從渠道模式選擇看汽車制造商與經(jīng)銷商的利益之爭
作者:王軍峰 29
自從2002年井噴以來,中國汽車市場迅速發(fā)展成為世界第四大汽車市場,其發(fā)展速度超出幾乎所有專家的預料。進入2004年以后,中國車市增速雖然有所下滑,但依然有可能在相當一段時間內(nèi)保持15%的增長速度,仍然大大高于全球平均增速。迅速擴容的市場引發(fā)了主要汽車制造商之間的激烈競爭,全球汽車產(chǎn)業(yè)“6+3”格局開始在中國形成,并因在中國市場上的表現(xiàn)而再度變動。
汽車市場的競爭是全方位的,而渠道歷來是“6+3”們爭奪的重點。由于所處市場和發(fā)展戰(zhàn)略的不同,目前國外汽車制造商的渠道模式主要分成三種類型:一是以汽車制造商為主導的專營代理銷售模式,如美國;二是由汽車制造商直接銷售的流通模式,如韓國;三是介于上述兩種流通模式之間,既有通過獨立經(jīng)銷商也有通過廠家出資由經(jīng)銷商進行銷售的流通模式,如日本。為便于大家更好的了解這三種常見渠道模式,筆者予以簡單介紹。
第一種:美國模式。美國汽車產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達,制造商與經(jīng)銷商已經(jīng)形成非常良性的合作與競爭關(guān)系,發(fā)達的誠信市場形成了比較有特點的美國模式:制造商不直接參與零售;在制造商和零售商之間沒有批發(fā)這一層次,汽車制造商通過各地區(qū)銷售分公司直接管理零售商;規(guī)模較大的零售商可以擁有若干個自己的零售店或?qū)Yu店;制造商和零售商之間建立了比較穩(wěn)定的合作關(guān)系。
與美國模式相比,英國模式基本上也是采用汽車制造商主導的專營代理銷售流通模式,只不過英國模式選擇在制造商和零售商之間設(shè)立區(qū)域獨家分銷商作為廠家在當?shù)氐睦娲?,利用不具備零售功能的區(qū)域獨家分銷商代表廠家在當?shù)亟M織銷售,將汽車批發(fā)給零售商;分銷商的主要功能是管理車輛從制造商到銷售網(wǎng)絡的運輸過程,管理負責銷售的零售商網(wǎng)絡,為零售商和消費者提供售后支援工作;零售商以合同形式代為分銷商在特定地區(qū)的銷售網(wǎng)絡。但英國模式基本上仍屬于美國模式。
第二種:韓國模式。韓國汽車制造商采取的是一種典型的廠家直接銷售模式。在上世紀70年代,韓國汽車制造商主要采取零售商銷售渠道,但進入80年代后,由于廠家產(chǎn)量及規(guī)模不斷擴大,開始改為由廠家全部出資的直銷網(wǎng)絡,而消費者以為廠家的直銷方式?jīng)]有回扣,價格便宜,所以在韓國取得了成功。這種由廠家直接出資組建直銷網(wǎng)絡的模式在韓國本土市場容量偏小的情況下可以生存,而在中國這種市場下完全由廠家出資是根本不可能的。為了迅速占領(lǐng)市場,韓國汽車制造商在中國采用了我們常見的加盟4S店模式,這對廠商更好的了解消費者,掌控售后市場都有著相當?shù)膬?yōu)勢,但4S經(jīng)銷商的投入十分巨大。
第三種:日本模式。與日本國內(nèi)的其它制造行業(yè)一樣,日本汽車制造商在銷售體制中占有支配地位,以豐田汽車為例,其汽車銷售服務基本上都由同屬于豐田集團的豐田通商承擔,豐田通商相當于豐田大家庭的貿(mào)易兼后勤部長。據(jù)日本汽車零售商聯(lián)合會分析,由廠家出資的零售商約占41.4%,廠家出資的零售商分為兩種類型,一是以東京、大阪為代表的重要戰(zhàn)略市場,由于地價昂貴,投資龐大,零售店經(jīng)營成本高,一般由廠家出資成立零售商;二是有些零售商面臨經(jīng)營困難,廠家不愿丟掉該市場,所以出資幫其度過難關(guān),最終使其成為廠家出資零售商。這種渠道模式覆蓋范圍廣,經(jīng)營規(guī)模大,網(wǎng)點多,有利于爭奪市場。
以上是對國際汽車市場常見的三種渠道模式的簡單介紹。其實無論是那一種模式,汽車制造商都無不在謀求或占有主導地位。制造商的強大資金能力使得經(jīng)銷商一般都難以擺脫弱勢地位。
中國汽車市場有著相當?shù)莫毺匦?,地域廣博而又發(fā)展不平衡,汽車消費心理也遠未達成熟標準,加之中國政府為保護本土汽車產(chǎn)業(yè)又出臺了一系列法規(guī)政策如《汽車品牌銷售管理實施辦法》等,各主要汽車巨頭進入中國后,難以真正按其熟悉的模式進行渠道布局。但為了在中國汽車市場的競爭中掌握主動,各巨頭紛紛“曲線救國”??傮w上而言主要有兩種模式:
模式1:先以較低的資格要求在全國范圍內(nèi)建立網(wǎng)絡,然后通過競爭實現(xiàn)渠道的整合發(fā)展,進而實現(xiàn)渠道逐漸向4S標準轉(zhuǎn)型。在這種模式下,廠商的產(chǎn)品是以量來驅(qū)動的,對渠道的資質(zhì)要求不是初期的關(guān)鍵事項,而銷售量和進入市場是實現(xiàn)目標的最重要動力。
模式2:網(wǎng)絡擴張著眼于發(fā)達地區(qū),嚴格按照4S標準和授權(quán),然后在鞏固現(xiàn)有渠道的基礎(chǔ)上對其他地區(qū)進行滲透。采用這種模式的廠商一般都是要開發(fā)優(yōu)質(zhì)品牌,渠道資格要求對品牌形象尤為重要。尤其是對高端產(chǎn)品而言,獨特的品牌形象尤為重要,奧迪、雷克薩斯等豪華品牌都自建渠道就是因為這一點。
這兩種模式都采用4S加盟店形式,但無論采用那一種模式,汽車制造商都是希望能在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)鏈主之位,從而更好的掌握汽車產(chǎn)業(yè)的主要利潤來源之一――售后市場。這從另一個方面也證明了汽車渠道之于制造商的重要性。正因為汽車渠道實在太重要了,中國汽車產(chǎn)業(yè)的各參與方無不重視對渠道的選擇和爭奪,而不斷擴大的經(jīng)銷網(wǎng)絡則使得汽車制造商與經(jīng)銷商之間的關(guān)系也逐漸走出蜜月期。
2004年,在中國車市增速大幅下滑的情況下,豐田汽車逆市展開了大規(guī)模的4S店建設(shè)。根據(jù)其中期計劃,到2005年底4S店數(shù)量會增至240家,2007年達到600家,2010年前要在中國設(shè)立1000家,從而實現(xiàn)銷售100萬輛、市場占有率達到10%。4S店數(shù)量的暴增一方面源于市場的擴展,另一層也體現(xiàn)了豐田的戰(zhàn)略意圖,即不允許一家或幾家經(jīng)銷商做大,可以和它討價還價。其實這正是豐田汽車希望通過表6種提到的模式一實現(xiàn)以日本模式控制銷售渠道,從而真正支配售后市場的戰(zhàn)略野心。
豐田的這一做法當然會引起經(jīng)銷商的不滿,但由于豐田“快速擴展銷售網(wǎng)絡,到競爭火熱經(jīng)銷店大片虧損倒閉,再低成本收購,全面控制渠道”戰(zhàn)略是其全球競爭戰(zhàn)略的一部分,經(jīng)銷商恐怕也只能是報怨而已。
其實,豐田如此,大眾、通用等汽車巨頭們又何嘗不是如此呢?因為渠道實在是太重要了!隨著中國車市逐漸走入理性,各汽車制造商之間的競爭也日趨體現(xiàn)為綜合實力的競爭,品牌實力、產(chǎn)品體系、價格層次、渠道布局等等都逐漸成為競爭體系的一部分。為了盡快實現(xiàn)在中國汽車市場10%市場份額的生存目標,擴大市場占有率,掌握售后市場,更好的了解最終消費者,擠壓競爭對手的生存空間,各主要汽車巨頭將更加注重渠道的構(gòu)建,制造商與經(jīng)銷商之間的競爭也將持續(xù),而以4S店為主要形式的經(jīng)銷店的風險無疑會加大,經(jīng)銷商之間的整合將不可避免。
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