中國汽車工業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟競爭模式研究
中國汽車工業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟競爭模式研究 2003-12-11 近二十年來，國際汽車工業(yè)掀起了戰(zhàn)略聯(lián)盟浪潮。福特與馬自達(dá)的股權(quán)聯(lián)盟，奔馳與克 萊斯勒的跨國合并，通用與菲亞特的換股協(xié)議，克萊斯勒與三菱的鉆石星聯(lián)盟，雷諾與 日產(chǎn)的結(jié)盟，克萊斯勒與豐田的零部件原產(chǎn)制造（OEM）供應(yīng)協(xié)定等等，都屬于汽車工業(yè) 的跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟。 　　為加強(qiáng)對市場的控制，近年國際汽車巨頭都加快了跨國聯(lián)合和并購的步伐，因此出 現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的聯(lián)盟浪潮。戰(zhàn)略聯(lián)盟使世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)更趨于寡頭壟斷，形成了幾 家巨型汽車集團(tuán)和公司控制市場的所謂“6+3”產(chǎn)業(yè)格局(6為通用、福特、戴姆勒—克萊斯 勒、大眾、豐田、雷諾—日產(chǎn)，3為本田、寶馬、標(biāo)志—雪鐵龍，它們控制著全球90％以上 的汽車市場)。國際汽車工業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟浪潮表明，汽車企業(yè)的競爭已從單純式競爭轉(zhuǎn)為 聯(lián)盟式競爭。 　　戰(zhàn)略聯(lián)盟已成為汽車企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢，增強(qiáng)國際競爭力的新型競爭模式。本文在 闡述汽車企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，指出了我國汽車工業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)盟存在的 問題，并提出了相應(yīng)對策。 　　一、汽車企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的競爭優(yōu)勢 　　戰(zhàn)略聯(lián)盟本質(zhì)上是汽車企業(yè)基于合作競爭理念，以訂立契約、交叉持股或合資的方 式，建立的共對市場、共享資源、共分利益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。汽車企業(yè)的戰(zhàn) 略聯(lián)盟，從經(jīng)營領(lǐng)域看，有研發(fā)聯(lián)盟，采購聯(lián)盟，生產(chǎn)聯(lián)盟，銷售聯(lián)盟；從產(chǎn)權(quán)關(guān)系看 ，有股權(quán)式聯(lián)盟(合資或持股)和契約式聯(lián)盟(合作協(xié)議)；從追求的目標(biāo)看，有為爭取產(chǎn) 品市場的產(chǎn)品型聯(lián)盟和為加強(qiáng)技術(shù)共享和學(xué)習(xí)交流的知識型聯(lián)盟。 　　戰(zhàn)略聯(lián)盟可使汽車企業(yè)具備如下競爭優(yōu)勢： 　　其一，成本優(yōu)勢。戰(zhàn)略聯(lián)盟是汽車企業(yè)間的戰(zhàn)略合作聯(lián)合體。汽車企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián) 盟，既可以降低尋找交易對象、談判和簽約、監(jiān)督履約等方面的交易成本，又可以因?yàn)?企業(yè)規(guī)模非擴(kuò)大化降低內(nèi)部組織成本。 　　其二，整合優(yōu)勢。汽車企業(yè)的橫向聯(lián)盟（如聯(lián)合生產(chǎn)、聯(lián)合研發(fā)）使同一業(yè)務(wù)活動(dòng) 的規(guī)模擴(kuò)大，從而獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢；而在產(chǎn)業(yè)鏈上下游方向的縱向聯(lián)盟(如產(chǎn)銷聯(lián)盟) ，使聯(lián)盟各方集中資源于核心能力業(yè)務(wù)，并做到優(yōu)勢互補(bǔ)。 　　其三，知識優(yōu)勢。利用經(jīng)驗(yàn)交流、現(xiàn)場觀察、員工互換、聯(lián)合研發(fā)、技能培訓(xùn)等學(xué) 習(xí)形式，汽車企業(yè)可以從聯(lián)盟伙伴那里學(xué)習(xí)到顯性和隱性的專業(yè)知識，合作創(chuàng)造新的交 叉知識，節(jié)約知識轉(zhuǎn)移和獲取新知識的成本。 　　二、我國汽車工業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟之路 　　戰(zhàn)略聯(lián)盟對我國汽車工業(yè)并不陌生。從1984年北汽與AMC合資成立北京吉普開始， 我國汽車工業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟實(shí)踐至今已歷經(jīng)20年。 　　這20年的汽車工業(yè)聯(lián)盟史可分為兩個(gè)階段：上世紀(jì)80年代以引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)為重 點(diǎn)的第一階段；上世紀(jì)90年代至今利用合資形式“以市場換技術(shù)”的第二階段。戰(zhàn)略聯(lián)盟 提升了我國汽車工業(yè)的整體實(shí)力，引進(jìn)了國外資金、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)了國內(nèi)市場 ，擴(kuò)大了汽車工業(yè)規(guī)模，并帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1992年我國汽車年產(chǎn)量突破1CO萬輛 ，2CC0年超過2C0萬輛，2G02年則達(dá)到了325萬輛，成為繼美、日、德、法、韓之后的世 界第六汽車生產(chǎn)大國。 　　但我國汽車工業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟存在著如下突出問題： 　　1.聯(lián)盟還處于初級階段 　　新一輪的汽車產(chǎn)業(yè)重組是在各主要汽車生產(chǎn)國國內(nèi)汽車業(yè)充分整合，產(chǎn)業(yè)集中度接 近極限的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是各大汽車公司跨越國界進(jìn)行聯(lián)合、兼并和收購的高級聯(lián)盟。 而我國汽車工業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟是在國內(nèi)汽車業(yè)沒有完成產(chǎn)業(yè)重組的情況下進(jìn)行的。我國汽車 生產(chǎn)企業(yè)1991年為120家，而2003年卻仍有120家。 　　2.聯(lián)盟形式簡單化 　　我國汽車工業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟大多采取合資形式，一部聯(lián)盟史幾乎就是一部“中外合資史 ”。相比之下，除合資外，國際汽車業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟還大量采取契約式合作、互相持股、參股 等形式。 　　3.關(guān)鍵業(yè)務(wù)和高利潤領(lǐng)域聯(lián)盟少 　　我國汽車業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟主要集中于整車和低附加值零部件制造領(lǐng)域，而關(guān)鍵的整車設(shè) 計(jì)、動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)以及零部件互購和OEM供應(yīng)則很少涉及。在國際市場上，汽車銷售和零 部件供應(yīng)各占汽車產(chǎn)業(yè)利潤的20%，而信貸、維修、配件、汽車美容等服務(wù)性業(yè)務(wù)占50- 60%，我國在這類利潤豐厚業(yè)務(wù)上的聯(lián)盟還很少。 　　4.聯(lián)盟結(jié)構(gòu)不合理 　　具體表現(xiàn)為，與國外企業(yè)聯(lián)盟多，與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)盟少；整車與整車聯(lián)盟（以上海大 眾、一汽- 大眾為代表）、零部件與零部件聯(lián)盟（以富奧零部件公司等企業(yè)為代表)多，整車與零部 件聯(lián)盟少；整車中轎車和客車聯(lián)盟多，貨車聯(lián)盟少。 　　5.聯(lián)盟代價(jià)高昂 　　不可否認(rèn)的是，在“以市場換技術(shù)”的中外合資聯(lián)盟中，我們失去了市場，卻沒有換 來真正的技術(shù)。以轎車為例，國外各大汽車公司都在我國建立了合資企業(yè)，國內(nèi)生產(chǎn)和 銷售的轎車幾乎是清一色的外方品牌，而設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的核心技術(shù)還牢牢地掌握在外方手 中，我方自主開發(fā)能力依然較弱。即使是屈指可數(shù)的幾個(gè)宣稱具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn) 品牌轎車其實(shí)也是模仿和引進(jìn)創(chuàng)新，如“吉利”是“夏利”的翻版，“中華”買斷的是國外設(shè) 計(jì)，“奇瑞”則類似于“桑塔納”。 　　三、我國汽車工業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的現(xiàn)實(shí)依據(jù) 　　戰(zhàn)略聯(lián)盟是我國汽車工業(yè)加快發(fā)展，迅速提升企業(yè)國際競爭力的現(xiàn)實(shí)選擇。其依據(jù) 是： 　　1.符合汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)律 　　戰(zhàn)略聯(lián)盟是當(dāng)今世界汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和汽車企業(yè)最新一輪聯(lián)合、重組的突出表現(xiàn) ，是經(jīng)過百年發(fā)展并已步入成熟期的國際汽車產(chǎn)業(yè)的成功實(shí)踐。我國汽車工業(yè)還處于產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的成長期，需要借鑒國際成熟經(jīng)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。而且，入世后更加開放的汽 車行業(yè)環(huán)境也使我們不可能游離于世界汽車工業(yè)發(fā)展的潮流之外。 　　2.順應(yīng)入世后的國際化趨勢 　　按照我國入世承諾，汽車關(guān)稅整體水平2006年將降到最低，進(jìn)口配額逐年大幅遞增 ，汽車整車和零部件的競爭程度將大大提高。與國外大公司聯(lián)盟既可以在一定程度上避 免與其正面交鋒，降低市場競爭強(qiáng)度，又可以為我國汽車工業(yè)企業(yè)開拓國際市場奠定基 礎(chǔ)。 　　3.汽車工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)要求 　　研究表明，一個(gè)汽車工廠的經(jīng)濟(jì)規(guī)模為20- 30萬輛，一個(gè)能在國際市場上生存的汽車公司其規(guī)模應(yīng)在100萬輛以上，并且只有達(dá)到了 至少400萬輛的規(guī)模才具備全球競爭力。然而，到現(xiàn)在我國沒有一家汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量達(dá) 到100萬輛。2002年，全國近120家企業(yè)的總產(chǎn)量僅是豐田650萬輛年產(chǎn)量的一半，規(guī)模經(jīng) 濟(jì)性明顯不足。利用合資等形式的戰(zhàn)略聯(lián)盟，可以擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu) 勢，并優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 　　4.提高企業(yè)研發(fā)能力的要求 　　目前，汽車生產(chǎn)技術(shù)的安全化、節(jié)能化、清潔化趨勢日益明顯，消費(fèi)者需求日趨個(gè) 性化和多樣化，與此相應(yīng)汽車產(chǎn)品的技術(shù)含量愈來愈高，產(chǎn)品生命周期愈來愈短，汽車 生產(chǎn)過程更趨定制化、柔性化、精益化，這些都對汽車工業(yè)企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)能力 提出了更高的要求。與國內(nèi)外企業(yè)聯(lián)盟不但可以增強(qiáng)我國汽車工業(yè)薄弱的研發(fā)力量，節(jié) 省研發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)研發(fā)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，還可以提高企業(yè)快速響應(yīng)市場需求的敏捷性。 　　5.可以使聯(lián)盟各方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ) 　　我國汽車工業(yè)的優(yōu)勢是勞動(dòng)力成本低，擁有國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)資源可整合潛力大 ，國內(nèi)市場前景廣闊；外方優(yōu)勢是資金雄厚，技術(shù)先進(jìn)，員工素質(zhì)好，研發(fā)能力強(qiáng)，管 理水平高，擁有知名品牌。中外聯(lián)盟可實(shí)現(xiàn)在各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)上的資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ) ，發(fā)揮聯(lián)盟各方核心競爭能力，使產(chǎn)業(yè)資源得到優(yōu)化配置。 　　6.易于操作實(shí)施 　　由于存在諸多的體制性、政策性和市場性障礙，加之各地幾乎都把汽車工業(yè)作為支 柱產(chǎn)業(yè)加以大力保護(hù)，汽車工業(yè)具有明顯的地方利益特征，因而利用以一體化為特征的 并購手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，目前仍有較大的實(shí)施難度。而戰(zhàn)略聯(lián)盟受產(chǎn)權(quán)約束力較小，實(shí) 施速度快，加盟企業(yè)地位平等，運(yùn)作靈活，并可以跨行業(yè)、跨所有制、跨地區(qū)甚至跨國 進(jìn)行，是國家和各地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)政策大力支持的，其操作實(shí)施的復(fù)雜程度相對較小。 　　四、我國汽車工業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)盟的對策 　　1.要盡快完成國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)重組 　　產(chǎn)業(yè)重組是汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化的根本措施。目前我國汽車整車和零部件工業(yè)仍存 在產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，市場集中度低，產(chǎn)業(yè)布局分散的問題。直接原因是受汽 車行業(yè)高利潤吸引，地方和行業(yè)外企業(yè)時(shí)有進(jìn)入 (如最近春蘭、新飛等家電企業(yè)進(jìn)入專用車制造領(lǐng)域)，卻少有退出。這說明各地對汽車 企業(yè)存在嚴(yán)重的地方保護(hù)行為，也說明我國汽車工業(yè)的進(jìn)入壁壘較低。 　　因此，應(yīng)采取可行的積極鼓勵(lì)企業(yè)購并的汽車產(chǎn)業(yè)政策，打破地方保護(hù)和地區(qū)分割 ，使企業(yè)能突破地區(qū)和所有制限制，實(shí)行以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)的橫向 一體化戰(zhàn)略。整車方面要盡快整合成10家左右企業(yè)，并使一汽、東風(fēng)、上汽成為年產(chǎn)至 少百萬輛并在國內(nèi)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位的大型企業(yè)集團(tuán)；零部件方面也要由目前的2000多 家企業(yè)整合成多則一二百家，少則幾十家的大公司。我國汽車工業(yè)只有建立具備雄厚規(guī) 模實(shí)力的大公司、大集團(tuán)，才能有充足的資金和足夠的資源獨(dú)立進(jìn)行汽車產(chǎn)業(yè)中最關(guān)鍵 的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，形成強(qiáng)大的自主研發(fā)能力，才能盡早結(jié)束“以市場換技術(shù)”的不合理 狀況，掌握競爭的主動(dòng)權(quán)。如果我們不積極整合，待政策寬松，障礙較少時(shí)國外企業(yè)必 然會整合我們，如此我們只能甘當(dāng)附屬，成為只能獲取低利潤的跨國公司裝車基地和低 附加值的零部件生產(chǎn)基地。而只有充分整合，才能真正構(gòu)筑起產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘，防止行業(yè) 外企業(yè)盲目進(jìn)入汽車業(yè)，從根本上優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 　　2.國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)重組與國際戰(zhàn)略聯(lián)盟應(yīng)相互結(jié)合 　　汽車業(yè)重組與聯(lián)盟在國內(nèi)和國際應(yīng)各有側(cè)重，國內(nèi)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行購并重組，國際方面 應(yīng)側(cè)重戰(zhàn)略聯(lián)盟。戰(zhàn)略聯(lián)盟可以搞國內(nèi)企業(yè)的聯(lián)盟，但更主要的應(yīng)該是與國外企業(yè)的跨 國聯(lián)盟。組建跨國聯(lián)盟，可以是直接式的，也可以是間接式的。以間接方式聯(lián)盟的有效 途徑是汽車工業(yè)企業(yè)在實(shí)現(xiàn)對國內(nèi)企業(yè)重組的同時(shí)，與國際企業(yè)建立合資等形式的戰(zhàn)略 聯(lián)盟。一汽在重組天汽后成為中日合資天津豐田的中方股東，從而成功地與豐田建立聯(lián) 盟，便是這方面的典型范例。 　　3.戰(zhàn)略聯(lián)盟應(yīng)是以市場機(jī)制為基礎(chǔ)的企業(yè)行為 　　聯(lián)盟與否，與誰聯(lián)盟，怎樣聯(lián)盟，應(yīng)由企業(yè)根據(jù)競爭需要作出決策。戰(zhàn)略聯(lián)盟不應(yīng) 是政府行為，應(yīng)力避聯(lián)盟對象選擇上的“拉郎配”。我們應(yīng)該吸取的教訓(xùn)是，地方政府行 為是造成我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理狀況的最直接原因。但在汽車工業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟中，政 府也應(yīng)有所為。政府應(yīng)行使服務(wù)職能，加強(qiáng)戰(zhàn)略聯(lián)盟方面的立法和政策引導(dǎo)，發(fā)揮聯(lián)系 聯(lián)盟各方的橋梁和紐帶作用。 　　4.要根據(jù)聯(lián)盟目標(biāo)選擇合適的聯(lián)盟形式 　　目前，我國汽車工業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟主要有合資企業(yè)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、聯(lián)合開發(fā)、產(chǎn)銷 聯(lián)盟等。除了這些聯(lián)盟形式外，國際上運(yùn)用較多的其它聯(lián)盟形式，如互相持股和零部件 原產(chǎn)供應(yīng)協(xié)議，也可以為我國汽車工業(yè)企業(yè)采用。如通用通過持有菲亞特20％，富士重 工20％，五十鈴50％，鈴木9.9％的股份實(shí)現(xiàn)了股權(quán)聯(lián)盟。 　　5.應(yīng)重視整車企業(yè)與零部件企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟 　　我國汽車工業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟不但應(yīng)有現(xiàn)存較多的整車與整車、零部件與零部件的橫向 聯(lián)盟，還應(yīng)有基于產(chǎn)業(yè)鏈上下游專業(yè)化協(xié)作關(guān)系的整車與零部件的縱向聯(lián)盟。整車企業(yè) 與零部件企業(yè)應(yīng)該形成基于各自核心能力的以優(yōu)勢互補(bǔ)、信息共享、共對市場、同獲利 益見長的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。日本企業(yè)在這方面做得較為突出，日本各大汽車公司都 與零部件企業(yè)建立了由一、二、三級供應(yīng)商分級供貨，業(yè)務(wù)層層下包的供應(yīng)鏈聯(lián)盟，形 成了整車和零部件高度專業(yè)化的協(xié)作關(guān)系。如豐田的零部件自制率很低，而外購率高達(dá) 70- 80％。美國的汽車公司近年也已開始分離其零部件業(yè)務(wù)，建立整車與零部件的聯(lián)盟關(guān)系 。如德爾福公司從通用分離出來，獨(dú)立上市，并成為全球最大的汽車零部件專業(yè)供應(yīng)商 。 　　目前，汽車業(yè)生產(chǎn)過程的精益化、產(chǎn)品開發(fā)的平臺化、零部件供應(yīng)的模塊化等趨勢 日益增強(qiáng)，整車和零部件間的聯(lián)盟關(guān)系更趨緊密。可以預(yù)見，未來汽車工業(yè)的分工應(yīng)該 是，汽車公司負(fù)責(zé)整車的平臺化開發(fā)設(shè)計(jì)和汽車品牌的培育建設(shè)，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部 件的模塊化設(shè)計(jì)和制造以及系統(tǒng)集成供貨。順應(yīng)上述趨勢，我國汽車工業(yè)應(yīng)延長產(chǎn)業(yè)鏈 ，大力提高整車和零部件生產(chǎn)的專業(yè)化程度，形成二者的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。具體做法，一 是要對整車企業(yè)實(shí)行反縱向一體化的垂直分解，成立獨(dú)立的零部件制造公司，改零部件 自制為外購，提高外購率，形成整車與零部件企業(yè)間協(xié)作性的外包關(guān)系。二是突破狹窄 且自成一體的區(qū)域式采購和配套體系。整車企業(yè)除了要建立國內(nèi)采購系統(tǒng)外，還要按價(jià) 格機(jī)制要求實(shí)行全球采購，形成立足國內(nèi)，面向全球的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。零部件企業(yè)要在鞏 固與國內(nèi)或...
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