低柜理財經(jīng)理營銷技能提升培訓(xùn)（進階）

  培訓(xùn)講師：尹婕

講師背景：
大客戶經(jīng)營、財富管理、資產(chǎn)配置專家：尹婕【專家簡介】：財富管理和資產(chǎn)配置專家，法律職業(yè)資格12年銀行銷售和營銷管理經(jīng)歷，8年課程開發(fā)和講授經(jīng)驗中國理財師協(xié)會認(rèn)證講師RFP美國注冊財務(wù)策劃師曾任某上市銀行零售銀行部副總經(jīng)理曾任招商銀行某分行財 詳細(xì)>>

尹婕
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低柜理財經(jīng)理營銷技能提升培訓(xùn)（進階）詳細(xì)內(nèi)容

低柜理財經(jīng)理營銷技能提升培訓(xùn)（進階）

低柜理財經(jīng)理營銷技能提升培訓(xùn)(進階)
課題名稱：低柜理財經(jīng)理技能提升培訓(xùn)（進階）
課題長度：1天(可依學(xué)員需求調(diào)整)
培訓(xùn)對象：金融機構(gòu)的客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/銷售主管
課程亮點：互動式培訓(xùn)(案例分析/分組討論/角色扮演)
市場分析和財富管理
1.1市場分析的邏輯和框架
1.1.1政策面分析框架
1.1.2資金面分析框架
1.1.3主要經(jīng)濟分析指標(biāo)解讀
1.2債券市場分析體系
1.2.1債券市場交易渠道
1.2.2影響債券價格因素
1.3客戶家庭資產(chǎn)綜合配置分析
1.3.1資產(chǎn)配置和財富管理的關(guān)系
1.3.2過去十年大類資產(chǎn)歷史表現(xiàn)
1.3.3資產(chǎn)配置營銷的順序和邏輯
1.3.4家庭生命周期下綜合金融產(chǎn)品組合
1.3.5客戶投資理財?shù)碾[形需求和目標(biāo)
1.3.6兩種方法幫客戶構(gòu)建科學(xué)的投資目標(biāo)
1.3.7基金和理財組合，實現(xiàn)保本且高收益
電話約訪技巧
2.1電訪前——準(zhǔn)備工作
2.2電話營銷七步曲
2.2.1如何自我介紹——話術(shù)示范和演練
2.2.2如何建立信任
2.2.3如何明確目的
2.2.4 如何介入產(chǎn)品和服務(wù)
分組練習(xí)：不同金融產(chǎn)品電話里簡單說（大額存單、公募基金、基金定投、健康險
、子女教育金、養(yǎng)老年金等）
2.2.5如何激發(fā)興趣 ——激利益話術(shù)的三種設(shè)計方式
2.2.6如何確定邀約 ——促成客戶到訪的關(guān)鍵兩招
2.2.7電話如何收尾
案例分享+小組討論：
理財?shù)狡诳蛻羧绾窝s？
2.3電訪常見異議應(yīng)對
小組討論：常見的異議問題大吐槽
1.3.1解決客戶異議問題常見的三種方法
分組練習(xí)：針對匯總的常見異議問題制作應(yīng)對話術(shù)卡
1.3.2 常見異議問題話術(shù)卡的標(biāo)準(zhǔn)示范



 

尹婕老師的其它課程

課程名稱《凈值型產(chǎn)品銷售》課程大綱：銀行理財所面臨的新形勢資管新規(guī)后銀行理財?shù)男伦兓蚱苿傂詢陡兜恼鎸嵃咐袊嚼碡敱澈蟮耐剖掷适袌龌磥韺碡旑惖挠绊懟貧w凈值管理—理財?shù)男聶C遇和挑戰(zhàn)小組練習(xí)：如何將銀行面臨的新形勢構(gòu)建成凈值型產(chǎn)品銷售的話術(shù)凈值型產(chǎn)品FABE解析凈值型產(chǎn)品過去十年的歷史表現(xiàn)如何用凈值型產(chǎn)品幫客戶構(gòu)建財富管理中的三角如何從宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)實現(xiàn)向

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資產(chǎn)配置和組合營銷策論課題名稱：資產(chǎn)配置和組合營銷策論課題長度：1-2天培訓(xùn)對象：金融機構(gòu)的客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/銷售主管課程亮點：互動式培訓(xùn)(案例分析/分組討論/角色扮演)課程價值：幫助金融機構(gòu)理財經(jīng)理告別單打獨斗的單一產(chǎn)品銷售歐式，讓理財經(jīng)理學(xué)會從資產(chǎn)配置的角度來組合銷售存款+理財+保險+基金，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，同時針對客戶存量

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課程名稱：《如何打一通有效的電話（電話邀約三重門）》講師：尹婕6/12課時課程價值：金融機構(gòu)的銷售人員在進行電話約訪的過程中，普遍存在打電話前準(zhǔn)備工作不足、沒有正確認(rèn)識電話約訪的目標(biāo)（打夠數(shù)量就算完成任務(wù)）、不會梳理和制定適合自己的電訪話術(shù)、在電話中不能識別客戶的需求和真假拒絕、不能正確處理客戶的異議、不能掌控電話營銷中的話語權(quán)。本課程內(nèi)容則通過銀行營銷中的

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課題名稱：《如何通過資產(chǎn)配置促進復(fù)雜產(chǎn)品銷售》主講：尹婕6-12課時課程背景：從客戶整體資產(chǎn)和生命周期需求出發(fā)，提供資產(chǎn)配置流程下的基金、保險、黃金等復(fù)雜產(chǎn)品的組合銷售技巧，通過資產(chǎn)配置動態(tài)再平衡和財富檢視實現(xiàn)客戶的持續(xù)邀約和循環(huán)銷售，本課程針對資管新規(guī)后時代財富管理行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型入手，讓理財經(jīng)理掌握資產(chǎn)配置的原理和銷售流程，能夠獨立的為中高端客戶出具和講解

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課程名稱：《銀保轉(zhuǎn)型——期繳保險實戰(zhàn)營銷技巧提升》講師：尹婕12課時(可依學(xué)員需求調(diào)整)課程背景：金融機構(gòu)在銀保轉(zhuǎn)型的過程中普遍遇到理財經(jīng)理在長期保障型保險銷售前對客戶需求挖掘不足、不能精準(zhǔn)識別目標(biāo)客戶、在銷售的過程中不能把握客戶的痛點來提供解決方案、不能及時處理客戶的異議、不能通過保險的金融屬性和法律屬性滿足中高端客戶的需求等問題。本課程內(nèi)容來源和側(cè)重于銀

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課程名稱：《電訪和面訪技能提升實踐課》講師：尹婕12課時課程背景：金融機構(gòu)的銷售人員在進行電話約訪和面對面營銷的過程中，失敗的大部分原因為：理財經(jīng)理沒有清晰和完整的銷售邏輯、不能熟練運用提問的技巧、不懂顧問式營銷的步驟、不具備隨機應(yīng)變制作異議話術(shù)能力、不能引導(dǎo)客戶跟隨自己的思維等，本課程內(nèi)容則側(cè)重于全面梳理電話約訪和面對面營銷的整體流程，課程中將通過10余個

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課程名稱：《基金倍速營銷提升實踐課》——（基金銷售6-5-4-3-2-1）講師：尹婕12課時課程背景：針對金融機構(gòu)的銷售人員普遍存在在弱市和震蕩市環(huán)境中不敢和不會銷售基金產(chǎn)品、不敢觸碰和服務(wù)基金虧損客戶等營銷難點，本課程側(cè)重于讓理財經(jīng)理樹立正確的基金銷售和投資邏輯，從價值投資的角度讓基金成為客戶資產(chǎn)配置中不可缺少的一部分，通過幫助客戶確定理財目標(biāo)、告訴客戶為

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課題名稱：《如何成為一名優(yōu)秀的理財經(jīng)理（十大模塊課程）》主講：尹婕3-5天課程價值：針對金融機構(gòu)新轉(zhuǎn)崗的理財經(jīng)理，提供崗前全客群、多方位的技能提升培訓(xùn)，包括顧問式銷售技巧、隨機客戶快銷技巧、電話約訪和面訪KYC溝通技巧、資產(chǎn)配置流程下基金、保險、黃金等復(fù)雜產(chǎn)品的銷售技巧、客群的分類和經(jīng)營技巧、培養(yǎng)理財經(jīng)理能夠獨立進行市場分析，具備基礎(chǔ)的稅務(wù)、法律研析能力，旨

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