【理財(cái)經(jīng)理】《一堂課理解理財(cái)規(guī)劃服務(wù)》
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【理財(cái)經(jīng)理】《一堂課理解理財(cái)規(guī)劃服務(wù)》
課程名稱：《一堂課理解理財(cái)規(guī)劃服務(wù)》
主講: 王肖老師6課時(shí)
課程背景：
隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，百姓生活水平的不斷提高，面對(duì)數(shù)量不斷增長的財(cái)富，財(cái)富如何管理的話題日漸成為當(dāng)今社會(huì)的關(guān)注焦點(diǎn)。同時(shí)在金融混業(yè)經(jīng)營趨勢(shì)的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)競相開發(fā)和營銷理財(cái)產(chǎn)品、交叉經(jīng)營、混業(yè)經(jīng)營、相互代理產(chǎn)品、開發(fā)中間業(yè)務(wù)…… 掌握家庭財(cái)富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)人員的專業(yè)水平、市場營銷及客戶服務(wù)能力的必修課。
課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)學(xué)員對(duì)理財(cái)規(guī)劃的指導(dǎo)能力，通過學(xué)習(xí)個(gè)人及家庭財(cái)富管理的方法，使學(xué)員掌握綜合理財(cái)規(guī)劃規(guī)劃方法并在實(shí)踐中靈活運(yùn)用、精通規(guī)劃方案中各類金融產(chǎn)品配置 ，提升綜合理財(cái)規(guī)劃能力，在日?？蛻絷P(guān)系的維護(hù)與管理過程中體現(xiàn)重要作用。通過學(xué)習(xí)綜合理財(cái)建議書的制定，對(duì)客戶信息進(jìn)行分析，評(píng)估家庭財(cái)務(wù)狀況診斷、及其理財(cái)目標(biāo)；根據(jù)其特點(diǎn)構(gòu)建、設(shè)計(jì)匹配的《綜合理財(cái)建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財(cái)務(wù)建議。
課程對(duì)象： 客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等從事理財(cái)咨詢服務(wù)、財(cái)富管理人員
授課方式： 講授、案例分析、小組討論與點(diǎn)評(píng)
課程大綱/要點(diǎn)：
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)在營銷工作中的現(xiàn)實(shí)意義
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)步驟和營銷流程
理財(cái)規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)意義
理財(cái)規(guī)劃的常見問題
理財(cái)規(guī)劃的價(jià)值
市場熱點(diǎn)分享：家族信托和理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
案例分享：企業(yè)主的理財(cái)規(guī)劃和家族信托
從家族信托看理財(cái)規(guī)劃
如何利用理財(cái)規(guī)劃服務(wù)形成自身專業(yè)價(jià)值
客戶家庭財(cái)務(wù)信息的處理三步驟
客戶信息收集
客戶信息整理
客戶信息分析
客戶的理財(cái)目標(biāo)和全生涯模擬仿真
理財(cái)規(guī)劃涉及到的現(xiàn)金流和分類規(guī)劃
購房規(guī)劃
教育計(jì)劃
退休規(guī)劃（案例分享）
全生涯模擬仿真
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中的家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中的投資規(guī)劃
如何撰寫一份優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃書
案例分享
王肖老師的其它課程
課程名稱：《開門紅營銷策略與實(shí)戰(zhàn)解析》主講：王肖老師6課時(shí)課程大綱：第一講：策略篇——新形勢(shì)需要新策略一、銀行新形勢(shì)與開門紅1.新形勢(shì)我們需要具備新思維2.地面營銷向互聯(lián)網(wǎng)營銷的轉(zhuǎn)化3.客戶營銷向社群營銷的轉(zhuǎn)變4.網(wǎng)點(diǎn)營銷向網(wǎng)格化營銷的轉(zhuǎn)變1）網(wǎng)格化精準(zhǔn)營銷總思路2）開門紅項(xiàng)目結(jié)合點(diǎn)二、開門紅項(xiàng)目五大重點(diǎn)1.成本之痛2.員工之痛3.營銷之痛4.客戶之痛5.管
講師：王肖詳情
課程名稱：《網(wǎng)點(diǎn)開門紅升客指南》主講：王肖老師6課時(shí)課程大綱\要點(diǎn)：造勢(shì)開門紅--團(tuán)隊(duì)管理激勵(lì)態(tài)度先行斗志源于士氣氛圍大于能力設(shè)定目標(biāo)極限即基線可見即可得扼殺問題贏得理性認(rèn)同贏得感性認(rèn)同不斷前行越敏捷越有效先傾聽后反饋突破開門紅—抓住重點(diǎn)客戶群定位網(wǎng)點(diǎn)知己才能知彼有舍才能有得定位客群集中力量重點(diǎn)突破不同客群區(qū)別方式打法創(chuàng)新人有多大膽，地有多大產(chǎn)不管黑貓白貓，
講師：王肖詳情
《銀行開門紅旺季業(yè)務(wù)》（大行） 03.18
課程名稱：《銀行開門紅旺季業(yè)務(wù)提升實(shí)戰(zhàn)策略》主講：王肖老師6課時(shí)課程收益：通過對(duì)開門紅旺季營銷的業(yè)務(wù)達(dá)成邏輯的解析，從存量盤活、增量開發(fā)的經(jīng)營方式、營銷企劃的推動(dòng)動(dòng)作著手，幫助學(xué)員理解并掌握開門紅旺季營銷相關(guān)實(shí)務(wù)操作。課程大綱：一、開門紅旺季營銷下的業(yè)務(wù)達(dá)成體系1.網(wǎng)點(diǎn)生產(chǎn)力提升模型1)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營2)管理推動(dòng)2.網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營兩大體系1)客戶經(jīng)營體系2)網(wǎng)點(diǎn)管理體系
講師：王肖詳情
《領(lǐng)導(dǎo)力》 03.18
課程名稱：《領(lǐng)導(dǎo)力?》主講:王肖老師12課時(shí)課程背景：領(lǐng)導(dǎo)力?（LE）是基于領(lǐng)導(dǎo)力的綜合評(píng)估，反饋及研討方法。不像大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)，重點(diǎn)放在個(gè)人的人格特性，此課程重點(diǎn)致力于績效而不是個(gè)性，致力于做事而不是什么樣的領(lǐng)導(dǎo)人。課程收益：可實(shí)施性。課程結(jié)束留下書面“行動(dòng)計(jì)劃”，可立即應(yīng)用于工作中提供終身加固工具方便轉(zhuǎn)授。領(lǐng)導(dǎo)力原則很容易理解，其可以迅速轉(zhuǎn)移到新員工提
講師：王肖詳情
課程名稱：《高凈值客群投資需求、行為分析及復(fù)雜產(chǎn)品組合營銷技巧》主講:王肖老師12課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：模塊一：高凈值客戶的投資需求與行為分析高凈值人群的定義高凈值人群特征分析高凈值人群年齡特征高凈值人群職業(yè)特征高凈值人群金融行為特征面向高凈值客戶的金融服務(wù)需求客戶選擇私人銀行品牌服務(wù)的重要指標(biāo)高凈值人群財(cái)富管理的四個(gè)趨勢(shì)高凈值人群金融資產(chǎn)配置特征高凈值人群需
講師：王肖詳情
課程名稱：《網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型暨分行經(jīng)營管理負(fù)責(zé)人管理能力提升培訓(xùn)》主講：王肖老師12課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、銀行新常態(tài)與社區(qū)銀行建設(shè)新常態(tài)下基層網(wǎng)點(diǎn)面臨的形勢(shì)新常態(tài)五大趨勢(shì)新常態(tài)意味著什么？未來網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)銀行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)從外資銀行看中資銀行的未來趨勢(shì)中資銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展歷程解讀五大行利潤下滑的預(yù)警銀行業(yè)面臨的三大沖擊營銷對(duì)銀行發(fā)展的重要性銀行轉(zhuǎn)型，人人參與新常
講師：王肖詳情
課程名稱：《從服務(wù)體驗(yàn)到營銷產(chǎn)出》主講：王肖老師6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、營銷過程中的市場定位銷售與營銷的區(qū)別從客戶到用戶營銷市場的現(xiàn)狀與未來二、營造讓客戶印象認(rèn)可的服務(wù)體驗(yàn)服務(wù)的目標(biāo)在于塑造客戶忠誠客戶忠誠來自客戶的滿意體驗(yàn)客戶滿意與客戶期望三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)贏得客戶滿意服務(wù)流程、步驟和標(biāo)準(zhǔn)的建立為什么要建立標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程從客戶動(dòng)線來確定服務(wù)的步驟和標(biāo)準(zhǔn)三、服務(wù)營銷策
講師：王肖詳情
課程名稱：《網(wǎng)點(diǎn)管理穿透力—卓有成效的網(wǎng)點(diǎn)管理藝術(shù)》主講:王肖老師12課時(shí)課程背景：從國外的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來看，利率市場化將導(dǎo)致銀行業(yè)整體利潤水平在短期內(nèi)出現(xiàn)大幅下滑，同時(shí)，行業(yè)競爭加劇和網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營成本的提升也將進(jìn)一步吞噬銀行的利潤。而網(wǎng)點(diǎn)作為銀行最昂貴的渠道資源，能否有效回報(bào)將決定銀行的整體績效水平，因此，提高網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營能力將成為銀行關(guān)注的核心問題。我們提供的《業(yè)
講師：王肖詳情
《銀行客戶流失預(yù)警與挽留技巧》 03.18
課程名稱：《銀行客戶流失預(yù)警與挽留技巧》主講：王肖老師6課時(shí)課程背景：隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營銷市場競爭的加大，銀行20主要貢獻(xiàn)客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務(wù)的目標(biāo)，如何對(duì)客戶進(jìn)行分層管理，提供有差異化的服務(wù)，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對(duì)他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，讓客戶更加信賴銀行。課程收益：適應(yīng)
講師：王肖詳情
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