謝林峰 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：理財規(guī)劃 財富管理 私行營銷 資產(chǎn)配置 大額保單 家族信托 保險金信托
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謝林峰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
財私客戶保險營銷法商思維課程概述：近些年國內(nèi)保險市場大額保單不斷涌現(xiàn)，各大銀行、保險公司、第三方理財公司紛紛搶占高凈值客戶保險市場這塊“蛋糕”，各家保險公司推出百萬精英成長之路系列方案。大部分銀行、保險從業(yè)人員不敢走高端路線，面對高凈值客戶，無能無力，沒底氣，沒談資，沒工具，更別說大額保單、家族財富傳承方案了。作為銀行、保險的精英們?nèi)绾伍_拓、維護(hù)高凈值客戶？如何與高凈值客戶有共同話題，慢慢切入保險話題？與高凈值客戶營銷過程中，哪些理念更容易被他們接受？銀行、保險從業(yè)人員無法開拓高端客戶大額保險是專業(yè)問題還是技能問題？更是如何贏得高凈值客戶的轉(zhuǎn)介紹？如何有效服務(wù)高端客戶，制定家族傳承方案？本課
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零售金融發(fā)展新模式下財富管理實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經(jīng)理作為銀行理財服務(wù)的一面鏡子，在進(jìn)行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實現(xiàn)資產(chǎn)配置成為工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過實地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行理財經(jīng)理普遍存在以下不足：◇ 不能有效識別高凈值客戶，KYC不到位；◇ 不能有效滿足大客戶需求，KYP不到位；◇ 營銷技巧缺乏，容易遭到客戶無情拒絕；◇ 各個崗位交叉營銷缺失，沒有協(xié)同作戰(zhàn)； 這些現(xiàn)狀嚴(yán)重
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廳堂營銷技能提升與實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，廳堂客戶拜訪率逐年減少。如何做好廳堂營銷顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，大堂經(jīng)理作為銀行服務(wù)的一面鏡子，在挖掘客戶潛力，主動開展?fàn)I銷尤為關(guān)鍵。大堂經(jīng)理的服務(wù)也就成了我們銀行服務(wù)的基礎(chǔ)，如何通過廳堂管理、貼心服務(wù)做好廳堂營銷成為大堂經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過實地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行廳堂營銷人員普遍存在以下不足：◇ 不能有效識別高凈值客戶，KYC不到位；◇ 不能有效滿足大客戶需求，KYP不到位；◇ 營銷技巧缺乏，容易遭到客戶無情拒絕；◇ 各個崗位交叉營銷缺失，沒有協(xié)同作戰(zhàn)； 這些現(xiàn)狀嚴(yán)重影響廳
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財私客戶全方位財富管理規(guī)劃課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局，競爭非常激烈。本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析財私客戶家庭財富管理全方位規(guī)劃，從客戶需求、產(chǎn)品匹配、理財規(guī)劃三個方面來提升客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。課程目標(biāo)：1、幫助學(xué)員了解商業(yè)銀行高凈值客戶的生活習(xí)性畫像、投資心理活動，并掌握診斷客戶過往投資資產(chǎn)運(yùn)行情況，能夠有針對性地結(jié)合大類資產(chǎn)市場預(yù)期，進(jìn)行金融產(chǎn)品組合化銷售。2、幫助學(xué)員在存量客戶關(guān)系與金融投資專業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)上
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財私存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開發(fā)課程背景：各位銀行精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而年底“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。在資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進(jìn)。為了做好銀行“結(jié)好尾、開好頭”，布局“開門紅”零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析在“開門紅”期間開展高凈值客戶的價值挖掘和提升，高凈值客戶的渠道資源拓展與整合，從客戶價值提升與增量客戶拓展開發(fā)雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量，順利完成
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理財經(jīng)理客群晉級與產(chǎn)能提升策略課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進(jìn)。為了做好銀行“結(jié)好尾、開好頭”，布局“開門紅”零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析在“開門紅”期間開展有效提升中高端客戶，迅速晉級為私銀客戶，從客戶價值提升與客戶拓展開發(fā)雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量，順利完成開門紅任務(wù)。課程目標(biāo)：1、幫助學(xué)員在存量