私行精細化管理   05.16

私行精細化管理、客群（高凈值客戶AUM提升及防流失）課程綱要：1.高凈值客戶究竟想要什么？2.銀行如何提升高凈值客戶的資產(chǎn)使用效率3.高凈值客戶如何愿意新進資金4.如何運用每一個市場事件來強化高凈值客戶對銀行的認可5.對既有高凈值客戶應當如何維護？6.對unhappycustomer的應對之策7.銀行在管理上如何針對高凈值客戶進行高效管理

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投顧能力提升   05.16

投顧能力提升1、銀行產(chǎn)品體系一覽1.1銀行究竟有那些銷售產(chǎn)品1.2我的產(chǎn)品是否不如其他銀行2、投顧日常信息從何而來2.1有哪些重要的市場與行業(yè)信息--萬得信息2.2基金產(chǎn)品信息從哪里取得2.3快速取得國際重要信息來源--華爾街見聞2.4快速取得國內(nèi)重要信息來源--和訊網(wǎng)2.5快速取得基金信息來源2.6手把手教你如何使用這些網(wǎng)站2.7投顧專業(yè)素養(yǎng)--凡事講究數(shù)

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銀行財富轉(zhuǎn)型與發(fā)展分析   05.16

銀行財富轉(zhuǎn)型與發(fā)展1.從金本位的廢除談為何我們需要財富管理2.國家發(fā)展進程--從對公到財富管理的原因3.中國財富管理的問題-產(chǎn)品面4.中國財富管理的問題-知識面5.中國財富管理的問題-人才面6.怎樣進入銀行3.0，銀行3.0跟2.0的差別是甚么7.商業(yè)銀行怎樣發(fā)展財富管理業(yè)務8.國內(nèi)銀行財富管理業(yè)務的問題點與如何解決

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與客戶營銷技巧   05.16

銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與客戶營銷技巧課程綱要：第一部分宏觀財富市場分析與銀行應對一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1美國歐洲經(jīng)濟的現(xiàn)實狀況1.2拜登政府的政策實施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經(jīng)濟現(xiàn)狀2.1中國經(jīng)濟究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對投資未來的影

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與應用   05.16

銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與應用課程綱要：一、中國財富管理市場趨勢分析1、高端客戶需求分析高凈值人群市場趨勢規(guī)模增長分布行業(yè)2、高端客戶產(chǎn)品和服務需求趨勢增持產(chǎn)品種類產(chǎn)品定制服務多產(chǎn)品組合進化到資產(chǎn)配置需求對家族傳承和保險保障的重視對私人銀行和財富機構(gòu)的選擇對中資私行和外資私行的選擇愿意為海外服務付費3、財富管理客戶場景獲客在行業(yè)上找客戶——公私聯(lián)動場景在鏈條中

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宏觀經(jīng)濟分析   05.16

1.近期歐美中的宏觀數(shù)據(jù)透露哪些問題？2.從中國實際數(shù)據(jù)來觀察中國經(jīng)濟的困境3.十九大與去杠桿vs二十大與回歸實體經(jīng)濟4.二十大后的中國化時代5.歐盟碳邊境稅與國內(nèi)大循環(huán)6.中國兩大頂層設(shè)計-十四五規(guī)劃與二十大告訴我們未來的中國路徑7.房地產(chǎn)問題與如何解決房地產(chǎn)問題

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宏觀經(jīng)濟分析與財富管理   05.16

宏觀經(jīng)濟分析與財富管理課程綱要：一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1美國歐洲經(jīng)濟的現(xiàn)實狀況1.2拜登政府的政策實施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經(jīng)濟現(xiàn)狀2.1中國經(jīng)濟究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對投資未來的影響為何3.2十四五規(guī)劃到底想做什么3.3為何中國

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宏觀經(jīng)濟分析與個人投資管理   05.16

宏觀經(jīng)濟分析與個人財富管理課程綱要：一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1美國歐洲經(jīng)濟的現(xiàn)實狀況1.2拜登政府的政策實施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經(jīng)濟現(xiàn)狀2.1中國經(jīng)濟究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對投資未來的影響為何3.2十四五規(guī)劃到底想做什么3.3為何

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宏觀經(jīng)濟分析與客戶經(jīng)營   05.16

宏觀經(jīng)濟分析與客戶經(jīng)營課程綱要：一、國際資本市場現(xiàn)狀1.1美國歐洲經(jīng)濟的現(xiàn)實狀況1.2拜登政府的政策實施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經(jīng)濟現(xiàn)狀2.1中國經(jīng)濟究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對投資未來的影響為何3.2十四五規(guī)劃到底想做什么3.3為何中國

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境外金融資產(chǎn)管理和美元保單   05.16

境外金融資產(chǎn)管理和美元保單1.投資管理與資產(chǎn)管理1.1投資管理僅針對目前的資金進行管理1.2資產(chǎn)管理是針對所有資產(chǎn)的期限與現(xiàn)金流的管理1.3如何做好資產(chǎn)管理？誰優(yōu)先？誰排序靠后2.有錢人究竟要什么2.1有錢人的思考邏輯vs理財經(jīng)理的思考邏輯2.2為何有錢人的錢多數(shù)都在存款？3.中國人投資缺什么3.1中國人的資產(chǎn)配置問題出在哪里？3.2中國人投資三大缺陷4.為

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