《上市資本路徑與法律規(guī)范》

《上市資本路徑與法律規(guī)范》
課程背景：
中國經濟、市場、企業(yè)發(fā)展到現階段，企業(yè)早已經走到升級的階段，資本已經成為企業(yè)
發(fā)展過程中必須對接的資源，產業(yè)背后是靠資本推動，資本也成為了企業(yè)發(fā)展過程中必
然的剛性需求，企業(yè)如何借助資本市場的力量快速發(fā)展，企業(yè)走資本之路是未來的必然
的選擇。21世紀是中國的資本時代，企業(yè)競爭正在經歷從產品競爭到市場競爭，再到資
本競爭的蛻變過程。只有突破固有僵化思維，跳脫產業(yè)瓶頸，深諳資本和資本運作之道
，才能立于不敗之地，這是個“跨界打劫，顛覆并存的時代”，中國企業(yè)面臨著前所未有
的機遇和挑戰(zhàn)，所有產品和服務只要被資本模式操盤，就會被徹底顛覆！
１．企業(yè)如何通過股權融資做大企業(yè)？
２．如何用別人的錢來發(fā)展自己的企業(yè)？
３．企業(yè)為什么要上市、上市企業(yè)用什么方式發(fā)展壯大？
４．企業(yè)走進資本市場和上市前需要做好哪些規(guī)范管理和風險規(guī)避？
５．企業(yè)經營成本越來越高，利潤越來越低，我們該如何升級創(chuàng)新模式？
６．如何借力資本，用好投融資策略輕松超越競爭對手，占領市場，成功上市？
如果你錯過了房地產發(fā)展的黃金十年、如果你錯過了國際貿易黃金發(fā)展的十年、未來十
年是資本市場發(fā)展的黃金十年，如果現在你選擇資本，未來猶如站在巨人的肩膀可以事
半功倍的實現財富倍增。
——方向比努力更重要，只要你希望完成企業(yè)蛻變，讓企業(yè)實現快速迭代、轉型升級，《資
本路徑與法律規(guī)范》可以幫助你用最高境界的企業(yè)運營之道“資本”輕松獲取資金、技術、
人才、市場，實現企業(yè)的再次輝煌。

課程收益：
１．掌握融資模式圖及融資成功的方法；
２．學會項目包裝及路演的形式；
３．規(guī)范財務、法律相關制度；
４．增加公司在資本市場市值；
５．掌握資產評估方法說服投資者；
６．清晰了解上市前的所有準備；
７．掌握潛在投資風險的應對措施；
８．學會如何使用股權魔法進行全產業(yè)鏈整合；
９．學會控股集團股權結構體系規(guī)劃設計及集團管控之道；
１０．運用資本工具幫助企業(yè)快速登錄資本市場；
１１．優(yōu)化企業(yè)原有頂層設計與資本戰(zhàn)略規(guī)劃；
１２．知道從哪里拿到國家每年上千億的財政補貼。

課程模型：
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課程時間：2天，6小時/天
授課對象：企業(yè)董事長與高管、金融機構從業(yè)人員、需要上市輔導的銀行、企業(yè)內訓、
創(chuàng)業(yè)公司管理層。
授課方式：實戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實操工具。

課程內容：
模塊一：政策導向
模塊二：頂層設計
模塊三：股權設計
模塊四：融資方案
模塊五：法律規(guī)范
模塊六：補貼申請
模塊七：市值管理
模塊八：資本市場
課程大綱
【第一天 上午】
模塊一：政策導向
一、改革開放以來的政策變革
1．淘汰的不是產品，而是場景需求。
2．不要拿政策的紅利當成自己的核心競爭力。
3．國家之間的戰(zhàn)爭不是武器的戰(zhàn)爭，而是資本的戰(zhàn)爭。
案例分享：蘭德公司美國永遠的戰(zhàn)略打擊世界第二大經濟體。
二、為即將崛起的資本時代做好準備
1．沒有傳統(tǒng)的企業(yè)，只有傳統(tǒng)的思維。
2．企業(yè)不是自由發(fā)展的，而是設計出來的。
3．產品思維注重利潤，資本思維注重現金流。
案例分享：國美、蘇寧、小米表面看似不盈利的情況下，實現快速成長的秘訣。

模塊二：頂層設計
一、知名公司的頂層設計不一定適合你
1．因地制宜的根據自己企業(yè)基因進行優(yōu)化改革。
2．員工合伙人化，公司平臺化。
3．以終為始搭建公司未來上市的頂層構架。
案例分享：幾十家開藥店的個體戶通過合并報表最終上市，每個人身價爆增千倍。
二、實業(yè)模式轉變資本模式的3大核心法則
1．原有企業(yè)與熱點概念無縫式結合。
2．利用痛點增加用戶與產品粘度。
3．互聯(lián)網+如何使產品提高效率與降低成本。
案例分享：一個名不見經傳的綠植租賃企業(yè)三年成為行業(yè)老大，估值增加百倍。

【第一天 下午】
模塊三：股權設計
一、緩沖股權激勵界定股權功能與權力
1．虛擬股贈送的數量與退出機制。
2．期股購買的對象與附加條款。
3．實股解禁期與證監(jiān)會要求。
案例分享：通過虛擬股、期股、實股組合完成整套股權激勵。
二、股權激勵7定原則
1．定目標
2．定模式
3．定時間
4．定來源
5．定對象
6．定價格
7．定數量
案例分享：互聯(lián)網公司通過股權激勵7定原則為未來上市做好準備，規(guī)避隱性雷區(qū)。

模塊四：融資方案
一、完美的商業(yè)計劃書從講故事開始
1．產品針對什么場景痛點
2．團隊互補性優(yōu)勢
3．產品市場空間規(guī)模
4．產品核心競爭力
5．產品競爭壁壘
6．明年財務指標預期數值
7．使命、愿景、定位、價值觀
8．融資金額與資金用途
案例分享：初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個故事，融資500萬人民幣。
二、融資防騙與對賭陷阱
1．投資機構分類與投向差別。
2．騙子投資機構慣用手法揭秘。
3．對賭條款與估值預期。
4．白衣騎士、金降落傘等自保政策。
5．股權代持協(xié)議的應用與法律限制。
案例分享：市面上近百家投資機構在玩的騙術貓膩。

【第二天 上午】
模塊五：法律規(guī)范
一、企業(yè)家容易忽視的法律紅線
1．抽逃注冊資本與虛假注資。
2．非法挪用資金與變相分紅 。
3．業(yè)務、合同、財務之間的勾稽關系
4．非法集資的5大規(guī)定。
案例分享：內蒙一家礦業(yè)公司與上市失之交臂，損失百億。
二、上市前需要了解的法律概念
1．關聯(lián)交易與同業(yè)競爭
2．公司法關于同股同權
3．組織構架如何優(yōu)化股東會、董事會、高管
案例分享：大多數企業(yè)股東的糾紛都是因為口頭承諾。

模塊六：補貼申請
一、如何找到符合自己的財政補貼
1．農業(yè)型企業(yè)
2．科技型企業(yè)
3．國家戰(zhàn)略性企業(yè)
4．能源型企業(yè)
5．模式性企業(yè)
案例分享：一家農業(yè)型企業(yè)申請中小企業(yè)扶持基金的全過程。
二、財政補貼申請的訣竅與技巧。
1．單個產品同時申報地方與國家。
2．單一產品同時申報不同科目。
3．按照以往年度經驗提前撰寫材料。
4．梯隊式申報發(fā)明性專利與實用新型專利。
案例分享：國家的財政補貼不單純是錢更是業(yè)務的助推器。

【第二天 下午】
模塊七：市值管理
一、如何打造資本市場獨角獸公司
1．簡單、粗暴、多頻、痛點、剛需、永遠不變的投資風口。
2．未來企業(yè)與企業(yè)的競爭，是用戶粘性的競爭。
3．小而美的垂直公司是未來5年的投資熱點。
案例分享：網紅主播一天淘寶銷售300萬人民幣，顛覆傳統(tǒng)運營模式。
二、企業(yè)市值評估依據與財務測算
1．成本重置法。
2．現金流貼現法。
3．市盈率。
4．市銷率。
5．PE公司比較法。
案例分享：一家優(yōu)質的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過高導致B輪斷層，最終崩盤。

模塊八：資本市場
一、多層次資本市場的前世今生
1．Ipo上市與買殼上市的操作流程。
2．曲線上市被收購應具備的前提條件。
3．海外上市VIE構架如何搭建。
案例分享：5年5千萬上市的花費，最終盡然是因為財經公關，功虧一簣。
二、根據企業(yè)屬性選擇上市路徑與資本市場
1．中國、美國、新加坡等資本市場特點。
2．新三板企業(yè)如何實現活躍交易量。
3．區(qū)域股權市場與其他版塊聯(lián)動效應。
案例分享：微型珠寶企業(yè)登陸區(qū)域市場如何融資500萬人民幣。

針對有需求的學員贈送股權代持協(xié)議、有限合伙協(xié)議、股權激勵方案模板、股權置換協(xié)
議、持股計劃備忘錄、期權協(xié)議等資本工具包。[pic]

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