世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
首屆世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略- 歐洲會議于2003年12月1日在法國首都巴黎舉行。會議為期兩天。40多名代表在大會上做 了發(fā)言，很多人介紹了本國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的近況與未來發(fā)展情況。大會就許多熱點(diǎn)問題 進(jìn)行了討論，主要觀點(diǎn)如下： 1. 世界鋼鐵工業(yè)已進(jìn)入“金屬原材料時代”。2003年底，由于世界范圍內(nèi)的金屬原材料的短 缺，鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)受到限制。對于中國鋼鐵工業(yè)而言，低價購買國內(nèi)鐵精礦和煉 焦煤的時代已經(jīng)過去。由于原燃料的供給能力無法再滿足國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的需要，今后中 國鋼產(chǎn)量的增長將受制于原燃料的供給能力。 廢鋼運(yùn)達(dá)遠(yuǎn)東的價格已從2001年的每噸110美元上漲到目前的215美元。美國汽車廢鋼運(yùn) 達(dá)鋼鐵企業(yè)的價格也從每噸120美元上升到203美元。 中國焦炭出口FOB價格從2002年初的每噸60美元上升到目前的180美元。而2004年出口數(shù) 量將從2003年的1400萬噸下降到900萬噸。日本對美國的焦炭出口也將從140萬噸下降到 40萬噸。美國國內(nèi)將出現(xiàn)嚴(yán)重的焦炭短缺危機(jī)。 國際市場鐵礦石的供給已經(jīng)出現(xiàn)短缺狀況。主要是由于2003年中國鋼鐵工業(yè)進(jìn)口鐵礦數(shù) 量從2002年的1.11億噸，一躍上升到1.5億噸左右，提高了4000萬噸。而2004年其需求可 能會進(jìn)一步提高到1.8億噸。 運(yùn)抵日本的生鐵價格已從2001年末的每噸115美元上升到240美元；而板坯價格則從每噸 145美元上升到270美元。 2. 世界大型散裝貨輪海運(yùn)能力將嚴(yán)重短缺，新增產(chǎn)能的原料運(yùn)輸困難。 煤炭和鐵礦主要由15萬噸級大型干散貨輪運(yùn)輸。兩年來，由于大型干散貨輪能力短缺， 每噸鐵礦從巴西到中國的運(yùn)費(fèi)已從8元上升到目前的33美元，而巴西鐵礦的離岸價格只有 20美元。 目前國際大型干散和混裝貨輪的總數(shù)量約為500艘，2003- 2005年間新交付使用的最多只有75艘，再考慮部分船只的退役，其運(yùn)輸能力的增長最高 只能15%。如果2004年，中國鋼鐵工業(yè)需要增加鐵礦進(jìn)口3000萬噸，并增加一定的主焦煤 進(jìn)口量的話，就將占用25- 30艘。此外，由于港口裝卸能力緊張，很多船只會在港口增加滯留時間，因而，也會損 失約10%的運(yùn)力?？偟目催\(yùn)力已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重不足。 目前, 國際造船行業(yè)訂單已滿，大部分能力用于建造邊際利潤豐厚的油輪。因而，要增加大型 干散貨輪的訂單難度極大，其能力難以在2006年以前快速提高。 美國和歐洲鋼鐵企業(yè)普遍認(rèn)為，如果中國鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)保持高速增長，世界將無法為其 提供足夠的鐵礦、焦煤和運(yùn)輸能力。 3. 鋼鐵生產(chǎn)原燃料供給短缺導(dǎo)致價格上揚(yáng)，已經(jīng)拉動鋼材價格的上揚(yáng)。 在美國，板材市場價格在不斷上升，12月初的出口FOB價格已經(jīng)達(dá)到350美元。而螺紋鋼 的國內(nèi)市場售價已經(jīng)上升到每噸400美元，而幾年前，其只有270美元。 2004年中國焦炭出口數(shù)量將大幅下降。美國國內(nèi)市場的原料價格仍將保持高位。 美元對歐元兌換率的不斷降低，已使歐洲鋼鐵企業(yè)喪失用有競爭力的出口價格出口鋼材 的能力。今后的出口增長，只能依靠國際市場價格的進(jìn)一步提高。 鋼鐵生產(chǎn)原料的短缺完全有可能使2004年全球鋼鐵產(chǎn)量的增長滯后于鋼鐵產(chǎn)品需求的增 長。按11月全球產(chǎn)鋼量測算，世界鋼鐵生產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到年產(chǎn)9.65億噸的水平，而2003年只 有9.03億噸。 由于大規(guī)模的建設(shè)，中國的鋼材需求量在2004年上半年仍可能保持較高地增長率。而美 國和其他國家強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，也將加大鋼材市場的需求。因而，2004年上半年，全球 鋼鐵市場需求仍將保持強(qiáng)勢。 WSD預(yù)測，2004年第一季度美國熱軋板材的出口FOB價格將會從目前的每噸350美元激升到 450美元（2003年6月為250美元；2001年末僅有175美元）。 4. 中國鋼鐵產(chǎn)量的高速增長已經(jīng)成為推動全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展的動力。 2000年，中國產(chǎn)鋼1.29億噸；2001年產(chǎn)鋼1.52億噸；2002年產(chǎn)鋼1.82億噸；而2003年預(yù) 計(jì)產(chǎn)鋼2.2億噸。2004年如果鐵礦、焦煤供給能滿足需求，外部交通運(yùn)輸有所緩解，中國 鋼產(chǎn)量可以達(dá)到2.6億噸。 中國鋼鐵生產(chǎn)能力最新預(yù)測：2004年，生鐵產(chǎn)能將達(dá)到2.45億噸；而2003年產(chǎn)量約為2. 01億噸；煉鋼產(chǎn)能將達(dá)2,97億噸，而2003年產(chǎn)量約為2.2億噸。 2003年中國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年提高了一倍以上。WSD預(yù)計(jì)，其中三分之二直接 投資于板材產(chǎn)品的生產(chǎn)。最大的產(chǎn)能增長主要集中在中型鋼鐵企業(yè)和中、小型私有企業(yè) 中，而這部分企業(yè)受原燃料價格上漲的沖擊也最大。 5. 鋼鐵工業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的成本膨脹。 由于原燃材料價格的快速提高，全球鋼鐵行業(yè)普遍面臨生產(chǎn)成本快速上升的壓力。其中 中國和印度鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本的上升可能最為明顯。 預(yù)計(jì)中國噸鐵平均生產(chǎn)成本已從一年前的每噸115美元快速上升到目前的190美元左右。 利用進(jìn)口原燃料生產(chǎn)的日本、韓國等國的鋼鐵企業(yè)，由于受國際海運(yùn)費(fèi)用快速上升、原 燃料價格上漲影響，生產(chǎn)成本也在快速上升。 歐洲鋼鐵工業(yè)由于原料價格上漲和歐元的增值，其成本上升也很大。美國鋼鐵生產(chǎn)成本 也在快速上升。 世界鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式重新轉(zhuǎn)向鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。具有礦山和煉焦的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)模 式更為經(jīng)濟(jì)。幾年前，美國電爐短流程企業(yè)由于可以使用廉價的廢鋼，勞動生產(chǎn)率高和 少退休負(fù)擔(dān)等而享受比聯(lián)合企業(yè)高出每噸70- 80美元的利潤優(yōu)勢，而目前大型聯(lián)合鋼鐵企業(yè)卻在享受噸鋼25美元的低成本優(yōu)勢。原材 料價格的上漲，已經(jīng)使電爐短流程企業(yè)的成本優(yōu)勢喪失近100美元。優(yōu)勢已經(jīng)轉(zhuǎn)為劣勢。 6. 世界鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能仍在集中，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 世界最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)的總裁們一致認(rèn)為，未來10年內(nèi)，世界將出現(xiàn)年產(chǎn)8000萬 噸至12000萬噸的巨型鋼鐵集團(tuán)，這些巨型鋼鐵集團(tuán)公司將主導(dǎo)世界鋼鐵業(yè)的經(jīng)營模式。 WSD認(rèn)為今后7年中，中國將形成4至5家年產(chǎn)能介于或大于4000至6000萬噸鋼的大型鋼鐵 集團(tuán)公司。 7. 中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)目前是否存在泡沫？WSD 認(rèn)為從多種跡象看，中國目前至少存在局部過熱的潛在危險。 中國的銀行貸款規(guī)模在適當(dāng)緊縮，部分新投資項(xiàng)目在受到限制。說明政府對目前的經(jīng)濟(jì) 發(fā)展?fàn)顩r已有所警覺。 中國鋼鐵工業(yè)的固定資產(chǎn)投資收益率開始下降。從2004年下半年開始，鋼鐵行業(yè)整體運(yùn) 營效益的下降可能會更為明顯。
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