《新三板從入門到精通》

  培訓(xùn)講師：章嘉藝

講師背景：
章嘉藝?yán)蠋熧Y本運(yùn)作專家東興證券場外市場部副總裁、內(nèi)核委員會財(cái)務(wù)專家委員中國注冊會計(jì)師、注冊會計(jì)師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員準(zhǔn)保薦代表人、律師資格美國特許金融分析師協(xié)會（CFA）三級候選人上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟 詳細(xì)>>

章嘉藝
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《新三板從入門到精通》詳細(xì)內(nèi)容

《新三板從入門到精通》

新三板從入門到精通
課程背景：
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為七千余家成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購，走上了發(fā)展的快車道。同時，隨著新三板掛牌企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)井噴式增長，各家券商也積極投入到新三板相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中。然而，在新三板掛牌和投資過程中企業(yè)和券商會遇哪些難題，又該如何應(yīng)對？
課程目標(biāo)：
幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板資本市場的發(fā)展現(xiàn)狀；分析新三板掛牌的利弊；了解掛牌/上市整改要點(diǎn)；學(xué)會應(yīng)用定向增發(fā)及中小企業(yè)私募債等融資工具；
2．幫助金融從業(yè)人員了解新三板掛牌的基本流程，分析掛牌常見問題并提出解決方案；
3．幫助投資者了解新三板股票轉(zhuǎn)讓方式，分析新三板投資風(fēng)險，提出投資策略參考要點(diǎn)。
課程時間：1天，6小時/天
課程對象：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、高管團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)部門、資本運(yùn)作部門、金融從業(yè)人員等
課程風(fēng)格：深入淺出，邏輯性強(qiáng)，化繁為簡，前瞻性強(qiáng)，實(shí)戰(zhàn)演練，落地為先
授課方式：講授、案例分析、答疑、討論
課程大綱：
第一講：新三板市場概述
一、什么是新三板？
1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別；
2．掛牌公司數(shù)量與發(fā)展趨勢；
3．掛牌公司行業(yè)分布與行業(yè)特點(diǎn)；
4．新三板定位及與其他版塊區(qū)別。
righttop二、新三板市場特點(diǎn)
三、中小企業(yè)掛牌新三板的優(yōu)劣勢
四中小企業(yè)是否要選擇新三板
righttop第二講：掛牌基本流程
一、立項(xiàng)改制實(shí)務(wù)
二、盡職調(diào)查和材料制作實(shí)務(wù)
三、反饋審核實(shí)務(wù)
四、登記掛牌實(shí)務(wù)
righttop第三講：掛牌所需基本條件解讀
一、依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年
二、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力
三、公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營
四、股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法
五、主辦券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)
righttop第四講：常見法律、財(cái)務(wù)及行業(yè)問題解析
一、關(guān)聯(lián)交易認(rèn)定及整改方案
二、同業(yè)競爭認(rèn)定及整改方案
三、合法合規(guī)
1．主體判斷
2．如何認(rèn)定“重大”違法違規(guī)
3．違法問題一般應(yīng)對思路
righttop4．不同業(yè)態(tài)模式下的典型表現(xiàn)形式
1）農(nóng)業(yè)企業(yè)常見問題
2）電商類企業(yè)常見問題
3）網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)常見問題
4）制造企業(yè)常見問題
四、持續(xù)經(jīng)營要點(diǎn)分析及案例演示
五、股權(quán)代持形成原因及解決思路
六、對賭協(xié)議
1．常見對賭協(xié)議類型
2．對賭協(xié)議股轉(zhuǎn)審核口徑及整改方案
righttop第五講：常見資本運(yùn)作方式 & 案例詳解
一、股票發(fā)行
1．新三板股票發(fā)行制度架構(gòu)
2．股票發(fā)行實(shí)操流程及注意事項(xiàng)
3．股票發(fā)行相關(guān)特殊問題探討
4．股票發(fā)行典型案例剖析
5、新三板政策展望
righttop二、股權(quán)激勵
三、并購重組
四、優(yōu)先股
五、中小企業(yè)私募債六、市值管理
righttop第六講：持續(xù)督導(dǎo) & 信息披露常見問題歸納
一、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)日常監(jiān)管框架
二、監(jiān)管理念及督導(dǎo)內(nèi)容
三、新三板信息披露制度
四、信息披露文件
五、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對信息披露審查要點(diǎn)
六、信息披露常見問題
七、履行披露義務(wù)時的注意事項(xiàng)
righttop第七講：二級市場交易概述及投資策略
一、投資者準(zhǔn)入門檻
二、股票轉(zhuǎn)讓方式
三、特別交易事項(xiàng)及其監(jiān)管
四、異常交易行為的監(jiān)管
五、新三板流動性
六、投資策略參考要點(diǎn)
七、投資新三板的風(fēng)險
righttop

 

章嘉藝?yán)蠋煹钠渌n程

企業(yè)上市操作全流程課程背景：企業(yè)的成功上市造就了很多個億萬富豪，創(chuàng)業(yè)板的推出，更引發(fā)無數(shù)企業(yè)夢想實(shí)現(xiàn)走上“陽光財(cái)富”的資本大道。擬上市企業(yè)該如何包裝上市，吸引投資者的眼光？企業(yè)又該如何順利通過監(jiān)管層的審核？面對機(jī)構(gòu)投資者的“喜新厭舊”，又該如何博弈殺出重圍？在國內(nèi)資本瘋狂涌向海外市場的浪潮中，如何拔得頭籌，做到墻內(nèi)開花墻外香？這些都是擺在企業(yè)通向上市成功道路

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企業(yè)上市與并購重組課程背景：中國資本市場發(fā)展到今天，經(jīng)歷了四次重大變革，每一次變革實(shí)際上給國內(nèi)的企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇，所謂順勢而為，就是踩準(zhǔn)機(jī)遇，但是很多中小企業(yè)對上市與并購重組了解甚微，不知道如何與資本對接，本套課程從企業(yè)成立之初如何建立資本思維，搭建頂層設(shè)計(jì)，到成熟期如何與券商嫁接，進(jìn)行了一整套資本路線圖設(shè)計(jì)，讓企業(yè)清晰的了解企業(yè)上市及并購重組中的各個

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新三板掛牌及資本運(yùn)作實(shí)務(wù)課程背景：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購，走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許多企業(yè)家的財(cái)富夢想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及資本運(yùn)作方案？課程目

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中小企業(yè)新三板投融資并購實(shí)戰(zhàn)課程背景：那些偉大的企業(yè)沒有一家不是通過投融資、兼并收購逐漸壯大的，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購的舞臺。那么企業(yè)該如何在新三板上找準(zhǔn)自己的定為，長袖善舞，通過一次一次的投資、融資、兼并收購來壯大自己？課程目標(biāo)：?幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人

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新三板與多層次資本市場-銀行課程背景：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購成功，走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也能夠使股權(quán)增值，成就了許多企業(yè)家的財(cái)富夢想。那新三板究竟有著什么樣的財(cái)富奧秘，銀行又該如何參與其中呢？課程收益：◆在宏觀

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企業(yè)新三板掛牌全流程解析課程背景：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身實(shí)際情況設(shè)計(jì)適合自己的掛牌方案，以及掛牌后該如何開展投融資、兼并收購等資本運(yùn)作？課程目標(biāo)：1．幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板資本市場的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了

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并購策略與并購整合課程背景：近些年來，世界范圍內(nèi)掀起了一股并購熱潮，以金融、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、高科技公司等行業(yè)為代表，通過并購實(shí)現(xiàn)外延性增長，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張；以能源、礦產(chǎn)和鋼鐵為代表的傳統(tǒng)行業(yè)在主業(yè)趨于疲軟下，積極通過并購進(jìn)入新領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。優(yōu)秀企業(yè)紛紛走出國門，在全球范圍內(nèi)收購品牌、技術(shù)、能源等戰(zhàn)略性資源，在未來很長一段時間內(nèi)，并購將成為企業(yè)整合資源、

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一、資本市場概述1.上市公司與非上市公司流動性、規(guī)范性差異2.資本市場簡圖3.資本市場上市前融資4.資本市場上市后融資5.股份質(zhì)押融資6.資本市場品牌建設(shè)7.新三板介紹8.新三板設(shè)立背景及定位9.區(qū)域性股權(quán)交易市場介紹及其與新三板差別10.區(qū)域性股權(quán)交易市場流動性分析11.新三板流動性概述12.做市交易、競價交易流動性分析13.新三板投資者門檻介紹14.新三

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