2020年宏觀經(jīng)濟分析及資產(chǎn)配置

  培訓講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓講師實戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔任過高級理財經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細>>

邱文毅
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2020年宏觀經(jīng)濟分析及資產(chǎn)配置詳細內(nèi)容

2020年宏觀經(jīng)濟分析及資產(chǎn)配置


2020年宏觀經(jīng)濟分析及資產(chǎn)配置解析
第一單元：2020 全球經(jīng)濟情勢分析與解讀 A. 全球總體經(jīng)濟分析概述
國際經(jīng)濟情勢重點觀察
全球經(jīng)濟成長分化下的熱點分析美國景縮貨幣政策下中國的股匯債市走勢分析
B. 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國經(jīng)濟情勢觀察
中美貿(mào)易沖突背景因素
貿(mào)易戰(zhàn)于中國經(jīng)濟影響分析
中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀
對中美資本市場及金融產(chǎn)品投資的影響
小組討論與演練:
分組討論在不同的經(jīng)濟環(huán)境下找到適合的投資產(chǎn)品, 并說明配置的原因和理由
第二單元：資產(chǎn)配置觀念建立與傳導
A.資產(chǎn)配置的意義及重要性
B.主要資產(chǎn)配置的工具:
標準普爾家庭資產(chǎn)配置法
家庭生命周期表
銀行資產(chǎn)配置差異圖
帆船圖
奔馳圖
草帽圖
財富管理金三角的配置模式
第三單元：資產(chǎn)配置的修練
資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程
資產(chǎn)配置方案設計三特點五要素
投資三要素于理財規(guī)劃上的運用
D.美林投資時鐘在中國的運用方式
第四單元：大資管下典型產(chǎn)品特點解析
現(xiàn)金類產(chǎn)品
債權類產(chǎn)品
大宗商品類產(chǎn)品
權益類產(chǎn)品
保險類產(chǎn)品
第五單元：資產(chǎn)配置的投資理財建議方法
A.投資策略解析與使用方法
B.建議式銷售的流程
i.投資產(chǎn)品建構
ii.資產(chǎn)配置相關工具
iii.投資檢視與再平衡策略
C.面對投資虧損客戶的建議模式

 

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