《新三板掛牌及資本運作實務(wù)》-v2

新三板掛牌及資本運作實務(wù)

課程背景：
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長型
、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運
作、融資并購，走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許
多企業(yè)家的財富夢想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及
資本運作方案？

課程目標：
1．幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板資本市場的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板
掛牌的利弊，了解掛牌/上市整改要點，學(xué)會應(yīng)用定向增發(fā)等融資工具；
2．幫助企業(yè)儲備適合新三板資本運作的高層管理團隊；
3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場基本工具和方法的專業(yè)化人才；
4、搭建企業(yè)與有關(guān)中介機構(gòu)的對話、交流平臺，為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調(diào)服
務(wù)。

課程時間：1-2天，6小時/天
課程對象：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、高管團隊、財務(wù)部門、資本運作部門、金融從業(yè)人員
等
課程風(fēng)格：深入淺出，邏輯性強，化繁為簡，前瞻性強，實戰(zhàn)演練，落地為先
授課方式：講授、案例分析、答疑、討論

課程大綱：
|第一講：資本市場 | |
|一、資本市場概述 | |
|1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別| |
|1）上市/掛牌公司流動性特點； | |
|2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點。 | |
|2．新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處 | |
|1）上市、非上市融資益處； | |
|2）股份質(zhì)押融資； | |
|3）公司治理及品牌效應(yīng) | |


|3、新三板與多層次資本市場 | |
|1）新三板定位及介紹； | |
|2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別； | |
|3）新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別； | |
|4）區(qū)域性股權(quán)交易市場； | |
|5）新三板投資者適當(dāng)性概述。 | |
|二、資本市場流動性分析 | |
|1．做市交易制度 | |
|1）做市交易制度概述； | |
|2）做市商定價策略分析。 | |
|2．競價交易制度 | |
|1）競價交易機理分析。 | |
|第二講：新三板案例 | |
|一、新三板資本運作案例（1） | |
|1．山嶼海（股份代碼：833036） | |
|1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌； | |
|2）候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運作方法 | |
|3）預(yù)付卡問題解析，關(guān)鍵問題歸納法 | |
|4）市盈率估值法操作實務(wù)。 | |
|2．成也保理（股份代碼：834783） | |
|1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌； | |
|2）債務(wù)融資操作實務(wù)； | |
|3）應(yīng)收保理款資產(chǎn)證券化； | |
|4）地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。 | |
|二、新三板資本運作案例（2） | |
|1． IC芯片貿(mào)易商產(chǎn)業(yè)投資思路分析； | |
|2.、月子會所資本運作與定向增發(fā)融； | |
|3、智能驅(qū)動項目員工持股平臺搭建； | |
|4、上市公司資產(chǎn)剝離案例。 | |

|第三講：新三板掛牌 | |
|一、新三板中介機構(gòu)團隊組建 | |
|1．新三板中介機構(gòu)團隊介紹； | |
|2．券商承做中可能存在三大的問題； | |
|1）考忽悠承攬項目，團隊缺乏經(jīng)驗； | |
|2）收費后才提出問題，項目不再推進； | |
|3）項目一拖再拖反復(fù)加審。 | |
|3、券商篩選與溝通技巧 | |
|二、新三板掛牌與內(nèi)核 | |
|1．新三板掛牌條件及問題解決 | |
|1）新三板掛牌條件分析及特別提示； | |
|2）同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易解決實務(wù)； | |
|3）股份代持解決實務(wù)； | |
|4）稅收籌劃實務(wù)。 | |
|2．新三板內(nèi)核介紹及關(guān)注要點。 | |
| | |
|第四講：新三板投融資 | |
|一、新三板投資 | |
|1．新三板收購 | |
|1）現(xiàn)金及股票增發(fā)收購實務(wù)； | |
|2）資產(chǎn)與股權(quán)收購風(fēng)險及成本分析。 | |
|二、新三板融資 | |
|1．新三板基金 | |
|1）股權(quán)投資基金介紹； | |
|2）股權(quán)投資周期介紹； | |
|3）股權(quán)基金募投管退全流程。 | |
|2．新三板融資路演會 | |
|1）路演展示要點（環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例）| |
|； | |
|2）融資路演演講要點； | |
|3）資本市場可視化實務(wù)及可視化實戰(zhàn)。 | |
|3 . 新三板對賭協(xié)議及要點分析 | |

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