《財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》

  培訓(xùn)講師：王弘博

講師背景：
王弘博——資深金融營(yíng)銷專家【專家介紹】：2國(guó)內(nèi)資深金融營(yíng)銷專家2原天弘基金財(cái)富管理市場(chǎng)總監(jiān)2個(gè)金保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)配置營(yíng)銷專家2財(cái)私客戶資產(chǎn)配置及實(shí)戰(zhàn)陪訪專家2銀行開門紅營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)和實(shí)施2商圈營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)專家220余年金融營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)【 詳細(xì)>>

王弘博
    課程咨詢電話：

《財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》詳細(xì)內(nèi)容

《財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》

課程名稱：《財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
主講：王弘博老師6課時(shí)
授課對(duì)象：銀行一線營(yíng)銷人員
課程大綱/要點(diǎn)：
課程主題：財(cái)私客戶的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)
一、財(cái)私客戶畫像與需求分析
（一）2021中國(guó)私銀客戶市場(chǎng)報(bào)告要點(diǎn)（招行/胡潤(rùn)）
客戶規(guī)模/職業(yè)構(gòu)成/數(shù)據(jù)化需求/金融偏好
（二）財(cái)私客戶特征畫像
生活態(tài)度/愛好品味/性格類別/投資理念
（三）財(cái)私客戶的金融需求分析
1.專業(yè)需求:市場(chǎng)分析/產(chǎn)品分析/流程精準(zhǔn)
2.服務(wù)需求:標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)/增值服務(wù)/心里滿足
二、經(jīng)營(yíng)財(cái)私客戶的必備素質(zhì)
（一）財(cái)私客戶的理財(cái)首選人畫像
（二）必備素質(zhì)一: 情商
1.高情商的三個(gè)基本素質(zhì)
會(huì)觀察:尋找亮點(diǎn)/關(guān)注細(xì)節(jié)/察言觀色
會(huì)說話:拉近距離/請(qǐng)教傾聽/開放提問
會(huì)辦事:注重隱私/準(zhǔn)確專業(yè)/增值服務(wù)
2.KYC的工具及技巧: PPF九宮格信息表
3.KYC應(yīng)用舉例:客戶家庭信息的重要作用分析
（三）必備素質(zhì)二: 資商
1.財(cái)私客戶資產(chǎn)配置的多重宇宙
2.專業(yè)咨詢贏得客戶信任（案例）
3.市場(chǎng)大幅度變動(dòng)的應(yīng)對(duì)話術(shù)
（四）必備素質(zhì)三: 法商
1.有關(guān)離婚的法商知識(shí)
2.有關(guān)債務(wù)的法商知識(shí)
3.有關(guān)傳承的法商知識(shí)
三、財(cái)私大額保單開發(fā)技巧
（一）財(cái)私客戶為什么需要保險(xiǎn)?
1.保險(xiǎn)是資產(chǎn)，是權(quán)屬問題，是頂層問題
2.保險(xiǎn)可以實(shí)現(xiàn)三權(quán)分離，指定傳承
（二）大額保單案例分析
1.房地產(chǎn)傳承客戶案例分析及保單設(shè)計(jì)
2.股權(quán)傳承客戶案例分析及保單設(shè)計(jì)
（三）SPIN方法聚焦痛點(diǎn)營(yíng)銷
背景問題/痛點(diǎn)問題/加深問題/解決方案
（四）FABE方法介紹產(chǎn)品
特征/優(yōu)勢(shì)/利益/例證
四、如何開拓展新增私財(cái)客戶
（一）存量財(cái)私客戶維護(hù)提升
1.附加值服務(wù)
2.圈層融入營(yíng)銷
3.拉近男性客戶距離的主要話題
4.拉近女性客戶距離的主要話題
（二）現(xiàn)有客戶轉(zhuǎn)介
1.問卷轉(zhuǎn)介紹:滿意度調(diào)查問卷
2.活動(dòng)轉(zhuǎn)介紹:異業(yè)聯(lián)盟活動(dòng)（李佳琦案例）
（三）外拓營(yíng)銷獲客
1.財(cái)私客戶的行為鏈條分析
2.根據(jù)行為鏈條匹配獲客活動(dòng)
案例分析:我如何開發(fā)交大MBA客戶
案例1:高端小區(qū)客戶資源獲?。ㄐ畔⒉杉?br /> 案例2:復(fù)旦沙漠挑戰(zhàn)賽宣傳獲客（擺展宣傳）
案例3.券商年終行業(yè)報(bào)告會(huì)合作獲取客戶（異業(yè)聯(lián)盟）
案例4.交大同光資本班合作獲客（渠道搭建）
財(cái)私客戶外拓獲客總結(jié)

 

王弘博老師的其它課程

課程名稱：《營(yíng)銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施》主講：王劍鋼老師2課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、營(yíng)銷活動(dòng)成功組織的關(guān)鍵要素1、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的痛點(diǎn)和難點(diǎn)在哪里？2、營(yíng)銷活動(dòng)成功的策劃與組織，需具備哪些關(guān)鍵要素？3、營(yíng)銷活動(dòng)策劃流程4、客群營(yíng)銷的關(guān)鍵點(diǎn)是什么？5、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的作用6、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)矩陣二、小型網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)沙龍活動(dòng)策劃與組織1、理財(cái)沙龍的運(yùn)作流程2、會(huì)前準(zhǔn)備的關(guān)鍵要素

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置實(shí)操技能提升訓(xùn)練》??主講：王弘博老師6課時(shí)課程背景：隨著我國(guó)居民可支配收入的不斷增加，收入差距也不斷擴(kuò)大，依據(jù)擁有不同資產(chǎn)總量劃分的客戶階層，已經(jīng)開始顯現(xiàn)，伴隨客戶金融消費(fèi)觀念的更新，個(gè)人對(duì)金融服務(wù)的需求出現(xiàn)了多元化和個(gè)性化特征，金融業(yè)發(fā)展以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇也需要我們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁﹤€(gè)性化的資產(chǎn)配置方案。我們根據(jù)對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《高凈值客戶銷售面談實(shí)操與演練》主講：王弘博老師3課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、高凈值客戶需求分析1.高凈值客戶家庭現(xiàn)狀2.高凈值客戶畫像高凈值客戶財(cái)富來源高凈值客戶信息來源高凈值客戶打理財(cái)富方式高凈值客戶合作機(jī)構(gòu)數(shù)量高凈值客戶主要合作機(jī)構(gòu)高凈值客戶日常愛好3.高凈值客戶金融需求高凈值家庭需求種類高凈值家庭財(cái)富管理架構(gòu)高凈值客戶接受服務(wù)的心理需求二、高凈

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《用法商思維搭建高凈值客戶大單銷售系統(tǒng)》主講：王弘博老師6課時(shí)課程收益：用更貼近郵政網(wǎng)點(diǎn)客群和更契合郵政理財(cái)經(jīng)理銷售習(xí)慣的培訓(xùn)，將“高大上”的“四商一法”變成可落地、可復(fù)制、可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)化的高客營(yíng)銷核心技能。從KASH方面綜合提升理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)，包含法商基本知識(shí)、法商基本技能，通過構(gòu)建法商思維實(shí)習(xí)那團(tuán)隊(duì)賦能。從知識(shí)角度：重點(diǎn)掌握“四商一法”中的法

 講師：王弘博詳情

課程大綱：《增量客戶開發(fā)經(jīng)營(yíng)策略》主講：王弘博老師3課時(shí)課程背景：隨著郵政代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，郵政網(wǎng)點(diǎn)為了生存和發(fā)展而大力開展長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)存量客戶被持續(xù)消耗，網(wǎng)點(diǎn)面臨可開發(fā)客戶越來越少的尷尬局面，網(wǎng)點(diǎn)僅僅依靠存量客戶激活轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)己十分困難，另一方面存量客戶的消耗也勢(shì)必造成“保險(xiǎn)增、余額降”的蹺蹺板效應(yīng)，這就需要我們

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《新民法典下的財(cái)富傳承》主講：王弘博老師3-6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、遺囑形式、效力及登記變化1.遺囑并非萬(wàn)無一失的方法2.遺囑認(rèn)知效力的誤區(qū)3.新民法典下遺囑的形式自書遺囑代書遺囑公證遺囑錄相遺囑打印遺囑4.遺囑傳承的利與弊5.遺囑傳承問題的解決方案?jìng)鞒信c繼承權(quán)公證的斷舍離1.法定繼承障礙-繼承權(quán)公證證明2.必須了解有法定繼承流程3.嚴(yán)格的繼承權(quán)

 講師：王弘博詳情

課程名稱：《復(fù)雜型產(chǎn)品的銷售邏緝》主講：王劍鋼老師4課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：第一部分突破長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)銷售的瓶頸一、長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)的銷售難點(diǎn)在哪？1、自身的問題2、客戶的問題二、正確認(rèn)知長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)的價(jià)值1、為什么需要長(zhǎng)期甚至終身的保障2、為什么長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)要犧牲流動(dòng)性？3、長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)的意義4、長(zhǎng)期交保險(xiǎn)幫你規(guī)劃一個(gè)美好的未來三、長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)銷售之“道”1、期交銷

 講師：王弘博詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有