新財(cái)富管理時代的客戶經(jīng)營之“道“與”術(shù)“（優(yōu)化）   05.26

新財(cái)富管理時代的客戶經(jīng)營之“道”與“術(shù)”【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時】1.5天（7課時/天）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】宏觀經(jīng)濟(jì)與政策解讀1.俄烏沖突--全球能源危機(jī)三年疫情大致全球經(jīng)濟(jì)衰退美國通脹外溢4．美聯(lián)儲加息--全球非美元資產(chǎn)快速下跌5.2023中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢展望6.《政府工作報告》與2023年金融政策

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新媒體營銷--讓客戶主動來找你   05.26

新媒體營銷--讓客戶主動來找你【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時長】1天（6課時）【授課形式】講授+研討+案例分析+現(xiàn)場文案制作【課程大綱】思考：何為新媒體？什么是新媒體營銷？新媒體營銷的思維與策略玩轉(zhuǎn)新媒體的三大思維客戶思維場景思維工具思維線上營銷必做的三件事形象策劃信息埋伏主動出擊線上客戶挖掘技巧搜索法業(yè)務(wù)詞品牌詞提問詞追蹤法提問法群組法差異化朋友圈打造朋友

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永衡 · 永恒--年金險銷售邏輯   05.26

永衡·永恒年金險的銷售邏輯現(xiàn)狀當(dāng)今市場，簡單以銷售話術(shù)或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實(shí)情況，一是知識層面的缺乏，由于疏于學(xué)習(xí)，導(dǎo)致知識沉淀的不足，無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵；二是面對客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進(jìn)而觸及客戶痛點(diǎn)，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財(cái)

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專業(yè)續(xù)航，專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長青--你的服務(wù)決定了客戶的體驗(yàn)   05.26

專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長青你的服務(wù)決定了客戶的體驗(yàn)【課程目標(biāo)】明確續(xù)期督導(dǎo)的定位和目標(biāo)明確督導(dǎo)的工作職責(zé)明確督導(dǎo)的流程明確續(xù)期業(yè)務(wù)對業(yè)務(wù)員的價值和意義提升續(xù)期業(yè)務(wù)的銷售及服務(wù)技能增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的續(xù)期業(yè)務(wù)執(zhí)行力【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍【培訓(xùn)時間】1天（6課時）【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練等互動式教學(xué)【課程大綱】續(xù)期督導(dǎo)的定位與職責(zé)督導(dǎo)的定位與目標(biāo)督導(dǎo)的含義解

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昨天，今天和明天--重疾險的發(fā)展趨勢和銷售邏輯   05.26

昨天，今天和明天--重疾險的發(fā)展趨勢和銷售邏輯重疾險，于消費(fèi)者而言，它代表著重病之時的救命稻草；于保險代理人而言，它代表著高傭金高收入；于保險公司而言，它是重要的價值貢獻(xiàn)產(chǎn)品；在監(jiān)管眼中，它是“保險姓保”的優(yōu)等生。一直以來，重疾險在我國保險市場有著極其重要的地位，占據(jù)著國內(nèi)健康險市場約六成份額。尤其是疫情三年，市場對重疾險的認(rèn)知較之前迅速提高，市場對重疾險的

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破繭成蝶--高端客戶的開發(fā)與維護(hù)（優(yōu)化版）   05.26

破繭成蝶--客戶的維護(hù)與開發(fā)【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗(yàn)+實(shí)戰(zhàn)模擬課程目的：了解市場，消除營銷人員對中高端客戶的認(rèn)知誤區(qū)；增強(qiáng)營銷人員維護(hù)和開發(fā)中高端客戶的自信心；增進(jìn)營銷人員對專業(yè)的認(rèn)知，并讓自己成為真正受市場尊重的保險從業(yè)人員。課程目標(biāo)：提升對客戶的分析能力，給客戶合理的資產(chǎn)配置建議；2．深層次認(rèn)識、了解、掌握

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破解客戶維管密碼--CRM與私域流量經(jīng)營   05.26

破解客戶維管密碼--存量掘金新思路沒有線上和線下，只有服務(wù)數(shù)字化零售銀行為何要注重“數(shù)字化”營銷模式零售銀行全速數(shù)字化，銀行將成為一種服務(wù)而不是一個場所推動顧問服務(wù)數(shù)字化，基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)和標(biāo)簽賦能銀行、保險全速數(shù)字化轉(zhuǎn)型【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗(yàn)+研討【課程大綱】一．郵政金融經(jīng)營現(xiàn)狀與客戶關(guān)系經(jīng)營維護(hù)策略1.客戶經(jīng)理

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順時而動，應(yīng)勢而為--在轉(zhuǎn)型中尋求快速“突破”   05.26

順時而動應(yīng)勢而為在轉(zhuǎn)型中尋求快速“突圍”背景2022年11月18日，中國銀保監(jiān)會人身險部發(fā)布《關(guān)于近期人身保險產(chǎn)品問題的通報》（人身險部函【2022】501號），要求各人身險公司立即開展增額終身壽險產(chǎn)品專項(xiàng)風(fēng)險排查工作。2023年3月21日之后，隨著監(jiān)管部門頻約壽險公司座談，向市場發(fā)出一個強(qiáng)烈的信號，增額終身壽產(chǎn)品的定價利率即將全面下調(diào)，各家壽險公司也將陸續(xù)

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廳堂致勝 一“網(wǎng)”無遺--廳堂營銷及網(wǎng)沙運(yùn)作訓(xùn)練   05.26

廳堂致勝一“網(wǎng)”無遺--廳堂營銷amp;網(wǎng)沙運(yùn)作訓(xùn)練銀行將成為一種服務(wù)，而不是一個場所?，F(xiàn)如今，面對客戶到點(diǎn)率的降低，服務(wù)營銷將顯得更為重要，而廳堂作為網(wǎng)點(diǎn)的門面，不僅是營銷的前站，同時也是聯(lián)系客戶與柜面以及理財(cái)經(jīng)理的紐帶和橋梁，廳堂主動且專業(yè)的服務(wù)營銷，將對之后的客戶資產(chǎn)留存及提升，起到關(guān)鍵的作用。而網(wǎng)點(diǎn)沙龍的運(yùn)作，也將從以前的純產(chǎn)品銷售，轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴梆B(yǎng)客”

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維管、挖潛與開拓--營銷的底層邏輯與策略   05.26

維管、挖潛與開拓--營銷的底層邏輯與策略【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時】1天（6課時）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+互動式教學(xué)+小組研討+情景模擬訓(xùn)練【課程大綱】課前研討：出租車和滴滴有何區(qū)別？一．客戶分層分析與管理客戶分層分析CRM與客戶分層客戶分層分類核心三大關(guān)鍵點(diǎn)梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客戶？客戶的信息包含哪些內(nèi)容？梳理客群完善信息分類分層

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