《股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)與資本策略》

《股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)與資本策略》
課程背景：
1．為什么優(yōu)秀人才進(jìn)不來、用不起、留不住？
2．為什么相當(dāng)多的員工干活總是出工不出力、出力不出活？
3．為什么親自管理的部門效率高，下屬經(jīng)營(yíng)的部門總是管不好？
4．為什么高工資還是留不住人，企業(yè)人才流失嚴(yán)重，另立山頭現(xiàn)象屢屢發(fā)生？
許多中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)公司容易出現(xiàn)一個(gè)問題是在創(chuàng)業(yè)早期一起埋頭一起拼，不會(huì)考慮各自
占多少股份和怎么獲取這些股權(quán)，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候公司的股權(quán)就是一張空頭支票。等到公
司的錢景越來越清晰、公司里可以看到的價(jià)值越來越大時(shí)，早期的創(chuàng)始成員會(huì)越來越關(guān)
心自己能夠獲取到的股份比例，而如果在這個(gè)時(shí)候再去討論股權(quán)怎么分，很容易導(dǎo)致分
配方式不能滿足所有人的預(yù)期，導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)問題，影響公司的發(fā)展，阿里巴巴創(chuàng)辦8年
有65%的員工拿到股權(quán)激勵(lì)，京東員工股權(quán)已超過劉強(qiáng)東他個(gè)人持有的70%....他們的成
功并不是做大了之后才做股權(quán)激勵(lì)的，而是通過股權(quán)激勵(lì)一步步把事業(yè)做大的，賺小錢
靠個(gè)人，成大業(yè)靠團(tuán)隊(duì)。通過股權(quán)激勵(lì)把老板個(gè)人的夢(mèng)想變成全體員工的夢(mèng)想是企業(yè)發(fā)
展過程中必須做的一件大事，是企業(yè)成長(zhǎng)過程中最重要的一次變革，股權(quán)布局不好，企
業(yè)做大后老板成為了別人，恰當(dāng)使用股權(quán)，可以使股東間利益一致且最大化，濫用、錯(cuò)
用也會(huì)使公司遭受重大損失。從鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的國(guó)美黃光?？刂茩?quán)之爭(zhēng),以及真功夫股權(quán)
糾紛,無數(shù)家企業(yè)都死在股權(quán)分配問題上.類似這樣因?yàn)楣蓹?quán)紛爭(zhēng)而散伙的團(tuán)隊(duì),不是第一
個(gè),也不會(huì)是最后一個(gè)。
——無論你的企業(yè)是初創(chuàng)期還是巔峰期，只要你希望將公司做大做強(qiáng)，有一天還能有錢有
閑，《股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)與資本策略》是你的必修課，本套課程不但從內(nèi)部激勵(lì)設(shè)計(jì)到外部融
資預(yù)留端口，更從行業(yè)不同與規(guī)模不同的維度，用實(shí)操案例為企業(yè)量身打造三位一體的
股權(quán)綜合解決方案。

課程收益：
1．掌握科學(xué)合理的股權(quán)思維，避免在股權(quán)問題上犯錯(cuò)。
2．從頂層開始做股權(quán)設(shè)計(jì)，延長(zhǎng)企業(yè)生命周期。
3．站高一線：學(xué)會(huì)用股權(quán)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。
4．看清和了解股權(quán)對(duì)企業(yè)家的意義，深入思考股權(quán)增值100倍的資本路徑。
5．從內(nèi)、外部重新思考股權(quán)、設(shè)計(jì)股權(quán)、最終融到人才、融到資金、融到資源。
6．知道如何抓住“上市風(fēng)口”、通過資本市場(chǎng)放大股權(quán)價(jià)值。
7．通過股權(quán)設(shè)計(jì)、和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”贏在未來。
股權(quán)是企業(yè)家手里最值錢的“商品”，知道如何利用“股權(quán)商品”，換取行業(yè)壟斷地位。
企業(yè)利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，優(yōu)秀人才把企業(yè)當(dāng)成自己的家，從而留下繼續(xù)發(fā)光發(fā)熱。

課程模型：

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具

課程內(nèi)容：
模塊一：風(fēng)口設(shè)計(jì)——政策紅利趨勢(shì)
模塊二：創(chuàng)始設(shè)計(jì)——預(yù)留資本端口
模塊三：控制設(shè)計(jì)——掌握絕對(duì)話語權(quán)
模塊四：人性設(shè)計(jì)——應(yīng)對(duì)人性復(fù)雜多變
模塊五：激勵(lì)設(shè)計(jì)——限制性股權(quán)激勵(lì)
模塊六：融資設(shè)計(jì)——融資實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展
模塊七：上市設(shè)計(jì)——成為行業(yè)龍頭
模塊八：市值設(shè)計(jì)——提高股權(quán)價(jià)格

課程大綱
【第一天 上午】
模塊一：風(fēng)口設(shè)計(jì)——政策紅利趨勢(shì)
一、傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)核心要素
1．中國(guó)企業(yè)目前面臨的核心挑戰(zhàn)與瓶頸。
2．改革開放以來不同年代需求與供給的隱性差別。
3．未來10年政策風(fēng)口與行業(yè)布局規(guī)劃。
案例分享：阿里巴巴如何根據(jù)馬斯洛需求由產(chǎn)品思維、平臺(tái)思維、資本思維、到生態(tài)思
維。
二、從產(chǎn)品思維追求利潤(rùn)到資本思維追求現(xiàn)金流
1．沒有傳統(tǒng)的企業(yè)，只有傳統(tǒng)的思維。
2．企業(yè)不是自由發(fā)展的，而是設(shè)計(jì)出來的。
3．資金賬期提高現(xiàn)金流利用率，轉(zhuǎn)換賺錢方式。
案例分享：國(guó)美、蘇寧、小米表面看似不盈利的情況下，實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)的秘訣。

模塊二：創(chuàng)始設(shè)計(jì)——預(yù)留資本端口
一、實(shí)業(yè)模式轉(zhuǎn)變資本模式的3大核心法則
1．原有企業(yè)與熱點(diǎn)概念無縫式結(jié)合。
2．利用痛點(diǎn)增加用戶與產(chǎn)品粘度。
3．互聯(lián)網(wǎng)+如何使產(chǎn)品提高效率與降低成本。
案例分享：一個(gè)名不見經(jīng)傳的綠植租賃企業(yè)三年成為行業(yè)老大，估值增加百倍。
二、稀釋子公司股權(quán)解決母公司股權(quán)不足問題
1．國(guó)內(nèi)A股上市要求與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
2．合并子公司財(cái)務(wù)報(bào)表與股權(quán)占比。
3．以終為始搭建公司未來上市的頂層構(gòu)架。
案例分享：幾十家開藥店的個(gè)體戶通過合并報(bào)表最終上市，每個(gè)人身價(jià)爆增千倍。

【第一天 下午】
模塊三：控制設(shè)計(jì)——掌握絕對(duì)話語權(quán)
一、有限合伙企業(yè)搭建與公司平臺(tái)化
1．有限合伙GP與LP在公司中的職能
2．用1%的資金控制100%公司的操作流程
3．容易忽略的股權(quán)陷阱與規(guī)避方法
案例分享：一家咨詢公司用50萬啟動(dòng)資金，2年時(shí)間控制百億體量集團(tuán)公司的傳奇事跡。

二、公司創(chuàng)始人分錢不分權(quán)的3大策略
1．利用董事會(huì)投票權(quán)歸集成為一致行動(dòng)人。
2．利用董事會(huì)提名權(quán)控制成員類別。
3．利用執(zhí)行事務(wù)合伙人控制企業(yè)決策權(quán)。
案例分享：京東、阿里從初創(chuàng)到上市的股權(quán)變革。

模塊四：人性設(shè)計(jì)——應(yīng)對(duì)人性復(fù)雜多變
一、透過現(xiàn)象看本質(zhì)
1．根據(jù)不同資質(zhì)因地制宜的進(jìn)行股權(quán)設(shè)計(jì)。
2．沒有不好的員工，只有不好的機(jī)制。
3．貪婪、恐懼、享樂、感召、融入股權(quán)機(jī)制。
案例分享：一家凈水設(shè)備公司通過人性設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)次年利潤(rùn)翻倍。
二、道法自然才能融會(huì)貫通
1．員工過度成為合伙人，促進(jìn)主觀能動(dòng)性。
2．稀釋股權(quán)整合外部資源，增加生態(tài)協(xié)同效應(yīng)。
3．建立統(tǒng)一價(jià)值觀與使命愿景，才能使股權(quán)設(shè)計(jì)事半功倍。
案例分享：培訓(xùn)公司通過股權(quán)三部曲扛過行業(yè)蕭條期。

【第二天 上午】
模塊五：激勵(lì)設(shè)計(jì)——限制性股權(quán)激勵(lì)
一、緩沖股權(quán)激勵(lì)界定股權(quán)功能與權(quán)力
1．虛擬股贈(zèng)送的數(shù)量與退出機(jī)制。
2．期股購買的對(duì)象與附加條款。
3．實(shí)股解禁期與證監(jiān)會(huì)要求。
案例分享：通過虛擬股、期股、實(shí)股組合完成整套股權(quán)激勵(lì)。
二、股權(quán)激勵(lì)7定原則
1．定目標(biāo)
2．定模式
3．定時(shí)間
4．定來源
5．定對(duì)象
6．定價(jià)格
7．定數(shù)量
案例分享：互聯(lián)網(wǎng)公司通過股權(quán)激勵(lì)7定原則為未來上市做好準(zhǔn)備，規(guī)避隱性雷區(qū)。

模塊六：融資設(shè)計(jì)——融資實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展
一、完美的商業(yè)計(jì)劃書從講故事開始
1．產(chǎn)品針對(duì)什么場(chǎng)景痛點(diǎn)
2．團(tuán)隊(duì)互補(bǔ)性優(yōu)勢(shì)
3．產(chǎn)品市場(chǎng)空間規(guī)模
4．產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力
5．產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壁壘
6．明年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)期數(shù)值
7．使命、愿景、定位、價(jià)值觀
8．融資金額與資金用途
案例分享：初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個(gè)故事，融資500萬人民幣。
二、融資防騙與對(duì)賭陷阱
1．投資機(jī)構(gòu)分類與投向差別。
2．騙子投資機(jī)構(gòu)慣用手法揭秘。
3．對(duì)賭條款與估值預(yù)期。
4．白衣騎士、金降落傘等自保政策。
5．股權(quán)代持協(xié)議的應(yīng)用與法律限制。
案例分享：市面上近百家投資機(jī)構(gòu)在玩的騙術(shù)貓膩。
【第二天 下午】
模塊七：上市設(shè)計(jì)——成為行業(yè)龍頭
一、多層次資本市場(chǎng)的前世今生
1．Ipo上市與買殼上市的操作流程。
2．曲線上市被收購應(yīng)具備的前提條件。
3．海外上市VIE構(gòu)架如何搭建。
案例分享：5年5千萬上市的花費(fèi)，最終盡然是因?yàn)樨?cái)經(jīng)公關(guān)，功虧一簣。
二、根據(jù)企業(yè)屬性選擇上市路徑與資本市場(chǎng)
1．中國(guó)、美國(guó)、新加坡等資本市場(chǎng)特點(diǎn)。
2．新三板企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)活躍交易量。
3．區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)與其他版塊聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
案例分享：微型珠寶企業(yè)登陸區(qū)域市場(chǎng)如何融資500萬人民幣。

模塊八：市值設(shè)計(jì)——提高股權(quán)價(jià)格
一、如何打造資本市場(chǎng)獨(dú)角獸公司
1．簡(jiǎn)單、粗暴、多頻、痛點(diǎn)、剛需、永遠(yuǎn)不變的投資風(fēng)口。
2．未來企業(yè)與企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，是用戶粘性的競(jìng)爭(zhēng)。
3．小而美的垂直公司是未來5年的投資熱點(diǎn)。
案例分享：網(wǎng)紅主播一天淘寶銷售300萬人民幣，顛覆傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式。
二、企業(yè)市值評(píng)估依據(jù)與財(cái)務(wù)測(cè)算
1．成本重置法。
2．現(xiàn)金流貼現(xiàn)法。
3．市盈率。
4．市銷率。
5．PE公司比較法。
案例分享：一家優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過高導(dǎo)致B輪斷層，最終崩盤。

針對(duì)有需求的學(xué)員贈(zèng)送股權(quán)代持協(xié)議、有限合伙協(xié)議、股權(quán)激勵(lì)方案模板、股權(quán)置換協(xié)
議、持股計(jì)劃備忘錄、期權(quán)協(xié)議等股權(quán)工具包。[pic]

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