《私募資管產品營銷》

  培訓講師：劉藝

講師背景：
劉藝——資深財富管理專家加拿大魁北克大學經濟學碩士美國注冊會計師USCPA會員江蘇省銀行業(yè)協會特約講師陸家嘴金融學院特聘講師華東師范大學金融學院特約講師曾任于美資銀行資產管理部14年專業(yè)經驗現任：某私募資產管理公司執(zhí)行董事某港資上市券商合伙 詳細>>

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《私募資管產品營銷》詳細內容

《私募資管產品營銷》

《私募資管產品營銷》
課程背景：
根據基金業(yè)協會公布的數據，至2022年12月，我國私募基金和私募資管計劃的存量規(guī)模超越40萬億元人民幣，已經成為資產管理行業(yè)中非常重要的組成部分，由于私募產品配置門檻相對較高，目標客戶基本都屬于金融機構競相爭取的高凈值人群，產品銷售難度相對較高，售后服務的品質要求明顯在普通客戶群體之上，因此理財顧問必須具備較強的素養(yǎng)，本課程致力于提升理財顧問私募產品銷售能力和專業(yè)服務水準，增加私募產品的銷售金額
課程獲益：
熟知國家對私募資管行業(yè)的發(fā)展政策與未來前景
樹立對私募資管產品的銷售信心和銷售理念
掌握私募客戶群體的精準畫像
確定私募理財顧問的市場定位和角色定位
熟練掌握經營和深耕私募目標客戶群的具體方法和模式
掌握私募資管產品售后服務專業(yè)技能
鎖定私募資管產品銷售業(yè)績的持續(xù)性
掃除私募資管產品銷售中的難點
課綱內容：
第一部分：我國資本市場發(fā)展與私募資管市場趨勢（堅定信心）
“十四五”規(guī)劃中的中等收入群體和高凈值群體人數規(guī)模
政府紅頭文件中的資本市場發(fā)展大圖景
股權交易市場與國家發(fā)展戰(zhàn)略轉型（長期紅利）
我國私募資管市場 VS 發(fā)達國家（地區(qū)）私募資管市場對比
我國私募資管行業(yè)的特點、發(fā)展方向和巨大潛力
我國私募基金法律法規(guī)與私募資管產品銷售監(jiān)管舉措
私募資管產品的配置優(yōu)勢與產品競爭力
第二部分：定位私募資管產品目標客戶群體（做誰的生意）
為什么總覺得自己的優(yōu)質客戶太少？（不知魚的特性）
成功捕魚的第一步是找對下魚餌的池塘（分辨哪里有魚）
私募資管客戶的標準畫像（需要什么樣的魚）
我的私募資管產品成交客戶大數據分析（發(fā)現魚的共同因素）
模擬演練：鎖定自己的私募產品目標客戶群（找到屬于自己的魚）
第三部分：打造高度專業(yè)化的私募基金理財顧問（弄清自己是誰）
私募理財顧問在銷售中面臨的最大難題：
不知道下一個符合要求的客戶從哪里來
不知道如何在現有客戶身上再產生新的客戶
不知道私募資管產品售后服務的真正作用
解釋不清私募資管產品特點與優(yōu)勢
私募理財顧問必須明確的幾個核心問題
私募理財顧問究竟是干什么的？
你的競爭優(yōu)勢究竟在哪里？
銷售私募資管產品的核心關鍵要素是什么？
高凈值客戶眼中，理財顧問的最重要價值在哪里？
如何讓客戶感知到你的專業(yè)服務是有價值的？
如何解決目標客戶的信任問題？
我的經驗分享：自己的定位決定了優(yōu)秀的銷售業(yè)績（案例）
第四部分：私募資管客戶是持續(xù)經營出來的（產生客戶的源泉）
私募理財顧問的專業(yè)銷售工具（必備物品）
知道“輕“與”重”，必有好業(yè)績（必備意識）
“動態(tài)化”與“商業(yè)化”的目標客戶經營模式（必備策略）
按照“客戶商業(yè)價值”高低進行精細化分類（必備步驟）
高商業(yè)價值客戶群的集中經營方式（必備操作）
標準型經營方式說明
悅享型經營方式說明
感動型經營方式說明
私募資管客戶網絡的延展技能（徹底解決下一個客戶的來源問題）
高凈值客戶經營中的“復利”思維
武功秘籍：繪制“客戶關系網絡圖”
必須有意識的找到屬于你的“貴人”
物以類聚，人以群分，掌握“一對多”的銷售模式
模擬演練：如何經營你的私募基金客戶
第五部分：私募基金銷售實戰(zhàn)案例全景展示（綜合課程各個環(huán)節(jié)）
私募資管產品銷售案例全景展示A ---H先生
私募資管產品銷售案例全景展示B ---J女士
第六部分：銷售話術整理與現場答疑

 

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