私人銀行系列《高端客戶資產(chǎn)配置》

  培訓(xùn)講師：趙燕

講師背景：
私人銀行家族傳承、財富管理專家：趙燕【專家簡介】：23年金融行業(yè)從業(yè)、咨詢培訓(xùn)實戰(zhàn)經(jīng)驗400多家總分行學(xué)員100多萬，返聘率高國有銀行：中農(nóng)工建交及雙郵體系總分行私行、財富中心特邀專家顧問講師和客戶沙龍?zhí)匮钨e股份銀行：招商、中信、興業(yè)、民 詳細(xì)>>

趙燕
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私人銀行系列《高端客戶資產(chǎn)配置》詳細(xì)內(nèi)容

私人銀行系列《高端客戶資產(chǎn)配置》


課程名稱： 《高端客戶資產(chǎn)配置課程培訓(xùn)大綱》

主講： 趙燕Joanna 老師 6課時

課程簡介：
課程學(xué)員參與度高，通過實際工作中高端客戶交往的案例分析、理財習(xí)慣、資產(chǎn)配置來
演練，真實性強(qiáng)，對學(xué)員挑戰(zhàn)較大，可以看到自己的優(yōu)劣勢，發(fā)現(xiàn)差距，行動起來完善
自己。
?在本次課程中，趙老師還會引用私人銀行營銷和資產(chǎn)配置案例，并對案例進(jìn)行分析與討
論，使學(xué)員在仿真的環(huán)境下學(xué)習(xí)，從而提高私行財富顧問與高端客戶的大客戶經(jīng)理營銷
能力，貴賓客戶關(guān)系維護(hù)能力和客戶投訴處理的能力。
課程收益：
? 了解銀行貴賓客戶生活習(xí)慣
? 熟悉銀行貴賓客戶理財期望
? 與貴賓客戶建立信賴的關(guān)系
? 挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置
課程對象：支行長、私行顧問、貴賓經(jīng)理、資深客戶經(jīng)理
課程大綱/要點：
了解客戶生活習(xí)慣

1. 客戶背景了解（KYC）

2. 客戶生活習(xí)慣（資產(chǎn)配置前提）

熟悉貴賓理財期望

1. 客戶財富管理情況

2. 客戶財富規(guī)劃期望

3. 客戶現(xiàn)有資產(chǎn)分析

4. 客戶資產(chǎn)配置建議

與貴賓客戶建立信賴關(guān)系

1. 客戶利益放第一位

2. 站在客戶角度出發(fā)

3. 資產(chǎn)配置理念普及

挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置

1. 客戶以往使用銀行習(xí)慣

2. 客戶以往財富管理習(xí)慣

3. 客戶以往銀行服務(wù)要求

4. 客戶以往資產(chǎn)配置分析

合理資產(chǎn)配置方案

1. 了解客戶真實需求

2. 客戶風(fēng)險偏重喜好

3. 客戶定性分析（事業(yè)、創(chuàng)業(yè)、居住、貸款、遺產(chǎn)、退休、教育、保險等）

4. 客戶戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

← 現(xiàn)金配置、債券配置

← 股票配置、私募股權(quán)

← 對沖基金、大宗商品

← 地產(chǎn)商鋪、海外投資

5. 銀行產(chǎn)品全面了解（產(chǎn)品熟悉、專業(yè)呈現(xiàn)）

6. 客戶資產(chǎn)配置方案（案例分析、角色扮演）

資產(chǎn)配置完美成交

1. 成交的正面信號

2. 成交的負(fù)面信號

3. 完美成交四部曲

跟進(jìn)客戶資產(chǎn)配置服務(wù)

1. 成交后用心跟進(jìn)

2. 未成交原因跟進(jìn)

3. 把客戶放進(jìn)心里

有效處理投訴

1. 3F法則的重要性

2. 轉(zhuǎn)變危機(jī)為機(jī)遇[pic]

 

趙燕老師的其它課程

課程名稱：《銀行營銷業(yè)績管理與員工激勵》主講：趙燕Joanna老師6-12課時課程簡介：本課程注重提升銀行管理人員分行、支行營銷隊伍管理，通過營銷活動策劃、營銷獎勵制度、營銷沙龍組織、營銷隊伍管理、員工激勵與輔導(dǎo)，全面提升營銷團(tuán)隊專業(yè)知識、專業(yè)技能、專業(yè)形象和專業(yè)修為，提高銀行員工綜合素養(yǎng)，提高銀行營銷業(yè)績、打造銀行口碑和品牌。課程收益：←提高銀行管理層團(tuán)隊

 講師：趙燕詳情

課程名稱：《公私聯(lián)動精英管理培訓(xùn)課程大綱》主講：趙燕Joanna老師6課時課程簡介：課程學(xué)員參與度高，通過實際工作中公私聯(lián)動案例分析、渠道開發(fā)、異業(yè)聯(lián)盟營銷場景演練，真實性強(qiáng)，對銀行管理層幫助大。?在本次課程中，引用對公企業(yè)企業(yè)高端客戶開發(fā)和貴賓客戶企業(yè)資產(chǎn)規(guī)劃案例，對公私聯(lián)動營銷管理進(jìn)行深入分析，同時對跨部門溝通與協(xié)同合作進(jìn)行全面輔導(dǎo)，使學(xué)員在仿真的環(huán)境下

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課程名稱：《顧問式貴賓銷售技巧》主講：趙燕Joanna老師6-12課時課程簡介：課程學(xué)員參與度高，通過銀行工作中實際高端客戶交往的案例來演練，真實性強(qiáng)，對學(xué)員挑戰(zhàn)較大，可以看到自己的優(yōu)劣勢，發(fā)現(xiàn)差距，行動起來完善自己。有效幫助學(xué)員提升與高端客戶的溝通能力、營銷能力、挖掘需求、完美成交等能力，推進(jìn)溝通效果，促進(jìn)客戶關(guān)系管理，達(dá)成個人業(yè)績，對工作幫助很大。課程收

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課程名稱：《私人銀行貴賓客戶精準(zhǔn)營銷與開發(fā)維護(hù)策略》主講：趙燕Joanna老師6課時課程簡介：通過私行貴賓客戶營銷服務(wù)、維護(hù)策略的分享與討論，帶動私行財富顧問更好地了解自己的貴賓客戶，提升私行產(chǎn)品營銷與服務(wù)質(zhì)量，提升貴賓客戶的熟悉度，增進(jìn)客戶維護(hù)的粘性與信賴。?在本次課程中，趙老師還會引用國內(nèi)外私人銀行客戶維護(hù)的案例，并對案例進(jìn)行分析與討論，使學(xué)員在仿真的環(huán)

 講師：趙燕詳情

課程名稱：《信托客戶經(jīng)理營銷技能培訓(xùn)》講師：趙燕老師9-12課時課程大綱/要點：一、貴賓新客戶渠道開發(fā)到有魚的地方釣魚高端渠道資源共享貴賓活動以舊帶新爭取老客戶轉(zhuǎn)介紹二、資產(chǎn)配置的理念客戶財富管理習(xí)慣客戶家庭財務(wù)規(guī)劃客戶資產(chǎn)配置情況客戶信托接受程度三、信托對客戶的重要性信托是重要的財務(wù)規(guī)劃部分國內(nèi)外信托成功案例分享信托產(chǎn)品的的優(yōu)劣勢對比四、信托營銷八步曲打開

 講師：趙燕詳情

課程名稱：《信托客戶渠道開發(fā)和獲客技巧培訓(xùn)》主講：趙燕Joanna老師9課時課程大綱/要點：一、渠道開發(fā)色重要性渠道開發(fā)對機(jī)構(gòu)的意義渠道開發(fā)對客戶的意義渠道開發(fā)對員工的意義二、渠道開發(fā)機(jī)構(gòu)篩選地域選擇客群選擇服務(wù)選擇內(nèi)容選擇風(fēng)控選擇三、渠道開發(fā)中的談判技巧談判目標(biāo)談判資本談判中的心理戰(zhàn)術(shù)談判中的團(tuán)隊合作談判為了實現(xiàn)雙贏四、談判后的跟進(jìn)管理內(nèi)部溝通合作內(nèi)容合作

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課程名稱：《銀行服務(wù)創(chuàng)新與貴賓理財行所管理》主講：趙燕Joanna老師3-6課時課程簡介：通過培訓(xùn),協(xié)助銀行分行、支行行長打開視野,了解中外資銀行和財富管理機(jī)構(gòu)的服務(wù)創(chuàng)新理念和案例,學(xué)員互相交流與分享，聚焦本行在銀行服務(wù)創(chuàng)新方面的管理心得，內(nèi)外經(jīng)驗結(jié)合,更好地指導(dǎo)員工用心為客戶做好理財服務(wù)尤其是貴賓理財服務(wù)，專業(yè)展現(xiàn)行所MOT每一個關(guān)鍵時刻,促進(jìn)銀行前后臺營

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課程名稱：《互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展與銀行大數(shù)據(jù)營銷管理》主講：趙燕Joanna老師3-6課時課程簡介：通過培訓(xùn),協(xié)助銀行提升中高層管理人員互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展理念和管理理念，為銀行新的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計、營銷與市場發(fā)展做鋪墊，啟發(fā)銀行管理層與時俱進(jìn)，更新產(chǎn)品和服務(wù)模式。課程收益：1.了解金融互聯(lián)網(wǎng)的巨大變化2.熟悉金融互聯(lián)網(wǎng)的支付形式3.主動創(chuàng)新帶領(lǐng)銀行發(fā)展進(jìn)步4.借助互

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課程名稱：《貴賓沙龍活動策劃與陌生客戶邀約》主講：趙燕老師6-12課時課程背景：沙龍活動是銀行日常營銷過程中，非常有效的聯(lián)系客戶、增加客戶粘合度的有效營銷工具，如何在有效成本預(yù)算內(nèi)，借助支行現(xiàn)有周邊商戶和對公企業(yè)資源，做好異業(yè)聯(lián)盟，共享資源共同策劃有意義的高品質(zhì)沙龍活動，帶動公私聯(lián)動，促進(jìn)銀行客戶對銀行的忠誠度，提升銀行營銷業(yè)績，特設(shè)計次課程，幫助客戶經(jīng)理和

 講師：趙燕詳情

課程名稱：《客戶經(jīng)理營銷技巧提升》主講：趙燕老師6-12課時課程背景：隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營銷市場競爭的加大，銀行20主要貢獻(xiàn)客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務(wù)的目標(biāo)，如何對客戶進(jìn)行分層管理，提供有差異化的服務(wù)，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，讓客戶更加信賴銀行。培訓(xùn)對象：銀行

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