三大思維客戶思維場景思維工具思維線上營銷必做的三件事形象策劃信息埋伏主動出擊線上客戶挖掘技巧搜索法業(yè)務詞品牌詞提問詞追蹤法提問法群組法差異化朋友圈打造朋友

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永衡 · 永恒--年金險銷售邏輯   05.26

永衡·永恒年金險的銷售邏輯現狀當今市場，簡單以銷售話術或產品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現實情況，一是知識層面的缺乏，由于疏于學習，導致知識沉淀的不足，無法呈現自身的專業(yè)內涵；二是面對客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進而觸及客戶痛點，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財

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專業(yè)續(xù)航，專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長青--你的服務決定了客戶的體驗   05.26

專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長青你的服務決定了客戶的體驗【課程目標】明確續(xù)期督導的定位和目標明確督導的工作職責明確督導的流程明確續(xù)期業(yè)務對業(yè)務員的價值和意義提升續(xù)期業(yè)務的銷售及服務技能增強業(yè)務人員的續(xù)期業(yè)務執(zhí)行力【培訓講師】馬學軍【培訓時間】1天（6課時）【培訓方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練等互動式教學【課程大綱】續(xù)期督導的定位與職責督導的定位與目標督導的含義解

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昨天，今天和明天--重疾險的發(fā)展趨勢和銷售邏輯   05.26

昨天，今天和明天--重疾險的發(fā)展趨勢和銷售邏輯重疾險，于消費者而言，它代表著重病之時的救命稻草；于保險代理人而言，它代表著高傭金高收入；于保險公司而言，它是重要的價值貢獻產品；在監(jiān)管眼中，它是“保險姓?！钡膬?yōu)等生。一直以來，重疾險在我國保險市場有著極其重要的地位，占據著國內健康險市場約六成份額。尤其是疫情三年，市場對重疾險的認知較之前迅速提高，市場對重疾險的

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破繭成蝶--高端客戶的開發(fā)與維護（優(yōu)化版）   05.26

破繭成蝶--客戶的維護與開發(fā)【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗+實戰(zhàn)模擬課程目的：了解市場，消除營銷人員對中高端客戶的認知誤區(qū)；增強營銷人員維護和開發(fā)中高端客戶的自信心；增進營銷人員對專業(yè)的認知，并讓自己成為真正受市場尊重的保險從業(yè)人員。課程目標：提升對客戶的分析能力，給客戶合理的資產配置建議；2．深層次認識、了解、掌握

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破解客戶維管密碼--CRM與私域流量經營   05.26

破解客戶維管密碼--存量掘金新思路沒有線上和線下，只有服務數字化零售銀行為何要注重“數字化”營銷模式零售銀行全速數字化，銀行將成為一種服務而不是一個場所推動顧問服務數字化，基礎是數據和標簽賦能銀行、保險全速數字化轉型【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗+研討【課程大綱】一．郵政金融經營現狀與客戶關系經營維護策略1.客戶經理

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七劍下天山，銀行零售業(yè)務轉型新邏輯   05.26

七劍下天山，銀行零售業(yè)務轉型新邏輯中國銀行業(yè)真正意義上的零售轉型應該說始自招行。近十余年來，不少股份制銀行、城商行、農商行紛紛以招行為榜樣，開展零售轉型，不同程度見到效果；國有銀行雖然不愿明言，但事實上越來越多地關注和研究招行零售，在不少方面學習對標。對于大多數剛剛或尚未啟動零售轉型的中小銀行，主要是城商行、農商行而言，轉型的緊迫性與時俱增，道阻且長，需要廣

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順時而動，應勢而為--在轉型中尋求快速“突破”   05.26

順時而動應勢而為在轉型中尋求快速“突圍”背景2022年11月18日，中國銀保監(jiān)會人身險部發(fā)布《關于近期人身保險產品問題的通報》（人身險部函【2022】501號），要求各人身險公司立即開展增額終身壽險產品專項風險排查工作。2023年3月21日之后，隨著監(jiān)管部門頻約壽險公司座談，向市場發(fā)出一個強烈的信號，增額終身壽產品的定價利率即將全面下調，各家壽險公司也將陸續(xù)

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廳堂致勝 一“網”無遺--廳堂營銷及網沙運作訓練   05.26

廳堂致勝一“網”無遺--廳堂營銷amp;網沙運作訓練銀行將成為一種服務，而不是一個場所?，F如今，面對客戶到點率的降低，服務營銷將顯得更為重要，而廳堂作為網點的門面，不僅是營銷的前站，同時也是聯(lián)系客戶與柜面以及理財經理的紐帶和橋梁，廳堂主動且專業(yè)的服務營銷，將對之后的客戶資產留存及提升，起到關鍵的作用。而網點沙龍的運作，也將從以前的純產品銷售，轉變?yōu)橐浴梆B(yǎng)客”

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