《新民法典下的財(cái)富傳承》

  培訓(xùn)講師：王弘博

講師背景：
王弘博——資深金融營(yíng)銷專家【專家介紹】：2國內(nèi)資深金融營(yíng)銷專家2原天弘基金財(cái)富管理市場(chǎng)總監(jiān)2個(gè)金保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)配置營(yíng)銷專家2財(cái)私客戶資產(chǎn)配置及實(shí)戰(zhàn)陪訪專家2銀行開門紅營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)和實(shí)施2商圈營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)專家220余年金融營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)【 詳細(xì)>>

王弘博
    課程咨詢電話：

《新民法典下的財(cái)富傳承》詳細(xì)內(nèi)容

《新民法典下的財(cái)富傳承》

課程名稱：《新民法典下的財(cái)富傳承》
主講：王弘博老師3-6課時(shí)
課程大綱/要點(diǎn)：
一、遺囑形式、效力及登記變化
1.遺囑并非萬無一失的方法
2.遺囑認(rèn)知效力的誤區(qū)
3.新民法典下遺囑的形式
自書遺囑
代書遺囑
公證遺囑
錄相遺囑
打印遺囑
4.遺囑傳承的利與弊
5.遺囑傳承問題的解決方案
傳承與繼承權(quán)公證的斷舍離
1.法定繼承障礙-繼承權(quán)公證證明
2.必須了解有法定繼承流程
3.嚴(yán)格的繼承權(quán)證明流程
4.設(shè)立繼承權(quán)證明流程的目的
5.規(guī)避繼承權(quán)公證的方法
6.選擇人壽保單是解決問題的關(guān)鍵
遺產(chǎn)管理制度的全方位解析
1.嚴(yán)格地繼承權(quán)證明流程
2.遺產(chǎn)管理制度下的財(cái)富傳承流程
3.中國公民死后的資產(chǎn)負(fù)債表
4.差異化傳承帶來的不同效果
5.選擇人壽保單是解決問題的關(guān)鍵
新民法典下的繼承財(cái)產(chǎn)損失
1.子女揮霍
2.德一配位
3.離婚分割
4.稅費(fèi)成本
5.債務(wù)認(rèn)定
6.財(cái)富知情
7.爭(zhēng)產(chǎn)糾紛
8.繼承公證
9.債務(wù)清償
10，夫妻公共
11.選擇人壽保險(xiǎn)是解決問題的關(guān)鍵
12.各類風(fēng)險(xiǎn)下的保險(xiǎn)架構(gòu)設(shè)計(jì)
五、居住權(quán)在房產(chǎn)傳承中的應(yīng)用
1.居住權(quán)知多少
2.居住權(quán)相關(guān)法律
3.居住權(quán)的高頻使用場(chǎng)景

 

王弘博老師的其它課程

課程名稱：《營(yíng)銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施》主講：王劍鋼老師2課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、營(yíng)銷活動(dòng)成功組織的關(guān)鍵要素1、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的痛點(diǎn)和難點(diǎn)在哪里？2、營(yíng)銷活動(dòng)成功的策劃與組織，需具備哪些關(guān)鍵要素？3、營(yíng)銷活動(dòng)策劃流程4、客群營(yíng)銷的關(guān)鍵點(diǎn)是什么？5、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的作用6、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)矩陣二、小型網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)沙龍活動(dòng)策劃與組織1、理財(cái)沙龍的運(yùn)作流程2、會(huì)前準(zhǔn)備的關(guān)鍵要素

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置實(shí)操技能提升訓(xùn)練》??主講：王弘博老師6課時(shí)課程背景：隨著我國居民可支配收入的不斷增加，收入差距也不斷擴(kuò)大，依據(jù)擁有不同資產(chǎn)總量劃分的客戶階層，已經(jīng)開始顯現(xiàn)，伴隨客戶金融消費(fèi)觀念的更新，個(gè)人對(duì)金融服務(wù)的需求出現(xiàn)了多元化和個(gè)性化特征，金融業(yè)發(fā)展以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇也需要我們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁﹤€(gè)性化的資產(chǎn)配置方案。我們根據(jù)對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》主講：王弘博老師6課時(shí)授課對(duì)象：銀行一線營(yíng)銷人員課程大綱/要點(diǎn)：課程主題：財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)一、財(cái)私客戶畫像與需求分析（一）2021中國私銀客戶市場(chǎng)報(bào)告要點(diǎn)（招行/胡潤(rùn)）客戶規(guī)模/職業(yè)構(gòu)成/數(shù)據(jù)化需求/金融偏好（二）財(cái)私客戶特征畫像生活態(tài)度/愛好品味/性格類別/投資理念（三）財(cái)私客戶的金融需求分析1.專業(yè)需求:市場(chǎng)分析/產(chǎn)

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《高凈值客戶銷售面談實(shí)操與演練》主講：王弘博老師3課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、高凈值客戶需求分析1.高凈值客戶家庭現(xiàn)狀2.高凈值客戶畫像高凈值客戶財(cái)富來源高凈值客戶信息來源高凈值客戶打理財(cái)富方式高凈值客戶合作機(jī)構(gòu)數(shù)量高凈值客戶主要合作機(jī)構(gòu)高凈值客戶日常愛好3.高凈值客戶金融需求高凈值家庭需求種類高凈值家庭財(cái)富管理架構(gòu)高凈值客戶接受服務(wù)的心理需求二、高凈

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《用法商思維搭建高凈值客戶大單銷售系統(tǒng)》主講：王弘博老師6課時(shí)課程收益：用更貼近郵政網(wǎng)點(diǎn)客群和更契合郵政理財(cái)經(jīng)理銷售習(xí)慣的培訓(xùn)，將“高大上”的“四商一法”變成可落地、可復(fù)制、可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)化的高客營(yíng)銷核心技能。從KASH方面綜合提升理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)，包含法商基本知識(shí)、法商基本技能，通過構(gòu)建法商思維實(shí)習(xí)那團(tuán)隊(duì)賦能。從知識(shí)角度：重點(diǎn)掌握“四商一法”中的法

 講師：王弘博詳情

課程大綱：《增量客戶開發(fā)經(jīng)營(yíng)策略》主講：王弘博老師3課時(shí)課程背景：隨著郵政代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，郵政網(wǎng)點(diǎn)為了生存和發(fā)展而大力開展長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)存量客戶被持續(xù)消耗，網(wǎng)點(diǎn)面臨可開發(fā)客戶越來越少的尷尬局面，網(wǎng)點(diǎn)僅僅依靠存量客戶激活轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)己十分困難，另一方面存量客戶的消耗也勢(shì)必造成“保險(xiǎn)增、余額降”的蹺蹺板效應(yīng)，這就需要我們

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《復(fù)雜型產(chǎn)品的銷售邏緝》主講：王劍鋼老師4課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：第一部分突破長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)銷售的瓶頸一、長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)的銷售難點(diǎn)在哪？1、自身的問題2、客戶的問題二、正確認(rèn)知長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)的價(jià)值1、為什么需要長(zhǎng)期甚至終身的保障2、為什么長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)要犧牲流動(dòng)性？3、長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)的意義4、長(zhǎng)期交保險(xiǎn)幫你規(guī)劃一個(gè)美好的未來三、長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)銷售之“道”1、期交銷

 講師：王弘博詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有