《行業(yè)細分策略下的行業(yè)基金銷售邏輯》

  培訓講師：玄一

講師背景：
財私領域專業(yè)營銷及實戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級投顧建設銀行總行高返聘投資顧問團隊外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細>>

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《行業(yè)細分策略下的行業(yè)基金銷售邏輯》詳細內(nèi)容

《行業(yè)細分策略下的行業(yè)基金銷售邏輯》

課程名稱：《行業(yè)細分策略下的行業(yè)基金銷售邏輯》
——私人銀行必修的股票做莊模型研究
主講：玄一老師6課時
【課程背景】：
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復雜化，全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風險資產(chǎn)價格大幅波動。中國高凈值人群的風險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時，中國進一步放寬外資市場準入條件，同事取消金融機構外資股比限制，金融供給側改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉型升級之路，專業(yè)創(chuàng)造價值再也不是一句口號。
銀行面臨存量、保險、理財、金融資產(chǎn)、手機銀行、代發(fā)客戶、個人貸款、EVA考核等考核壓力，如何從天天求著客戶，到客戶天天求著你？客戶各家銀行比價理財，各家結構對比存款贈品，天天逼著買保險，開手機銀行，弄基金！有沒有簡單易行、方便快捷的基金分析方法？你能在4節(jié)課學到！
【課程收益】：
各個行業(yè)研究邏輯
各個行業(yè)基金的代表作
就當前市場什么樣的行業(yè)基金值得推介
【課程方式】：講授40%、案例40%、互動討論及演練20%
【課程對象】：分行零售部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理，支行長、分管行長、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他，或者5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗的老員工；
【課程大綱】：
第一講：解讀基金品種
基金定義
基金大類分析
宏觀經(jīng)濟周期對基金的分析
第二講：行業(yè)基金品種
醫(yī)療、金融類型的基金分析
上游行業(yè)的基金分析
中游行業(yè)的基金分析
下游行業(yè)的基金分析
第三講：經(jīng)濟周期模型與行業(yè)基金數(shù)據(jù)分析
經(jīng)濟周期模型與大類資產(chǎn)基金
行業(yè)基金數(shù)據(jù)及代表基金分析
第四講：行業(yè)主題基金的營銷策略
資產(chǎn)配置理論
2.5050法配置+3步驟加倉
控制風險，后期服務，β理財師

 

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