劉世錦：中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的戰(zhàn)略選擇
劉世錦：中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的戰(zhàn)略選擇 2002-12-09 所謂“開放中確立大國競爭優(yōu)勢”，首先是在WTO的框架下逐步融入國際分工體系，順 應、利用而不是拒絕汽車產(chǎn)業(yè)全球化的潮流。作為后起的發(fā)展中國家，中國當然不排除 對產(chǎn)業(yè)的某些必要保護，但不依賴于保護，立足點置于廣泛、深入地參與國際競爭和分 工合作。第二，在開放中充分利用、培育自身的優(yōu)勢。比較優(yōu)勢并不等于競爭優(yōu)勢。關(guān) 鍵是在開放條件下通過自身的體制、戰(zhàn)略和政策調(diào)整使現(xiàn)實和潛在的比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競 爭優(yōu)勢。第三，大國優(yōu)勢在諸多優(yōu)勢中是最為重要的，也是新模式中能夠形成特色的選 擇中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的前提，是充分而正確地了解自身現(xiàn)實和潛在的優(yōu)勢。與許多 后起國家相比，我國已初步形成相對齊全的汽車工業(yè)生產(chǎn)體系，這算一個優(yōu)勢。此外， 中國發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)還有如下一些優(yōu)勢。 　　一是大國市場優(yōu)勢。這或許是所有優(yōu)勢中最為重要的。中國擁有世界上最多的人口 ，而且正處在工業(yè)化進程中汽車快速增長的初期，這一基本格局對所有的汽車生產(chǎn)者都 不能不是巨大誘惑。但這里強調(diào)的大國市場優(yōu)勢主要基于以下三點：一是中國巨大的國 內(nèi)市場將使汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的諸多環(huán)節(jié)具有規(guī)模經(jīng)濟效應。這將集中表現(xiàn)在整車裝配和部 分零部件生產(chǎn)上。貼近中國市場的獨立研發(fā)需求也將產(chǎn)生。二是國內(nèi)市場能夠容納多個 最具實力的跨國公司的進入，同時也可以為相當數(shù)量的內(nèi)資和內(nèi)資為主的企業(yè)提供足夠 大的競爭空間。三是中國呈現(xiàn)出顯著的多層次性，對起步較晚、處在成長中的國內(nèi)企業(yè) 較為有利。 　　二是勞動力成本優(yōu)勢。80年代以來，汽車工業(yè)旨在提高資本密集度、降低勞動密集 度的技術(shù)進步有所加快，但就汽車整車的成本構(gòu)成看，工資成本仍占7％－10％，并且汽 車強國的工資增長率遠遠超過了勞動生產(chǎn)率增長率。中國在勞動力成本方面具有明顯優(yōu) 勢，員工的工資加福利的每小時大約在1－2美元，基本上相當于發(fā)達國家勞動力成本的 1/20－1/10。另外，我國擁有一批熟悉制造工藝、具有一定技術(shù)能力的工程技術(shù)人員， 他們的工資成本僅為發(fā)達國家的幾十分之一。如果企業(yè)勞動生產(chǎn)率低這一狀況能隨著體 制和管理改進而改變，勞動力的成本優(yōu)勢將會更為明顯。 　　三是具有較強的制造業(yè)整體能力，尤其是上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)能力。與汽車產(chǎn)品相關(guān)的鋼 鐵、機械產(chǎn)品、橡膠加工等，中國的產(chǎn)量位居世界前列，產(chǎn)品成本上也有一定優(yōu)勢。一 些勞動密集型產(chǎn)品具有較強的國際競爭力。值得提出的是，今后一個時期，我國將進入 高加工度制造業(yè)為重點的增長階段（在輕紡工業(yè)和重化工業(yè)為重點的階段以后）。在全 球分工體系中，有一定技術(shù)含量和附加價值的加工組裝制造業(yè)將會逐步向我國轉(zhuǎn)移。這 一發(fā)展趨勢無疑會增強中國在生產(chǎn)諸多汽車產(chǎn)品上的優(yōu)勢。 　　加入WTO后中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，應當從現(xiàn)有的國際國內(nèi)環(huán)境條件出發(fā)，立足現(xiàn) 實和潛在的優(yōu)勢，科學借鑒汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際經(jīng)驗，特別是后起國家的經(jīng)驗，作出符 合發(fā)展規(guī)律的選擇。我們認為，這一新的發(fā)展模式，可以“開放中確立大國競爭優(yōu)勢”進 行概括。 　　所謂“開放中確立大國競爭優(yōu)勢”，首先是立足于開放，具體地說就是在WTO的框架下 逐步融入國際分工體系，順應、利用而不是拒絕汽車產(chǎn)業(yè)全球化的潮流。作為后起的發(fā) 展中國家，中國當然不排除對產(chǎn)業(yè)的某些必要保護，但不依賴于保護，立足點置于廣泛 、深入地參與國際競爭和分工合作。第二，在開放中充分利用、培育自身的優(yōu)勢。前面 述及的諸多優(yōu)勢，基本屬于經(jīng)濟學上所說的比較優(yōu)勢。在許多情景下，比較優(yōu)勢并不等 于競爭優(yōu)勢。關(guān)鍵是在開放條件下通過自身的體制、戰(zhàn)略和政策調(diào)整使現(xiàn)實和潛在的比 較優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢。第三，大國優(yōu)勢在諸多優(yōu)勢中是最為重要的，也是新模式中能 夠形成特色的。在這一點上，中國的新模式將會與國際上的開放模式區(qū)別開來。 　　具體地說，新模式將包括以下要點：積極而充分的國內(nèi)競爭環(huán)境。 　　中國的汽車產(chǎn)業(yè)是分散而缺少積極有效的競爭。相對于今后20－30年中國可能具有 的千萬輛水平上的生產(chǎn)和銷售規(guī)模，目前百萬輛的生產(chǎn)和銷售量表明中國的汽車產(chǎn)業(yè)仍 然處在起步階段，有必要和可能，更確切地說幾乎無法避免經(jīng)歷一個以選擇優(yōu)勢企業(yè)、 提高企業(yè)競爭力和發(fā)掘市場需求潛力為目標的競爭過程。作為大國市場，也有足夠的容 量和能力接受幾乎所有具有積極意義的競爭。由于已有汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)所形成的資金、技 術(shù)等進入壁壘，跨國公司的陸續(xù)進入，以及政府政策的合理引導，汽車產(chǎn)業(yè)的競爭可能 出現(xiàn)與家電行業(yè)顯著不同的特點，競爭帶動產(chǎn)業(yè)成長的過程應力求縮短。當務之急是培 育積極而充分競爭的國內(nèi)市場環(huán)境，包括大幅度放寬行業(yè)進入限制，允許各類負責任的 投資者特別是非國有投資者的進入；進一步打破部門和地區(qū)的行政性壟斷，形成開放、 統(tǒng)一的國內(nèi)市場；規(guī)范競爭秩序，通過制度建設約束種種限制和扭曲積極競爭的行為， 等等。積極而充分競爭的市場環(huán)境是新模式成功的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，缺少這一條，其他將無 從談起。如果能夠打好這個基礎(chǔ)，完全有理由預見，在一個不太長的時間內(nèi)（也許就是 5年左右），中國汽車產(chǎn)業(yè)就會出現(xiàn)一批初步具備國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)，其中既包括合 資企業(yè)、外商獨資企業(yè)，也會包括內(nèi)資或內(nèi)資為主的企業(yè)。這批企業(yè)將構(gòu)成實現(xiàn)“大國競 爭優(yōu)勢”目標的中堅。以此為基礎(chǔ)，應當設定并逐步實現(xiàn)汽車生產(chǎn)大國的目標。 　　著眼于全球戰(zhàn)略的多個跨國公司進入與國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)自主發(fā)展并舉。中國的大國市 場，足以使正在形成中的國際上最大的5－6家跨國公司進入。一個重要的政策指向是支 持跨國公司將中國作為其全球戰(zhàn)略的組成部分。在入世后關(guān)稅水平大幅下降的情況下， 跨國公司對中國市場可有兩種選擇，一是對中國整車出口；一是在中國設廠生產(chǎn)。隨著 中國入世，應當適時放松或取消對外商投資在股權(quán)、國產(chǎn)化率等方面的限制，使其按照 全球戰(zhàn)略考慮決定在中國的產(chǎn)業(yè)配置，避免大規(guī)模的整車進口，或僅為在中國市場銷售 而大量進行低增加值組裝的局面出現(xiàn)。尤其應鼓勵跨國公司整車和零部件向外出口的努 力。另一個政策指向是鼓勵跨國公司之間的積極競爭，許多行業(yè)的經(jīng)驗證明，這種競爭 對產(chǎn)品更新、加快跨國公司向中國的技術(shù)轉(zhuǎn)移、改進管理、降低成本都至關(guān)重要。另一 方面，鼓勵內(nèi)資或內(nèi)資為主企業(yè)加快培育其核心競爭力，支持這些企業(yè)與外資開展多種 形式的合作（不僅是合資）乃至戰(zhàn)略聯(lián)盟，尤其要支持其在研發(fā)、品牌、營銷體系等方 面自主發(fā)展、上規(guī)模、上檔次的努力。跨國公司進入與內(nèi)資或內(nèi)資為主企業(yè)的自主發(fā)展 并不矛盾，中國的市場可以同時為兩者提供足夠大的空間。兩者之間當然會有競爭，但 更多的將是合作、聯(lián)合、融合的關(guān)系，并最終整體上提高中國本土汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力。 　　開放中逐步融入汽車產(chǎn)業(yè)全球分工體系，將提高國際競爭力、實現(xiàn)凈出口作為中長 期目標。改變以往汽車產(chǎn)業(yè)鏈配置局限于國內(nèi)（甚至一個地區(qū)之內(nèi)），主要依賴國內(nèi)市 場和國內(nèi)資源的思路和方法，分階段地逐步融入汽車產(chǎn)業(yè)的全球采購、制造、銷售、研 發(fā)體系，合理利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源。放棄全面替代進口的目標，在整車上 有進有出，集中力量發(fā)展具有市場和資源優(yōu)勢的部分產(chǎn)品，同時適當進口國內(nèi)不生產(chǎn)或 不具有優(yōu)勢的另外部分產(chǎn)品，主要是高檔車。由于中國的汽車市場廣大且處在成長期， 能夠支持以滿足國內(nèi)市場為主的大規(guī)模整車組裝生產(chǎn)，并顯示出良好的規(guī)模經(jīng)濟性。但 在一個適當長的時間后，有國際競爭力的整車產(chǎn)品出口較快增長是完全可以期待的。加 入WTO后將放棄零部件國產(chǎn)化率的要求，部分零部件尋求境外采購，同時，國內(nèi)有條件的 零部件廠商要盡快向全球供應商的角色轉(zhuǎn)變，逐步進入零部件國際貿(mào)易量加快增長的階 段。在中長期，力爭實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)在開放度相當高水平上的凈出口，并逐步提高其在全 球市場上的份額。這將意味著中國不僅是最大的汽車潛在消費需求國，同時也是具備較 強國際競爭力的汽車加工制造國。 　　以中低級別家用車為重點的中期發(fā)展戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略首先著眼于適應中國汽車市場 起步階段的需求。在這一階段，家用車是市場需求的重點，其中需求量最大的又是中低 級別的家用轎車。其次，實施這一戰(zhàn)略將有利于新企業(yè)的進入和競爭力的培育。中低級 別的家用車對企業(yè)在技術(shù)、管理、資金、人才等方面的要求相對要低，或者說進入障礙 較小，這一點對內(nèi)資或內(nèi)資為主的企業(yè)是一個難得機遇（也許是最后的機遇）。當然， 中低級別的汽車并不意味技術(shù)和質(zhì)量上的“低檔次”（所以這里使用的是“中低級別”而非 “中低檔”的概念）。隨著市場需求變化和企業(yè)發(fā)展，在中低級別家用車上提高技術(shù)和質(zhì) 量的潛力也很大。第三，如果中國在中低級別家用車生產(chǎn)上形成較大規(guī)模并具備一定競 爭力，在國際市場上特別是與中國相近的新興國家市場上將會贏得較大機會。 　　面向全球市場的零部件工業(yè)重組。一方面，我國零部件企業(yè)受國內(nèi)整車高國產(chǎn)化率 配套政策的影響，主要面向國內(nèi)市場，另一方面，在企業(yè)組織形式上，普遍采取零部件 生產(chǎn)與整車生產(chǎn)集中于一個集團，零部件生產(chǎn)主要滿足本集團內(nèi)部整車生產(chǎn)需要的方式 。于是，零部件企業(yè)大都存在著批量小、成本高、技術(shù)開發(fā)能力低等問題。零部件工業(yè) 重組的第一階段目標，是改變目前受企業(yè)集團和地域限制的狀態(tài)，使有條件的企業(yè)加快 轉(zhuǎn)變?yōu)槿珖缘墓┴浬?。在此基礎(chǔ)上，第二階段目標是積極參與跨國重組，借助跨國公 司的全球采購和銷售網(wǎng)絡以及零部件企業(yè)的自身努力，使一批有競爭力的零部件企業(yè)逐 步扮演全球供貨商的角色。在中長期，中國的零部件產(chǎn)品進出口額占其總額的比重應高 于整車產(chǎn)品。在此過程中，零部件企業(yè)數(shù)量相對減少，以模塊化、系統(tǒng)集成為特征的零 部件大企業(yè)將有所增加，國際上的零部件跨國公司和國內(nèi)有潛力的零部件企業(yè)都有發(fā)揮 作用的巨大空間。 　　分階段向產(chǎn)業(yè)增值鏈高端過渡。從技術(shù)含量和附加價值的角度看，汽車產(chǎn)業(yè)后期國 家的發(fā)展大體上經(jīng)歷了進口、KD組裝、引進技術(shù)和規(guī)模生產(chǎn)、趨于成熟4個階段。目前中 國的汽車產(chǎn)業(yè)基本上處于兼有第二、第三階段特征的時期。提高技術(shù)開發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)增 值能力，應當成為新的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式始終關(guān)注和追求的目標，但總體上要遵循分階 段向產(chǎn)業(yè)增值鏈高端過渡的規(guī)律。與大國市場為基礎(chǔ)的大規(guī)模生產(chǎn)，將會使跨國公司部 分研發(fā)能力向中國的轉(zhuǎn)移成為合理選擇，特別是滿足中國市場特定要求的研發(fā)會受到更 多重視。跨國公司之間的競爭，也會加快技術(shù)轉(zhuǎn)移的速度。其次，與優(yōu)先發(fā)展中低級別 家用車戰(zhàn)略相一致，應在這一領(lǐng)域的技術(shù)上率先突破，形成一定優(yōu)勢；同時，隨著零部 件企業(yè)的重組，應加快提升其技術(shù)開發(fā)能力，在部分零部件產(chǎn)品的研發(fā)上形成國際競爭 力。再次，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的成熟和國際化程度的提高，特別是研發(fā)人才的成長和成 熟，國內(nèi)的汽車研發(fā)力量將更多地介入全球汽車研發(fā)分工體系，并成為其日益重要的組 成部分。 作者：國務院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部部長　劉世錦
劉世錦：中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的戰(zhàn)略選擇