《高凈值（中國本土化）客戶資產配置及營銷策略》

  培訓講師：玄一

講師背景：
財私領域專業(yè)營銷及實戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級投顧建設銀行總行高返聘投資顧問團隊外聘國內顧問（國外麥肯錫）農業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產配置、檢視，高 詳細>>

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《高凈值（中國本土化）客戶資產配置及營銷策略》詳細內容

《高凈值（中國本土化）客戶資產配置及營銷策略》

課程名稱：《高凈值（中國本土化）客戶資產配置及營銷策略》
主講：玄一老師 6課時
課程背景
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復雜化，全球經濟發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風險資產價格大幅波動。中國高凈值人群的風險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。
在此背景下，傳統金融業(yè)從業(yè)者學習諸多類似于大類資產配置、標準普爾模型等等，然而有一定經營效果。然而，隨時市場的客群預期變化，中國本土化的高凈值客戶或者高資產客戶的投資預期，并不能夠完全滿足，特別是在股票基金被套牢無法脫離、想參與美股、港股缺乏途徑等等。其實，資產配置模型可能更加需要本土化。中國本土化的高凈值客戶，擁有自己的特色特征。相較于“農場”更喜歡房產、相較于“全委”更鐘愛理財、相較于“保險及家族信托”更在乎長壽養(yǎng)生、相較于“公私聯動”其實更在乎“圈子”、相較于KYC似乎“風水”更容易接近真實，養(yǎng)生更容易拆開心扉。
基于上述背景及本土化高凈值客戶的長期經營實踐，研發(fā)了本課程。主要側重于解決，深度認知高凈值客戶投資取向。諸如，如何通過中國高凈值更在乎的“先保本策略”來配置股票/債券/基金/黃金等、以及如何簡單易行地診斷高凈值客戶股票（美股、港股）等投資品。如何針對美元指數-95、黃金投資比例的上證綜指，來發(fā)掘相對精準的資產配置及診斷模型，出具精準的基金配置方案，以期待為客戶提供更全面的金融方案等。
課程對象：總分行私行中心負責人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負責人、私人銀行部貴賓理財經理，以及其他對資產配置及相關基礎金融產品有研究興趣，旨在促生業(yè)務的其他金融人士。
課程大綱：
第一講：高凈值（中國本土化）客戶資產配置——預計時長3課時
疫情以來的熱點分析及主要投資脈絡梳理（1課時）
（1）高凈值客戶所關心的話題：2020年2月以來美股熔斷及疫情后時代的市場影響重大金融事件
（2）美元如何影響到全球經濟？美元指數有什么用處呢？
（3）客戶持有黃金怎么辦？黃金全球定價權波浪理論分析法
（4）原油怎么影響到資產配置？ICE布油走勢及近期走勢示例
（5）客戶問當前大盤的位置，怎么說？基于結構性牛市的上證綜指分析
資產配置市場的投資分析邏輯（1課時）
（1）誰主導了資產配置？市場分析的組織者和宏觀簡化模型
（2）市場分析模型及員工的定位問題
（3）市盈率（PE）和宏觀經濟指標因素影響力問題
（5）貨幣發(fā)行原理及M2推動市場的主要邏輯
（6）掌握一個簡單模型：美林投資時鐘和PEST?模型
中國高凈值客戶更在乎的“先保本策略”資產配置策略（1課時）
股票收益高卻波動率高及直覺交易倒金字塔加倉
中國高凈值在乎超高收益也同樣在乎先保本
美林投資時鐘、中國寬體模型對資產配置品篩選
2003年至2019年底整體市場股債內外的夏普比率
市場上通用的標普比例、帆船理論、金字塔與模型對比
銀行/券商產品實現模型戰(zhàn)勝通脹的配置策略
第二講：資產配置項下的大類品種學習——預計時長3課時
股票定價分析及股票型基金的診斷（1課時）
股票的基礎定價模型
宏觀經濟對股票的影響
基本面對股票的影響“漲停板敢死隊”基礎技術分析對股票的影響
案例：基金的十大重倉股示例分析
債券市場及債券基金的診斷和分析（1課時）
債券市場及估值精講
債券市場全貌、估值和定價
案例：債券型固收理財產品和基金產品的分析
資產配置建議書及模板聯系（1課時）
展示一套最新資產配置建議書供學員學習
小組作業(yè)一：按照高凈值客戶保本策略及PEST模型，讓學員自備案例
小組作業(yè)二：按照CRM系統當中，高凈值客戶，股票型基金套牢后，如何進行診斷，并完成二次營銷的過程；

 

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