《卓越理財經理塑造訓練營》

  培訓講師：趙倩

講師背景：
趙倩——網點營銷管理實戰(zhàn)講師【專家介紹】?網點營銷管理實戰(zhàn)講師?國家二級心理咨詢師?NLP高級執(zhí)行師?注冊催眠師?國際注冊行動學習促動師?同濟大學企業(yè)管理碩士趙倩老師，曾任國內知名財富管理機構培訓總監(jiān)、某知名咨詢公司副總經理、項目總監(jiān)、高級 詳細>>

趙倩
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《卓越理財經理塑造訓練營》詳細內容

《卓越理財經理塑造訓練營》

課程名稱：《卓越理財經理塑造訓練營》主講：趙倩老師6-12課時
課程背景：
近幾年隨著中國經濟的快速發(fā)展，居民的財富也得到了逐步的積累?？蛻魧ψ陨碡敻坏墓芾矸绞礁呌诙嘣?，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業(yè)務也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財富公司、證券、信托等機構在個人財富管理業(yè)務模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業(yè)化理財師團隊，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰(zhàn)。
本課程主要通過對財富管理前景的分析，對理財經理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進行全面的總結和闡述，以幫助參訓學員能夠提升整體水平。
課程收益：
在新資管背景下，學習如何去開發(fā)客戶，達成短期業(yè)績目標。
熟知客戶開發(fā)及經營的全流程，提升銷售復雜產品的能力，實現長期的業(yè)績達成。
掌握復雜金融產品銷售的基本技能和技巧，學會使用相關的銷售工具。
學會如何設計、組織市場活動，并了解客群開發(fā)的基本流程。
課程對象：理財經理
授課方式：結構性知識介紹和典型案例分析、研習
課程大綱：
第一步 有規(guī)劃
目標設置與達成
六個數字要素
目標制定的原則
不同階段達成目標的路徑
工作重點安排
制定每周每日的日程安排
理財顧問的日程安排范例
備選日程安排
資產配置理念的315
三步法談資產配置
一張表檢視資產配置
5個場景談資產配置
第二步 有方法
約見促成
兩種約見方法
三類客戶約見流程、話術與技巧
新客/不熟客五步邀約
熟客四種典型場景邀約
客戶KYC
KYC的基本原則
KYC的提問方式
KYC提問技巧之FORM
KYC話術模板及訓練
需求三步走
引發(fā)需求技巧：SEE&GAP
需求挖掘三步走
不同場景下的需求挖掘演練
提供方案
基金&保險三步引入法
產品呈現三要素
提供方案實戰(zhàn)演練
有效成交
推進成交三步走
HAAC異議處理
第三步 規(guī)模提升
關系維護
關系維護的目的和原則
客戶維護計劃的制定
加強客戶關系的四大基石
客戶關系維護5個經典場景應用
活動維護
客戶活動的三大類型
客戶活動的設計的基本原則
四大客群的營銷活動設計
客戶倍增
客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
交叉銷售的兩大技巧
MGM的三個場景

 

趙倩老師的其它課程

課程名稱：《基于CRM系統(tǒng)的客戶營銷能力提升》主講：趙倩6課時課程大綱：整體評估并制定計劃客戶盤點于目標設置CRM系統(tǒng)理財經理工作平臺解讀六個數字要素目標制定的原則不同階段達成目標的路徑工作重點安排制定每周每日的日程安排每日CRM系統(tǒng)必做工作理財顧問的日程安排范例備選日程安排全名了解客戶及客戶邀約掌握CRM系統(tǒng)中的客戶信息視圖客戶的基礎信息客戶的業(yè)務信息客戶

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課程名稱：《新趨勢下的客戶經營與維護》主講：趙倩老師6課時課程背景：很多客戶經理常常有這樣的困惑！互聯(lián)網競爭越來越激烈、客戶越來越理性、營銷越來越難做。這些問題的原因其實有很多，一方面在于客戶線上化、產品同質化、行業(yè)競爭加劇等外部原因，另一方面則在于客戶經理本身的不專業(yè)、不積極、不經營、不服務、不用心、不改變等內部原因所造成。無論是外部原因還是內部原因，其根

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課程名稱：《長尾客戶價值提升策略與增量客戶開發(fā)》主講：趙倩老師6課時課程背景：課程收益：課程對象：郵政金融全員營銷人員授課方式：案例分析：如何避免針對現有熟客的過度開發(fā)課程大綱/要點：一、長尾客戶經營新思路資產配置理念的變化不同層級客戶的資產配置差別長尾客戶常用的資產配置模型長尾客戶資產配置的切入角度存量客戶精準營銷策略確認長尾客戶主流客群經營重點確認確定客

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課程名稱：《新形勢下的銀行網點員工綜合營銷能力提升》主講：趙倩老師6-12課時課程背景：進入21世紀,我國商業(yè)銀行的經營環(huán)境發(fā)生了重大變化,由于經濟全球化的趨勢,信息技術的迅猛發(fā)展和市場準入的門戶開放,外資銀行紛紛搶灘中國市場等多個因素的共同影響,使得銀行業(yè)的外部競爭變得異常激烈.更重要的是,消費者金融消費觀念和消費行為的轉變,使得人們對金融消費越來越理性,

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課程名稱：《贏戰(zhàn)跨賽----郵儲跨年度經營策略》主講：趙倩老師6小時課程收益：深刻了解跨賽對客戶、網點、自己的戰(zhàn)略意義全面掌握跨賽過程中的實施要點和關鍵要素清晰了解工作方向和定位，找準自己的角色，全身心投入學習掌握旺季營銷中的營銷技巧和方法并學以致用掌握系統(tǒng)的營銷工具和方式方法運用到實戰(zhàn)營銷當中授課方式：講師講述、行動學習、案例精舉、情境演練、小組討論課程大

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課程名稱：《督訓師工作職責與高效督導追蹤方法》主講：趙倩老師6課時課程大綱：第一模塊轉型督訓師的職責督訓師常見工作難題職責定位及動作策略制定輔導推動團隊溝通培訓提升督導管控反饋總結第二模塊優(yōu)秀督訓師必須具備的能力督導管理的基本原則“個人影響力”原則“執(zhí)行、執(zhí)行、再執(zhí)行”原則“一手抓業(yè)務，一手抓管理”原則優(yōu)秀督訓師必須具備的能力專業(yè)能力管理能力個人素養(yǎng)轉型督訓

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XX銀行轉型內訓師集中育成培訓方案為確保XX銀行轉型工作取得長效成果，需要培養(yǎng)一支專業(yè)化、綜合型的團隊——“轉型內訓師”，因此將在9月舉行XX銀行轉型內訓師4天3晚的集中育成培訓。為確保教學質量，此次封閉式培訓將采用白天集中培訓+晚間活動訓練模式，旨在將培訓內容可以投入于實踐中，從而更加有效推動培訓成效。同時，中心將依托長期培訓組織的經驗，通過配備助教老師全

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課題名稱：《網點負責人營銷管理技能提升培訓》主講：趙倩老師6課時課程大綱:模塊一：新時代新趨勢數字化風暴顛覆銀行競爭格局銀行邁入4.0智能銀行時代金融科技與智能營銷新的產業(yè)生態(tài)邏輯零售競爭力提升模型模塊二：新時代理財經理負責人的角色定位負責人的角色定位管理層次與能力經營型網點管理理念業(yè)務推動模式賦能型管理者打造模塊三：團隊負責人素質提升目標管理制定符合SMA

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課程名稱：《資產配置視角下的顧問式營銷》主講：趙倩老師6課時課程大綱：一、資管新規(guī)背景下的轉變客戶需求的變化贏得客戶三張牌資管新規(guī)對郵政的影響銷售模式如何適應變化二、“銀行產品版”資產配置投資、理財與財富管理的區(qū)別普通客戶理財規(guī)劃營銷邏輯零售銀行角度的“資產配置”配置案例分析如何與客戶談資產配置三、KMS：產品營銷技巧客戶約見活動量計劃兩大類客戶約見實戰(zhàn)五中

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課程名稱：《贏下旺季開門紅》主講：趙倩老師6-12課時課程背景：在以往的銀行業(yè)當中，都有這樣的作業(yè)習慣，即上半年就完成全年任務指標的大部分要求，所以便有了“要想富一季度，要賺錢上半年”的俗語，然而隨著國內銀行業(yè)競爭的進一步加劇，雖然銀行定位給其后續(xù)發(fā)展方向帶來了一定的指引，但同時短時間內的業(yè)內混戰(zhàn)目前看來也是不可避免，除去少數地方銀行介入暫未飽和，但很多客群

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