資產配置和組合營銷策論課程   11.09

資產配置和組合營銷策論課題名稱：資產配置和組合營銷策論課題長度：1-2天培訓對象：金融機構的客戶經理/理財經理/財富顧問/銷售主管課程亮點：互動式培訓(案例分析/分組討論/角色扮演)課程價值：幫助金融機構理財經理告別單打獨斗的單一產品銷售歐式，讓理財經理學會從資產配置的角度來組合銷售存款+理財+保險+基金，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，同時針對客戶存量

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《如何打一通有效的電話（電話邀約三重門）》   11.09

課程名稱：《如何打一通有效的電話（電話邀約三重門）》講師：尹婕6/12課時課程價值：金融機構的銷售人員在進行電話約訪的過程中，普遍存在打電話前準備工作不足、沒有正確認識電話約訪的目標（打夠數量就算完成任務）、不會梳理和制定適合自己的電訪話術、在電話中不能識別客戶的需求和真假拒絕、不能正確處理客戶的異議、不能掌控電話營銷中的話語權。本課程內容則通過銀行營銷中的

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《如何通過資產配置促進復雜產品銷售》   11.09

課題名稱：《如何通過資產配置促進復雜產品銷售》主講：尹婕6-12課時課程背景：從客戶整體資產和生命周期需求出發(fā)，提供資產配置流程下的基金、保險、黃金等復雜產品的組合銷售技巧，通過資產配置動態(tài)再平衡和財富檢視實現客戶的持續(xù)邀約和循環(huán)銷售，本課程針對資管新規(guī)后時代財富管理行業(yè)面臨的轉型入手，讓理財經理掌握資產配置的原理和銷售流程，能夠獨立的為中高端客戶出具和講解

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《銀保轉型——期繳保險實戰(zhàn)營銷技巧提升》   11.09

課程名稱：《銀保轉型——期繳保險實戰(zhàn)營銷技巧提升》講師：尹婕12課時(可依學員需求調整)課程背景：金融機構在銀保轉型的過程中普遍遇到理財經理在長期保障型保險銷售前對客戶需求挖掘不足、不能精準識別目標客戶、在銷售的過程中不能把握客戶的痛點來提供解決方案、不能及時處理客戶的異議、不能通過保險的金融屬性和法律屬性滿足中高端客戶的需求等問題。本課程內容來源和側重于銀

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低柜理財經理營銷技能提升培訓（進階）   11.09

低柜理財經理營銷技能提升培訓(進階)課題名稱：低柜理財經理技能提升培訓（進階）課題長度：1天(可依學員需求調整)培訓對象：金融機構的客戶經理/理財經理/財富顧問/銷售主管課程亮點：互動式培訓(案例分析/分組討論/角色扮演)市場分析和財富管理1.1市場分析的邏輯和框架1.1.1政策面分析框架1.1.2資金面分析框架1.1.3主要經濟分析指標解讀1.2債券市場分

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《電訪和面訪技能提升實踐課》   11.09

課程名稱：《電訪和面訪技能提升實踐課》講師：尹婕12課時課程背景：金融機構的銷售人員在進行電話約訪和面對面營銷的過程中，失敗的大部分原因為：理財經理沒有清晰和完整的銷售邏輯、不能熟練運用提問的技巧、不懂顧問式營銷的步驟、不具備隨機應變制作異議話術能力、不能引導客戶跟隨自己的思維等，本課程內容則側重于全面梳理電話約訪和面對面營銷的整體流程，課程中將通過10余個

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《基金倍速營銷提升實踐課（基金銷售6-5-4-3-2-1）》   11.09

課程名稱：《基金倍速營銷提升實踐課》——（基金銷售6-5-4-3-2-1）講師：尹婕12課時課程背景：針對金融機構的銷售人員普遍存在在弱市和震蕩市環(huán)境中不敢和不會銷售基金產品、不敢觸碰和服務基金虧損客戶等營銷難點，本課程側重于讓理財經理樹立正確的基金銷售和投資邏輯，從價值投資的角度讓基金成為客戶資產配置中不可缺少的一部分，通過幫助客戶確定理財目標、告訴客戶為

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《如何成為一名優(yōu)秀的理財經理（十大模塊課程）》   11.09

課題名稱：《如何成為一名優(yōu)秀的理財經理（十大模塊課程）》主講：尹婕3-5天課程價值：針對金融機構新轉崗的理財經理，提供崗前全客群、多方位的技能提升培訓，包括顧問式銷售技巧、隨機客戶快銷技巧、電話約訪和面訪KYC溝通技巧、資產配置流程下基金、保險、黃金等復雜產品的銷售技巧、客群的分類和經營技巧、培養(yǎng)理財經理能夠獨立進行市場分析，具備基礎的稅務、法律研析能力，旨

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