私行精細(xì)化管理   05.16

私行精細(xì)化管理、客群（高凈值客戶AUM提升及防流失）課程綱要：1.高凈值客戶究竟想要什么？2.銀行如何提升高凈值客戶的資產(chǎn)使用效率3.高凈值客戶如何愿意新進(jìn)資金4.如何運(yùn)用每一個(gè)市場(chǎng)事件來強(qiáng)化高凈值客戶對(duì)銀行的認(rèn)可5.對(duì)既有高凈值客戶應(yīng)當(dāng)如何維護(hù)？6.對(duì)unhappycustomer的應(yīng)對(duì)之策7.銀行在管理上如何針對(duì)高凈值客戶進(jìn)行高效管理

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投顧能力提升   05.16

投顧能力提升1、銀行產(chǎn)品體系一覽1.1銀行究竟有那些銷售產(chǎn)品1.2我的產(chǎn)品是否不如其他銀行2、投顧日常信息從何而來2.1有哪些重要的市場(chǎng)與行業(yè)信息--萬得信息2.2基金產(chǎn)品信息從哪里取得2.3快速取得國(guó)際重要信息來源--華爾街見聞2.4快速取得國(guó)內(nèi)重要信息來源--和訊網(wǎng)2.5快速取得基金信息來源2.6手把手教你如何使用這些網(wǎng)站2.7投顧專業(yè)素養(yǎng)--凡事講究數(shù)

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銀行財(cái)富管理發(fā)展轉(zhuǎn)型分析   05.16

銀行財(cái)富管理發(fā)展轉(zhuǎn)型分析課程綱要：1.財(cái)富管理的本質(zhì)是什么2.從現(xiàn)代化貨幣體系談財(cái)富管理3.我國(guó)銀行財(cái)富管理現(xiàn)階段的問題4.外國(guó)如何做財(cái)富管理5.銀行3.0到4.06.海外銀行最新財(cái)富管理趨勢(shì)7.國(guó)內(nèi)的外資銀行正在做什么8.國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的困境

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銀行財(cái)富轉(zhuǎn)型與發(fā)展分析   05.16

銀行財(cái)富轉(zhuǎn)型與發(fā)展1.從金本位的廢除談為何我們需要財(cái)富管理2.國(guó)家發(fā)展進(jìn)程--從對(duì)公到財(cái)富管理的原因3.中國(guó)財(cái)富管理的問題-產(chǎn)品面4.中國(guó)財(cái)富管理的問題-知識(shí)面5.中國(guó)財(cái)富管理的問題-人才面6.怎樣進(jìn)入銀行3.0，銀行3.0跟2.0的差別是甚么7.商業(yè)銀行怎樣發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)8.國(guó)內(nèi)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的問題點(diǎn)與如何解決

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與客戶營(yíng)銷技巧   05.16

銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與客戶營(yíng)銷技巧課程綱要：第一部分宏觀財(cái)富市場(chǎng)分析與銀行應(yīng)對(duì)一、國(guó)際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀1.1美國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)狀況1.2拜登政府的政策實(shí)施與貨幣供給1.3為何美國(guó)股市持續(xù)上漲二、中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀2.1中國(guó)經(jīng)濟(jì)究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報(bào)告告訴我們中國(guó)未來的方向與問題2.3中國(guó)為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對(duì)投資未來的影

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與應(yīng)用   05.16

銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與應(yīng)用課程綱要：一、中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)趨勢(shì)分析1、高端客戶需求分析高凈值人群市場(chǎng)趨勢(shì)規(guī)模增長(zhǎng)分布行業(yè)2、高端客戶產(chǎn)品和服務(wù)需求趨勢(shì)增持產(chǎn)品種類產(chǎn)品定制服務(wù)多產(chǎn)品組合進(jìn)化到資產(chǎn)配置需求對(duì)家族傳承和保險(xiǎn)保障的重視對(duì)私人銀行和財(cái)富機(jī)構(gòu)的選擇對(duì)中資私行和外資私行的選擇愿意為海外服務(wù)付費(fèi)3、財(cái)富管理客戶場(chǎng)景獲客在行業(yè)上找客戶——公私聯(lián)動(dòng)場(chǎng)景在鏈條中

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宏觀經(jīng)濟(jì)分析   05.16

1.近期歐美中的宏觀數(shù)據(jù)透露哪些問題？2.從中國(guó)實(shí)際數(shù)據(jù)來觀察中國(guó)經(jīng)濟(jì)的困境3.十九大與去杠桿vs二十大與回歸實(shí)體經(jīng)濟(jì)4.二十大后的中國(guó)化時(shí)代5.歐盟碳邊境稅與國(guó)內(nèi)大循環(huán)6.中國(guó)兩大頂層設(shè)計(jì)-十四五規(guī)劃與二十大告訴我們未來的中國(guó)路徑7.房地產(chǎn)問題與如何解決房地產(chǎn)問題

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宏觀經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)富管理   05.16

宏觀經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)富管理課程綱要：一、國(guó)際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀1.1美國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)狀況1.2拜登政府的政策實(shí)施與貨幣供給1.3為何美國(guó)股市持續(xù)上漲二、中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀2.1中國(guó)經(jīng)濟(jì)究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報(bào)告告訴我們中國(guó)未來的方向與問題2.3中國(guó)為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對(duì)投資未來的影響為何3.2十四五規(guī)劃到底想做什么3.3為何中國(guó)

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宏觀經(jīng)濟(jì)分析與客戶經(jīng)營(yíng)   05.16

宏觀經(jīng)濟(jì)分析與客戶經(jīng)營(yíng)課程綱要：一、國(guó)際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀1.1美國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)狀況1.2拜登政府的政策實(shí)施與貨幣供給1.3為何美國(guó)股市持續(xù)上漲二、中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀2.1中國(guó)經(jīng)濟(jì)究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報(bào)告告訴我們中國(guó)未來的方向與問題2.3中國(guó)為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對(duì)投資未來的影響為何3.2十四五規(guī)劃到底想做什么3.3為何中國(guó)

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境外金融資產(chǎn)管理和美元保單   05.16

境外金融資產(chǎn)管理和美元保單1.投資管理與資產(chǎn)管理1.1投資管理僅針對(duì)目前的資金進(jìn)行管理1.2資產(chǎn)管理是針對(duì)所有資產(chǎn)的期限與現(xiàn)金流的管理1.3如何做好資產(chǎn)管理？誰優(yōu)先？誰排序靠后2.有錢人究竟要什么2.1有錢人的思考邏輯vs理財(cái)經(jīng)理的思考邏輯2.2為何有錢人的錢多數(shù)都在存款？3.中國(guó)人投資缺什么3.1中國(guó)人的資產(chǎn)配置問題出在哪里？3.2中國(guó)人投資三大缺陷4.為

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