資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理的方向和托管業(yè)務(wù)渠道與拓展

  培訓(xùn)講師：汪含

講師背景：
★中國銀行合肥副行長歷任中資銀行理財經(jīng)理、行長、財富中心總經(jīng)理和外資投資銀行培訓(xùn)總監(jiān)、營銷總監(jiān)等職位,本人曾獲全國百佳理財經(jīng)理稱號，其應(yīng)用服務(wù)營銷的理念在工作期間所帶領(lǐng)的團(tuán)隊長期占據(jù)業(yè)績第一名、獲得無數(shù)榮譽(yù)稱號。20年的銀行營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗、8 詳細(xì)>>

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資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理的方向和托管業(yè)務(wù)渠道與拓展

《資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理的方向和托管業(yè)務(wù)渠道與拓展》
—— 汪含老師主講

【課程對象】：銀行公司部、網(wǎng)點行長、對公中級客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理

【課程時間】：實戰(zhàn)版2天

【課程大綱】：

（領(lǐng)導(dǎo)指示發(fā)言:強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的意義和紀(jì)律）


第一章、大資管業(yè)務(wù)發(fā)展歷程
一、銀信合作、銀證合作、銀基合作監(jiān)管制度解析
二、資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
重資本——輕資本
案例：金融黑社會――資管大江湖的變遷
競爭的模式在轉(zhuǎn)變
案例：銀政合作中不得不說的故事
延生銀行的服務(wù)
案例：聯(lián)動銷售是業(yè)務(wù)的基石
三、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)監(jiān)管文件及影響——全面封堵非標(biāo)業(yè)務(wù)
（一）2018年4月27號頒布的《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（銀發(fā)〔2
018〕106號）的解讀，預(yù)告了大資管統(tǒng)一監(jiān)管的時代到來 。
（二）資管新規(guī)下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與方向
1、資管新規(guī)帶來的業(yè)務(wù)機(jī)遇
案例：理財模式變遷—打破剛兌
2、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)前景向好
3、股權(quán)投資轉(zhuǎn)為投貸聯(lián)動
案例：產(chǎn)品端凈值型化和資產(chǎn)端資管化發(fā)展成為理財轉(zhuǎn)型的重頭戲
4、非標(biāo)投資壓縮投資期限 關(guān)注資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
5、解讀7月20日央行資管新規(guī)細(xì)則
第二章 圍繞重點客戶的資管聯(lián)動業(yè)務(wù)體系
1、債券承銷，包括短融、中票、境外發(fā)債等。
2、 資產(chǎn)證券化（未來可帶來穩(wěn)定現(xiàn)金流的項目、應(yīng)收帳款、收益權(quán)等）
3、 財務(wù)顧問服務(wù)
境內(nèi)外買殼上市
并購業(yè)務(wù)，協(xié)助引入戰(zhàn)略投資者和私募股權(quán)投資
《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》（[2014]14號）明確鼓勵各類
財務(wù)投資主體通過設(shè)立并購基金參與兼并重組
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定，鼓勵依法設(shè)立的并購基金等投資機(jī)構(gòu)參與
上市公司并購重組。
案例：某大型上市公司并購基金（債權(quán)模式）
新興產(chǎn)業(yè)并購基金（股權(quán)模式）
4、圍繞政府類企業(yè)業(yè)務(wù)體系
思路1-銀信合作
思路2—金融租賃－銀租合作
　思路3—并購貸款－銀證合作
5、績效考核與聯(lián)動激勵


第三章 同業(yè)客戶綜合經(jīng)營策略
一、大畫面：同業(yè)客戶經(jīng)營策略
(一)核心邏輯
1.同業(yè)客戶的特點
2.定位本行的戰(zhàn)略定位和風(fēng)險偏好
3.監(jiān)管導(dǎo)向
（二）基礎(chǔ)概念
1.同業(yè)客戶
2.同業(yè)業(yè)務(wù)
3.同業(yè)專營
4.同業(yè)發(fā)展歷程
二、小方法：一戶一策經(jīng)營方法論
（一）什么是一戶一策經(jīng)營方法論
1.核心理念
2.核心工具
3.適用對象
4.具體做什么
第四章 同業(yè)小伙伴營銷策略篇

一.機(jī)構(gòu)合作模式下的同業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分析


(1)銀保合作存款業(yè)務(wù)模式——


代理銷售保險;


代理收取保險費(fèi)和支付保險金業(yè)務(wù);


銀保合作典型產(chǎn)品分析


(2)銀證合作存款業(yè)務(wù)模式以及案例分析


(3)銀租合作存款業(yè)務(wù)模式


—案例：金融租賃公司合作

(4)銀信合作存款業(yè)務(wù)模式
銀信合作：通道業(yè)務(wù)
銀信合作：代銷服務(wù)
銀信合作：認(rèn)購信托主動管理產(chǎn)品
第五章 托管業(yè)務(wù)策略
一、托管產(chǎn)品的分類
1、兩大類：證券類和非證券類（標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化）
2、一品種：股權(quán)業(yè)務(wù)全程通
3、一思路：撮合業(yè)務(wù)
二、非證券類
（1）信托公司產(chǎn)品：集合信托產(chǎn)品、單一信托產(chǎn)品
（2）券商、基金子公司的資產(chǎn)管理計劃。存單質(zhì)押收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（3）上市公司股票質(zhì)押。
三、證券類
單一結(jié)構(gòu)化、傘型結(jié)構(gòu)化、估值期貨量化對沖、定向增發(fā)、資產(chǎn)管理計劃等。
信托公司、證券公司、基金公司、基金子公司、資產(chǎn)管理公司都可以做此類產(chǎn)品。
也從兩個方面進(jìn)行營銷。
四、業(yè)務(wù)步驟：
1、找項目2、定方案3、審合同4、開托管戶5、托管資金到賬項目成立6、后期運(yùn)營
。


 

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