《如何讓客戶收益達到8%以上》

  培訓講師：玄一

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財私領域?qū)I(yè)營銷及實戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級投顧建設銀行總行高返聘投資顧問團隊外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細>>

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《如何讓客戶收益達到8%以上》詳細內(nèi)容

《如何讓客戶收益達到8%以上》

如何讓客戶收益達到8%以上
踏準節(jié)奏趕上節(jié)拍定投開啟理財新篇章
一、課程背景
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復雜化，全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風險資產(chǎn)價格大幅波動。中國高凈值人群的風險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時，中國進一步放寬外資市場準入條件，同事取消金融機構(gòu)外資股比限制，金融供給側(cè)改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉(zhuǎn)型升級之路，專業(yè)創(chuàng)造價值再也不是一句口號。
銀行面臨存量、保險、理財、金融資產(chǎn)、手機銀行、代發(fā)客戶、個人貸款、EVA考核等考核壓力，又面臨資管新規(guī)的出臺。客戶習以為常的理財產(chǎn)品出現(xiàn)零風險，當客戶到處尋找信托等稀缺資源的同時，又發(fā)現(xiàn)沒有想象的那么簡單可靠？那么如何讓客戶收益超過通貨膨脹率，不再依賴傳統(tǒng)的理財產(chǎn)品呢？基金和定投或許能夠帶來一定的答案。
二、課程收益：
1、給客戶詮釋基金及定投的邏輯
2、給機構(gòu)成功轉(zhuǎn)介紹70%以上成功率的定投業(yè)務
3、通過一年左右的運作，該客群能夠成為核心黏度客戶創(chuàng)造更多收益
三、課程特色：
四、課程時間：1小時
五、課程方式：講授60%、案例20%、互動討論及演練20%
六、課程對象：白金卡以上客戶（50萬以上客戶），具有一定風險承受能力，客戶粘度相對較高；
七、課程大綱
第一講：解讀疫情之后的經(jīng)濟情況
1.2020年新冠疫情沖擊金融市場大記事
2.重大事情影響的投資決策
3.基金股票有漲有跌，為何我們沒有收益？
第二講：財富管理與CPPI策略
1.什么是財富管理？有錢就是財富管理嗎？
2.風險無處不在，通貨膨脹吃掉的投資收益到底多少？
3.用什么戰(zhàn)勝通貨膨脹？P2P/房地產(chǎn)/信托/民間借貸？
4.不虧損還能獲得高收益？我不信！我告訴你CPPI
第三講：基金定投實操法
1.當下市場主要監(jiān)測指標表明了什么發(fā)展方向？
2.上證綜指的波動區(qū)間和合理范圍
3.我們是如何選擇基金的基本邏輯
4.50/50法的策略，30/70法的策略
第四講：正確長久符合趨勢-實現(xiàn)8%
股票-倒金字塔加倉
極端情況出現(xiàn)該咋辦？
基金定投的黃瓜定律
基金定投如何實現(xiàn)8%

 

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