宏觀經(jīng)濟(jì)分析與客戶經(jīng)營(yíng)

  培訓(xùn)講師:黃柏

講師背景:
黃柏老師——國際金融與財(cái)富管理資深講師國內(nèi)首批私人銀行從業(yè)人員,從業(yè)10年長(zhǎng)期負(fù)責(zé)私人銀行客戶服務(wù)和產(chǎn)品投資管理。先后任職于花旗證券、匯豐集團(tuán)、北京銀行,歷任各家銀行總行投資專業(yè)崗,資產(chǎn)配置、家族信托、私人銀行架構(gòu)、高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理,對(duì)資產(chǎn)配置 詳細(xì)>>

黃柏
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宏觀經(jīng)濟(jì)分析與客戶經(jīng)營(yíng)

宏觀經(jīng)濟(jì)分析與客戶經(jīng)營(yíng)
課程綱要:
一、國際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀
1.1 美國歐洲經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)狀況
1.2 拜登政府的政策實(shí)施與貨幣供給
1.3 為何美國股市持續(xù)上漲
二、 中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀
2.1 中國經(jīng)濟(jì)究竟處在怎樣的階段
2.2 央行人口報(bào)告告訴我們中國未來的方向與問題
2.3 中國為何需要直接融資
三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)
3.1 十四五規(guī)劃對(duì)投資未來的影響為何
3.2 十四五規(guī)劃到底想做什么
3.3 為何中國在2021年開始去杠桿
3.4 7萬億銀行現(xiàn)金管理類理財(cái)進(jìn)入“準(zhǔn)貨基時(shí)代”
3.5促進(jìn)共同富裕問題
3.6緊隨十四五規(guī)劃,新能源成為北上第一大重倉行業(yè)
四、銀行客群分層分類經(jīng)營(yíng)維護(hù)
1、分層管理,根據(jù)客戶AUM分層
2、分群經(jīng)營(yíng),按職業(yè)和狀態(tài)分群
3、分組研討演練:六類客戶畫像、風(fēng)險(xiǎn)需求分析及營(yíng)銷切入點(diǎn)
4、分群依據(jù)分支:資管新政下合格投資者標(biāo)準(zhǔn)
5、分群依據(jù)分支:按財(cái)富觀分類
6、分群依據(jù)分支:按人格特點(diǎn)分類
7、客戶分群經(jīng)營(yíng)的好處
8、分群分級(jí)后進(jìn)行細(xì)分和歸納梳理,準(zhǔn)備開展KYC
五、高凈值客戶畫像及綜合經(jīng)營(yíng)策略(分組討論分享)
1、企業(yè)主
2、富二代
3、全職太太
4、職業(yè)金領(lǐng)
5、職業(yè)投資人
6、政府官員

 

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私行精細(xì)化管理、客群(高凈值客戶AUM提升及防流失)課程綱要:1.高凈值客戶究竟想要什么?2.銀行如何提升高凈值客戶的資產(chǎn)使用效率3.高凈值客戶如何愿意新進(jìn)資金4.如何運(yùn)用每一個(gè)市場(chǎng)事件來強(qiáng)化高凈值客戶對(duì)銀行的認(rèn)可5.對(duì)既有高凈值客戶應(yīng)當(dāng)如何維護(hù)?6.對(duì)unhappycustomer的應(yīng)對(duì)之策7.銀行在管理上如何針對(duì)高凈值客戶進(jìn)行高效管理

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投顧能力提升   05.16

投顧能力提升1、銀行產(chǎn)品體系一覽1.1銀行究竟有那些銷售產(chǎn)品1.2我的產(chǎn)品是否不如其他銀行2、投顧日常信息從何而來2.1有哪些重要的市場(chǎng)與行業(yè)信息--萬得信息2.2基金產(chǎn)品信息從哪里取得2.3快速取得國際重要信息來源--華爾街見聞2.4快速取得國內(nèi)重要信息來源--和訊網(wǎng)2.5快速取得基金信息來源2.6手把手教你如何使用這些網(wǎng)站2.7投顧專業(yè)素養(yǎng)--凡事講究數(shù)

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銀行財(cái)富管理發(fā)展轉(zhuǎn)型分析課程綱要:1.財(cái)富管理的本質(zhì)是什么2.從現(xiàn)代化貨幣體系談財(cái)富管理3.我國銀行財(cái)富管理現(xiàn)階段的問題4.外國如何做財(cái)富管理5.銀行3.0到4.06.海外銀行最新財(cái)富管理趨勢(shì)7.國內(nèi)的外資銀行正在做什么8.國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的困境

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銀行財(cái)富轉(zhuǎn)型與發(fā)展1.從金本位的廢除談為何我們需要財(cái)富管理2.國家發(fā)展進(jìn)程--從對(duì)公到財(cái)富管理的原因3.中國財(cái)富管理的問題-產(chǎn)品面4.中國財(cái)富管理的問題-知識(shí)面5.中國財(cái)富管理的問題-人才面6.怎樣進(jìn)入銀行3.0,銀行3.0跟2.0的差別是甚么7.商業(yè)銀行怎樣發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)8.國內(nèi)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的問題點(diǎn)與如何解決

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與客戶營(yíng)銷技巧課程綱要:第一部分宏觀財(cái)富市場(chǎng)分析與銀行應(yīng)對(duì)一、國際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀1.1美國歐洲經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)狀況1.2拜登政府的政策實(shí)施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀2.1中國經(jīng)濟(jì)究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報(bào)告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對(duì)投資未來的影

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銀行高凈值客戶資產(chǎn)配置與應(yīng)用課程綱要:一、中國財(cái)富管理市場(chǎng)趨勢(shì)分析1、高端客戶需求分析高凈值人群市場(chǎng)趨勢(shì)規(guī)模增長(zhǎng)分布行業(yè)2、高端客戶產(chǎn)品和服務(wù)需求趨勢(shì)增持產(chǎn)品種類產(chǎn)品定制服務(wù)多產(chǎn)品組合進(jìn)化到資產(chǎn)配置需求對(duì)家族傳承和保險(xiǎn)保障的重視對(duì)私人銀行和財(cái)富機(jī)構(gòu)的選擇對(duì)中資私行和外資私行的選擇愿意為海外服務(wù)付費(fèi)3、財(cái)富管理客戶場(chǎng)景獲客在行業(yè)上找客戶——公私聯(lián)動(dòng)場(chǎng)景在鏈條中

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1.近期歐美中的宏觀數(shù)據(jù)透露哪些問題?2.從中國實(shí)際數(shù)據(jù)來觀察中國經(jīng)濟(jì)的困境3.十九大與去杠桿vs二十大與回歸實(shí)體經(jīng)濟(jì)4.二十大后的中國化時(shí)代5.歐盟碳邊境稅與國內(nèi)大循環(huán)6.中國兩大頂層設(shè)計(jì)-十四五規(guī)劃與二十大告訴我們未來的中國路徑7.房地產(chǎn)問題與如何解決房地產(chǎn)問題

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宏觀經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)富管理課程綱要:一、國際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀1.1美國歐洲經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)狀況1.2拜登政府的政策實(shí)施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀2.1中國經(jīng)濟(jì)究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報(bào)告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對(duì)投資未來的影響為何3.2十四五規(guī)劃到底想做什么3.3為何中國

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宏觀經(jīng)濟(jì)分析與個(gè)人財(cái)富管理課程綱要:一、國際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀1.1美國歐洲經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)狀況1.2拜登政府的政策實(shí)施與貨幣供給1.3為何美國股市持續(xù)上漲二、中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀2.1中國經(jīng)濟(jì)究竟處在怎樣的階段2.2央行人口報(bào)告告訴我們中國未來的方向與問題2.3中國為何需要直接融資三、十四五規(guī)劃與內(nèi)循環(huán)3.1十四五規(guī)劃對(duì)投資未來的影響為何3.2十四五規(guī)劃到底想做什么3.3為何

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境外金融資產(chǎn)管理和美元保單1.投資管理與資產(chǎn)管理1.1投資管理僅針對(duì)目前的資金進(jìn)行管理1.2資產(chǎn)管理是針對(duì)所有資產(chǎn)的期限與現(xiàn)金流的管理1.3如何做好資產(chǎn)管理?誰優(yōu)先?誰排序靠后2.有錢人究竟要什么2.1有錢人的思考邏輯vs理財(cái)經(jīng)理的思考邏輯2.2為何有錢人的錢多數(shù)都在存款?3.中國人投資缺什么3.1中國人的資產(chǎn)配置問題出在哪里?3.2中國人投資三大缺陷4.為

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