《并購策略與并購整合》

  培訓講師：章嘉藝

講師背景：
章嘉藝老師資本運作專家東興證券場外市場部副總裁、內核委員會財務專家委員中國注冊會計師、注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員準保薦代表人、律師資格美國特許金融分析師協(xié)會（CFA）三級候選人上海交通大學巨人商學院特聘講師曾任：上海虹橋正瀚律師事務所商業(yè)訴訟 詳細>>

章嘉藝
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《并購策略與并購整合》詳細內容

《并購策略與并購整合》

并購策略與并購整合

課程背景：
近些年來，世界范圍內掀起了一股并購熱潮，以金融、醫(yī)療、互聯(lián)網、高科技公司等行
業(yè)為代表，通過并購實現(xiàn)外延性增長，實現(xiàn)快速擴張；以能源、礦產和鋼鐵為代表的傳
統(tǒng)行業(yè)在主業(yè)趨于疲軟下，積極通過并購進入新領域，實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略轉型。優(yōu)秀企業(yè)紛
紛走出國門，在全球范圍內收購品牌、技術、能源等戰(zhàn)略性資源，在未來很長一段時間
內，并購將成為企業(yè)整合資源、洗牌重組，實現(xiàn)結構調整和產業(yè)轉型的重要策略。

課程收益：
◆ 了解資本市場及并購重組在資本市場的作用；
◆ 了解并購動機及基本的并購類型；
◆ 掌握并購中的估值技巧；
◆ 學習中國及世界的著名并購案例；
◆ 學會并購后的整合。

課程模型：
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課程時間：1天，6小時/天
授課對象：公司中高層管理人員
授課方式：實戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練
課程內容：
第一講：資本市場與并購概述
第二講：并購案例與并購整合
課程大綱

第一講：資本市場與并購概述
一．資本市場概況
1．企業(yè)上市意義，分析融資渠道建設、收購貨幣創(chuàng)造等實務經驗
2．公眾公司與非公眾公司在流動性、規(guī)范性上的區(qū)別
3．競價交易制度解析，講解競價交易原理
4．做市交易制度解析，分析做市商定價機制
5．中國資本市場簡介
二．并購概述
1．并購動機，分析協(xié)同效應、低價購股、多元化擴張及減少對手等四種并購動機
2．并購類型，善意惡意并購、橫向縱向并購等并購類型講解
3．資產并購與股權并購，從稅負、或有負債及資質多個角度分析兩類方式利弊
4．并購中估值，講授市盈率估值法及現(xiàn)金流量估值法
部分課件展示：
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第二講：并購重組案例
一．中國并購案例
1．賽特斯收購浩方案例，講解現(xiàn)金支付配合發(fā)行股份收購方案特點
2．新三板借殼，殼資源出售時交易架構要點以及談判策略
3．寶萬之爭，深度剖析寶能惡意收購萬科的策略，萬科防守對策
4．復星集團，講解復星集團的前世今生以及復星集團杠桿資本運作特點
二．世界并購案例
1．北美產業(yè)的摩根時代及其啟示
2．《門口的野蠻人》KKR公司收購RJR納貝斯克公司的控制權案例
三．并購后的整合
1．并購后業(yè)務整合
2．并購后企業(yè)文化整合
3．并購后人員整合
部分課件展示：
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并購實務

了解并購

了解資本市場


 

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