《新三板與多層次資本市場-銀行》

新三板與多層次資本市場-銀行

課程背景：
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長型、創(chuàng)
業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運作、
融資并購成功，走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也能夠使股權(quán)增值，成就了許多企
業(yè)家的財富夢想。那新三板究竟有著什么樣的財富奧秘，銀行又該如何參與其中呢？

課程收益：
◆ 在宏觀層面上掌握中國多層次資本市場體系下的新商機與新業(yè)態(tài)；
◆ 熟練掌握企業(yè)新三板上市過程中的操作要點；
◆ 了解與新三板企業(yè)合作過程中法律問題的關(guān)注要點；
◆ 了解與新三板企業(yè)合作過程中財務(wù)問題的關(guān)注要點；
◆ 學會如何與新三板公司開展新業(yè)務(wù)合作。

課程模型：
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課程時間：1天，6小時/天
授課對象：銀行客戶經(jīng)理
授課方式：實戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練
課程內(nèi)容：
第一講：資本市場介紹
第二講：新三板操作實務(wù)與關(guān)注要點
第三講：財務(wù)粉飾與財務(wù)舞弊
課程大綱

第一講：資本市場介紹
一．中國資本市場概況
1．公眾公司與非公眾公司在流動性、規(guī)范性上的區(qū)別
2．多層次資本市場及不同交易所定位
3．主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板介紹，新三板定位及最新政策解讀
4．區(qū)域性股權(quán)交易市場介紹及問題
二．企業(yè)上市的意義與流動性
1．企業(yè)上市意義，分析融資渠道建設(shè)、收購貨幣創(chuàng)造等實務(wù)經(jīng)驗
2．競價交易制度解析，講解競價交易原理
3．做市交易制度解析，分析做市商定價機制
4．主板中小板與創(chuàng)業(yè)板IPO基本條件對比
5．新三板上市條件解析，解讀負面清單
部分課件展示：
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第二講：新三板操作實務(wù)與關(guān)注要點
一．銀行與新三板企業(yè)合作的法律關(guān)注點
1．違法違規(guī)，講解某候鳥式度假企業(yè)預(yù)付款違規(guī)問題
2．關(guān)聯(lián)交易，解讀關(guān)聯(lián)交易審核口徑，教會學員使用啟信寶工具梳理競爭對手企業(yè)
3．同業(yè)競爭，分析同業(yè)競爭內(nèi)涵，講授“關(guān)”“?！薄安ⅰ薄稗D(zhuǎn)”四種解決方案
4．股權(quán)代持，講解股權(quán)代持形成原因及解決方案
5．對賭條款，講解股比調(diào)整、現(xiàn)金補償及股權(quán)回購三種常見對賭條款，及企業(yè)應(yīng)對思路

6．偷稅漏稅，根據(jù)企業(yè)不同情況提供個性化分析，提出解決方案
二．銀行參與新三板收購的要點
1．賽特斯收購浩方案例，講解現(xiàn)金支付配合發(fā)行股份收購方案特點
2．新三板借殼，殼資源出售時交易架構(gòu)要點以及談判策略
3．銀行在新三板投資及并購中的作用
部分課件展示：
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第三講：財務(wù)粉飾與財務(wù)舞弊
一．銀行與新三板企業(yè)合作的財務(wù)關(guān)注點
1．資產(chǎn)負債表關(guān)注要點
2．利潤表關(guān)注要點
二．上市公司案例解析
1．欣泰電氣虛構(gòu)回款構(gòu)成欺詐發(fā)行
2．萬福生科體外循環(huán)虛構(gòu)收入及利潤
3．樂視網(wǎng)，財務(wù)技術(shù)與龐氏騙局，結(jié)合樂視網(wǎng)運作模式分析樂視財務(wù)報表粉飾
部分課件展示：
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合作方式

關(guān)注要點

了解資本市場

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