并購基金實務操作流程

  培訓講師：吳梓境

講師背景：
吳梓境老師資本運營實戰(zhàn)專家北京師范大學博士北京大學總裁班高級講師共享資本高級合伙人資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人十多年金融行業(yè)經(jīng)驗、實操近百個資本運營項目曾任：某知名新三板掛牌企業(yè)高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人現(xiàn)任：某國資大型資產(chǎn)管理公司專項資產(chǎn)管理 詳細>>

吳梓境
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并購基金實務操作流程詳細內(nèi)容

并購基金實務操作流程

并購基金實務操作流程

 

課程背景：

當中國經(jīng)濟步入新常態(tài)之際，周期性因素和結構性因素均引起了中國“去工業(yè)化”進程的提前。傳統(tǒng)以第二產(chǎn)業(yè)為主導的中國經(jīng)濟結構正在被第三產(chǎn)業(yè)所更迭和替代，但是面臨邊際增速弱于工業(yè)和建筑業(yè)的第三產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新驅動成為了提高經(jīng)濟增速的唯一利器。

在社會整體創(chuàng)新驅動過程中，除了運用研發(fā)資金的巨額投入之外，通過外延式發(fā)展讓企業(yè)進行國內(nèi)整合和海外兼并，也是重要的一種驅動力。因此，從2014年10月以來，中國企業(yè)并購重組成為了資本運作的主旋律，也成為了各種上市公司和金融機構的追捧對象。

對于大多數(shù)企業(yè)而言，無法像上市公司一樣進行非公開發(fā)行手段進行并購交易的支付，因此并購基金成為了當前市場中重要的并購工具。大量中小企業(yè)主選擇投資并購基金或者組建并購基金，然而并購基金如何運作？并購基金的投資、管理和退出的路徑應該怎樣設計？什么樣的并購交易結構能夠最佳滿足各方交易對手利益？

本課程《并購基金實務操作》就是面向總裁班中企業(yè)董事長和高管團隊展開，詳細剖析并購基金的操作流程與資本運作的基本方式。

 

課程收益：

u  詳細掌握公司并購重組的基本方式與交易結構設計；

u  系統(tǒng)性分析了并購過程中的支付手段與創(chuàng)新型交易方式；

u  透徹掌握基于A股市場的并購基金操作方式；

u  學會跨境并購過程中的并購基金操作方式。

 

課程時間：2天，6課時/天

授課對象：企業(yè)董事長、總裁；PE基金高級管理層

 

課程大綱

第一講：宏觀經(jīng)濟環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機構機遇

一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析與機遇解讀

1．中國宏觀經(jīng)濟形勢分析與結構性問題解讀

2．結構性轉型過程中的紅利與機遇點

二、企業(yè)并購重組需求增加過程中的機遇

1．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策

2．重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴

3．借殼上市的監(jiān)管規(guī)定衍變與類借殼操作手法變革

 

第二講：并購基金操作流程全解析

一、并購基金的概述與發(fā)起動因

1．企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析

2．并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運用與價值

3．當前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計性分析

二、并購基金的分類及盈利模式

1．“PE+上市公司”運作中的不同分類模式

2．不同募集方式下的并購基金分類模式

3．并購基金的7種核心盈利模式

三、并購基金的運作流程

1．并購基金的發(fā)起、備案及相關制度講解

2．并購基金交易結構詳細拆解

3．不同交易標的及交易結構項下的籌資方式與風控要點

4．交易合同中核心要件的詳細解讀

5．投資決策流程與投后管理相關流程解析

6．創(chuàng)新式并購基金交易工具簡介：可交換私募債在并購基金業(yè)務中的運用

 

第三講：經(jīng)典并購基金及杠桿收購案例解讀

1．案例：旋極信息6300萬撬動12億并購基金

2．案例：花樣年集團運用并購基金兼并萬達物業(yè)，成為行業(yè)第一

3．案例：秀強股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉型

4．案例：艾派克26億啟動資金完成250億元跨國并購

5．案例：博雅生物1億元撬動6.5億元并購基金

6．案例：德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸

 

第四講：并購基金的衍生式運用

一、地方產(chǎn)業(yè)引導基金

1．地方平臺依托上市公司資源的產(chǎn)業(yè)引導基金運作流程

2．母基金（PE-FOF）在地方產(chǎn)業(yè)轉型中的作用

二、并購基金原理在公私合營（PPP）項目中的運用

1．PPP的操作方式及概念解析

2．PPP項目中的資金結構運用

3．如何在公私合營中創(chuàng)新并購基金模式


 

吳梓境老師的其它課程

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