新零售銀行背景下財富管理與高客維護

新零售銀行背景下財富管理與高客維護課程概述：在新零售時代背景下，傳統(tǒng)的銀行營銷與經(jīng)營模式已經(jīng)無法在市場競爭中脫穎而出；以支行網(wǎng)點為依托的策略式營銷模式將成為未來決勝的關(guān)鍵。在利率市場化的大趨勢下，理財銷售機構(gòu)、信托公司財富端、證券公司資管機構(gòu)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而17年底“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。各家金融機構(gòu)都在“跑馬圈地”，零售銀行業(yè)的資金成本在近幾年水漲船高。預計未來十年，這一局面將繼續(xù)困擾零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。只有以客戶需求為主導的、具有差異化競爭能力和卓越的組織執(zhí)行力的新一代零售銀行，

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銀行高端客戶開發(fā)與經(jīng)營

銀行高端客戶開發(fā)與經(jīng)營課程背景：各位銀行精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而年底“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。在資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進。為了做好銀行“結(jié)好尾、開好頭”，布局“開門紅”零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學員深入剖析在“開門紅”期間開展高凈值客戶的價值挖掘和提升，高凈值客戶的渠道資源拓展與整合，從客戶價值提升與增量客戶拓展開發(fā)雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量，順利完成開門紅任務(wù)。課程

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增量客戶拓展開發(fā)與需求挖掘

增量客戶拓展開發(fā)與需求挖掘課程背景：各位銀行精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而年底“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。在資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進。為了做好銀行“結(jié)好尾、開好頭”，布局“開門紅”零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學員深入剖析在“開門紅”期間開展高凈值客戶的價值挖掘和提升，高凈值客戶的渠道資源拓展與整合，從客戶價值提升與增量客戶拓展開發(fā)雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量，順利完成開門紅任務(wù)。

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2023新形勢下商業(yè)銀行客戶資產(chǎn)配置

2023新形勢下商業(yè)銀行客戶資產(chǎn)配置課程背景： 各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進。 隨著資管新規(guī)的逐步推進，理財產(chǎn)品凈值化以后如何能夠更好的維護客戶關(guān)系管理，在出現(xiàn)產(chǎn)品回撤的情況下，做好客戶理財產(chǎn)品的異議處理，安撫好客戶工作。 在各大銀行財富管理的激烈競爭中，如何穩(wěn)定5萬以上的理財客群

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存量高端客戶深耕提升與關(guān)系經(jīng)營策略

高端客戶深耕提升與關(guān)系經(jīng)營策略課程背景：本課程旨在幫助學員深入剖析高端客戶的開發(fā)和提升，高端客戶的渠道資源拓展與整合，從財富管理與顧問式營銷雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。作為零售銀行的精英們 ——如何識別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何更好地服務(wù)高凈值客戶，提高客戶對銀行存款、中收的貢獻如何高效挖掘高凈值客戶需求，識別高凈值客戶風險高凈值客戶財富如何通過大額保單、家族信托，真正做到“富過三代”？怎樣才能成為一名卓越的高端理財經(jīng)理？課程目標：1、幫助學員了解商業(yè)銀行高端客戶的生活習性畫像、投資心理活動，并掌握診斷客戶過往投資資產(chǎn)運行情況，能夠有

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存量客戶的精細化管理和精準化營銷

存量客戶的精細化管理和精準化營銷課程背景： 隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進，理財經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經(jīng)理作為銀行理財服務(wù)的一面鏡子，在進行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實現(xiàn)資產(chǎn)配置成為理財經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。 但是，經(jīng)過實地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行理財經(jīng)理普遍存在以下不足： ◇ 不能有效識別高凈值客戶，KYC不到位； ◇ 不能有效滿足大客戶需求，KYP不到位； ◇ 營

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