基于資產(chǎn)配置復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力提升（1天）

  培訓(xùn)講師：吳佳蓉

講師背景：
吳佳蓉老師——零售理財營銷資深講師法學(xué)院學(xué)士畢業(yè)曾任花旗銀行（臺灣）財務(wù)長執(zhí)行助理曾任花旗銀行（臺灣）分行經(jīng)理(BranchManager)曾任匯豐銀行（中國）華東區(qū)業(yè)務(wù)培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人曾任匯豐銀行高凈值客戶（HNW）資產(chǎn)配置顧問曾任匯豐銀行 詳細>>

吳佳蓉
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基于資產(chǎn)配置復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力提升（1天）

基于資產(chǎn)配置復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力提升
培訓(xùn)對象：私行理財經(jīng)理 / 投資顧問 / 團隊管理者
培訓(xùn)時間：1天（2 小時）
授課老師：吳佳蓉
課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)
課程背景：財富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的推出與落地，加速了財富管理新格局的進程，也顛覆了高凈值客戶的理財習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢，設(shè)計了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財經(jīng)理三方密不可分的關(guān)系。
課程大綱：
一. 高凈值客戶的財富管理原則與資產(chǎn)配置策略
1.1高凈值客戶的靈魂拷問
2.1.1 收益多少你會滿意？
2.1.2 錢從哪來？要去哪里？
2.1.3 交叉銷售之王
1.2資產(chǎn)配置的優(yōu)勢 22.1 全方位產(chǎn)品線體系架構(gòu)展示
1.2.2 高凈值客戶最需要的什么：單一產(chǎn)品的推薦 VS 財富管理規(guī)劃方案
1.2.3《案例分享》：高凈值客戶的財富管理規(guī)劃及檢視建議解析
1.3資產(chǎn)配置：解決方案四大要素
1.3.1 資產(chǎn)配置：配置四大合理性
1.3.2《案例分享》：家族信托朱女士的成功案例。。。客戶想的跟你不一樣
1.3.3 資產(chǎn)配置：不能不知道的誤區(qū)
1.4不用建議書也能賣出大額期交保單
1.4.1財富管理需求判定：四大維度
1.4.2《案例分享》：從一百萬到一千萬的連女士
晚課輔導(dǎo)：電話邀約、KYC、資產(chǎn)配置方案技巧
二、基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營銷：
2.1.資管新規(guī)下的金融投資產(chǎn)品變革之路：進行中的四大產(chǎn)品配置趨勢
2.1.1 從投資房地產(chǎn)到配置房地產(chǎn)基金
2.1.2 從固定收益到凈值形產(chǎn)品
2.1.3 從個人炒股到配置資本市場
2.1.4 從國內(nèi)資產(chǎn)到全球資產(chǎn)配置
2.2 復(fù)雜型產(chǎn)品營銷思路解析
2.2.1 產(chǎn)品營銷切入的TIP 法則 T-市場趨勢熱點切入 I-當(dāng)下的投資策略 P-解決方案建議
2.2.2 產(chǎn)品營銷靈魂：產(chǎn)品靈魂三要素 - 相關(guān)性、必要性、獨有性，精準(zhǔn)營銷讓客戶無法拒絕
2.2.3不同場景化的營銷應(yīng)用, 沒有標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，只有“私人訂制”的解決方案
2.2.4巧用4個套路，3倍提升長期投資產(chǎn)品關(guān)單成交率
2.3 資產(chǎn)配置增值的不二法門：基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產(chǎn)類別：基金
2.3.2 篩選客戶：那些人容易成交基金
2.3.3 大盤解析百搭套路
2.3.4 基金投資的不敗策略
2.3.1 基金選擇小技巧
2.4 虧損客戶營銷技巧
2.4.1 正本清源
2.4.2 對標(biāo)指數(shù)、善用圖表
2.4.3 客戶心理解讀
2.4.4 搭上通往財富順風(fēng)車
2.4.1 《案例分享》上海故事：化危機為轉(zhuǎn)機

 

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