地方政府專項(xiàng)債券契機(jī)、融資平臺轉(zhuǎn)型和基建投融資模式創(chuàng)新

  培訓(xùn)講師：汪含

講師背景：
★中國銀行合肥副行長歷任中資銀行理財(cái)經(jīng)理、行長、財(cái)富中心總經(jīng)理和外資投資銀行培訓(xùn)總監(jiān)、營銷總監(jiān)等職位,本人曾獲全國百佳理財(cái)經(jīng)理稱號，其應(yīng)用服務(wù)營銷的理念在工作期間所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)長期占據(jù)業(yè)績第一名、獲得無數(shù)榮譽(yù)稱號。20年的銀行營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、8 詳細(xì)>>

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地方政府專項(xiàng)債券契機(jī)、融資平臺轉(zhuǎn)型和基建投融資模式創(chuàng)新

地方政府專項(xiàng)債券契機(jī)、融資平臺轉(zhuǎn)型和基建投融資模式創(chuàng)新
【師資介紹】：汪含老師，金融統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士，注冊會計(jì)師、國際金融理財(cái)師、企業(yè)培訓(xùn)師。25年銀行營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、12年的銀行經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)、8年投資銀行管理經(jīng)驗(yàn)、總行級內(nèi)訓(xùn)師，針對銀行、證券、保險(xiǎn)等服務(wù)營銷行業(yè)七年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。
歷任中資銀行行長、公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)富中心總經(jīng)理、總行產(chǎn)品開發(fā)處長、投資銀行資產(chǎn)管理部、企業(yè)融資部總經(jīng)理。目前任職雙A級券商企業(yè)融資部董事總經(jīng)理，同時(shí)兼任國有行投資決策委員會高級顧問。
一、2020政府投融資新邏輯與新方向
（一）近期宏觀政策及金融市場走勢
1、穩(wěn)中有變：三駕馬車動力不足，經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力
2、變中有憂：內(nèi)部不確定性進(jìn)一步加大，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻
3、穩(wěn)中求進(jìn)：宏觀經(jīng)濟(jì)政策正處于重大調(diào)整之中，逆周期調(diào)節(jié)將加強(qiáng)，適時(shí)預(yù)調(diào)微調(diào)，穩(wěn)定總需求
4、變中尋機(jī)：在不確定性環(huán)境下尋找確定性：消費(fèi)升級、創(chuàng)新驅(qū)動、民間投資、鄉(xiāng)村振興、結(jié)構(gòu)性改革
（二）重磅政策密集出臺，重塑邏輯
1、國務(wù)院《政府投資條例》
2、中辦國辦《關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》
3、國常會擴(kuò)大專項(xiàng)債使用范圍但不得用于房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域
（二）政府投融資關(guān)注五大點(diǎn)
1：區(qū)分政府投資項(xiàng)目和非政府投資項(xiàng)目
2：區(qū)分隱性債務(wù)和市場化融資
3：培育主體，規(guī)劃有經(jīng)營收入的項(xiàng)目
4：不以土地，而以土地的最終產(chǎn)出規(guī)劃項(xiàng)目5、挖掘存量崛起
二、化解隱性債務(wù)下的政信業(yè)務(wù)整改與城投企業(yè)合理融資途徑
（一）、地方債務(wù)分類新口徑和隱性債務(wù)定義
（二）、存量債務(wù)投資合理融資方式解析
目標(biāo)：
構(gòu)建新型地方投融資模式：政府投資+社會資本投資+長期債券資金；
思路：
促進(jìn)地方融資主要由“政府信用”轉(zhuǎn)向“政府信用+項(xiàng)目/企業(yè)信用”的雙輪驅(qū)動；
基本要求：
提高融資的可獲得性、降低融資成本、防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（三）、地方政府投融資模式與政府平臺轉(zhuǎn)型
1、地方投融資模式創(chuàng)新的總體思路
2、融資平臺市場化轉(zhuǎn)型方向--襄陽房投案例
3、明確的融資平臺轉(zhuǎn)型案例—國開行隱性債務(wù)化解案例
三、基建項(xiàng)目投資合理融資方式
（一）、基建項(xiàng)目分類與融資方式
（二）財(cái)政預(yù)算流程與信息獲取
（三）公益性項(xiàng)目政府支出方式
1、采購工程
2、購買服務(wù)
3、PPP
4、以存量資產(chǎn)融資：存量資產(chǎn)證券化
5、融資平臺財(cái)產(chǎn)權(quán)信托業(yè)務(wù)
（四）、基建投資政府補(bǔ)貼模式的難點(diǎn)與重點(diǎn)
（五）、土地一二級開發(fā)流程與融資模式搭建
1、土地開發(fā)流程分析
2、財(cái)綜4號文之后的土儲業(yè)務(wù)模式分析
3、政府委托國企進(jìn)行片區(qū)開發(fā)新模式
4、委托代建跟蹤流程與融資配合
四、地方政府債券資金全流程跟蹤與配套融資設(shè)計(jì)
（一）、地方政府債券歷史沿革與當(dāng)時(shí)形勢
融資平臺監(jiān)管政策演變
地方政府債券業(yè)務(wù)要點(diǎn)
幾類地方政府專項(xiàng)債簡析
（二）、地方政府債券品種
穩(wěn)步擴(kuò)大地方政府一般債和專項(xiàng)債的融資規(guī)模（土地儲備、收費(fèi)公路）：規(guī)范、透明、成本低和易管控，為公益性項(xiàng)目建立穩(wěn)定可靠的資金來源。
項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益與融資自求平衡？
（三）、市縣級政府申請發(fā)行的審批流程—
1、三大流程分析與服務(wù)支持需求
2、銀行全流程服務(wù)與營銷切入要求
（四）、服務(wù)地方專項(xiàng)債對銀行的積極意義
1.密切銀政關(guān)系，帶動機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)大發(fā)展
2.盤活信貸資源，改善流動性，并實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
3.緊跟基建投資大好形勢，延伸后續(xù)鏈條服務(wù)
（五）專項(xiàng)債配套融資模式分析
1、基礎(chǔ)設(shè)施投資分類情況
(1) 基礎(chǔ)設(shè)施投資基本概念
(2) 基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目管理基本流程
2、特定基建領(lǐng)域融資分析
(1) 從棚戶區(qū)改造到舊城改造、城市更新
(2) 土地指標(biāo)流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（補(bǔ)充耕地指標(biāo)和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減節(jié)余指標(biāo)）
(3) 土地一級開發(fā)融資
(4) 學(xué)校、醫(yī)院等事業(yè)單位融資管理要求
3、當(dāng)前形勢下城投企業(yè)合規(guī)融資途徑及關(guān)注要點(diǎn)
(1) 發(fā)行企業(yè)債券
(2) 采用政府與社會資本合作模式（PPP）
(3) 補(bǔ)充流動資金為目的的流動資金貸款或信托貸款
(4) 借助施工企業(yè)供應(yīng)鏈融資
（5）公建公營模式的應(yīng)用及其爭議點(diǎn)分析---BT和F-EPC模式分析

 

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