海外合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險管控-1天


海外合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險管控
講師：孫凱
【課程簡介】
中國企業(yè)走出去開拓海外市場，既需要勇氣也需要智慧。首先我們應(yīng)該認識到國際市
場與國內(nèi)業(yè)務(wù)環(huán)境的不同之處，了解在海外的市場運作應(yīng)該有別于國內(nèi)市場，海外機構(gòu)
運營也因為有特殊的海外背景而更具挑戰(zhàn)性。更值得關(guān)注的是在海外的拓展和運營過程
中，我們會遇到各種各樣意想不到的風(fēng)險，需要我們具有風(fēng)險意識，學(xué)會識別風(fēng)險和控
制風(fēng)險，保證海外機構(gòu)的運營安全。
本課程總結(jié)了以華為為代表的中國海外拓展標(biāo)桿企業(yè)的在實踐中的寶貴經(jīng)驗和沉痛教
訓(xùn)，希望能對已經(jīng)和正在走向海外的企業(yè)有所幫助，使大家多受一些啟發(fā)，少走一些彎
路。幫助企業(yè)了解海外市場運作和機構(gòu)運營方式的同時，認清可能面臨的主要風(fēng)險以及
學(xué)會如何應(yīng)對。
本課程已經(jīng)在眾多大中型企業(yè)，包括國有和民營企業(yè)，橫跨電子信息、能源電力、交
通、高端制造等各個行業(yè)進行過宣講和分享，受到所有公司高層和海外營銷主管的高度
認可。希望能為更多企業(yè)在海外市場拓展的戰(zhàn)略和管理方面發(fā)揮啟迪和幫助的作用。


【課程對象】
企業(yè)高層、海外營銷主管、市場主管、海外營銷骨干員工


【課程收益】
1. 了解海外機構(gòu)運營所面臨的各類風(fēng)險；
2. 學(xué)會應(yīng)對各類風(fēng)險的主要策略并建立組織保障體系；
3. 提高海外市場風(fēng)險防范意識，學(xué)會識別和評估主要風(fēng)險，及風(fēng)險管控措施。


【授課方式】
講授、小組討論、案例分析、課堂答疑

【課程大綱】
|課程模塊 |主題 |
|前言：海外市場|1、企業(yè)國際化面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn) |
|風(fēng)險綜述 |（1）國內(nèi)外市場風(fēng)險的對比分析 |
| |（2）海外市場面臨的嚴峻風(fēng)險挑戰(zhàn) |
| |案例研討：華為泰國訴訟案給我們的啟示？ |
| |2、海外市場風(fēng)險的主要類別及概述 |
| |（1）經(jīng)營風(fēng)險 |
| |（2）經(jīng)濟風(fēng)險 |
| |（3）政策風(fēng)險 |
| |（4）政治風(fēng)險 |
| |（5）EHS風(fēng)險 |
|一、海外常見風(fēng)| 1、經(jīng)營風(fēng)險之交易類風(fēng)險 |
|險提示及應(yīng)對策|（1）風(fēng)險提示與案例啟示 |
|略 |應(yīng)收風(fēng)險及商業(yè)欺詐 |
| |案例：巴拿馬的“大餡餅”變成“啞巴吃黃連” |
| |啟示：加強客戶信用管理 |
| |簽約質(zhì)量風(fēng)險 |
| |案例1：于虎謀皮 |
| |啟示：交易模式不當(dāng) |
| |案例2：客戶界面“友好” |
| |啟示：合同條款存在隱患 |
| |不當(dāng)承諾風(fēng)險 |
| |案例1：被遺忘的承諾函 |
| |案例2：沒有及時收回的承諾 |
| |啟示：過度承諾及承諾未閉環(huán)管理 |
| |案例3：被忽視的合同附件 |
| |案例4：保存完整的EMAIL |
| |啟示：規(guī)范合同書之外的承諾 |
| |履約交付風(fēng)險 |
| |案例：艱難的安哥拉施工 |
| |啟示：可交付性及風(fēng)險可控評估不足 |
| |代理誠信與傭金風(fēng)險 |
| |案例1：無法停止的合作 |
| |啟示：合作伙伴評估與選擇不當(dāng) |
| |案例2：背負莫名費用的冤大頭 |
| |啟示：合作方式及費用界定不清 |
| |應(yīng)對策略 |
| |嚴密的客戶信用管理 |
| |加大回款力度及債權(quán)保障措施 |
| |嚴格的合同評審及商務(wù)授權(quán)管理 |
| |交易承諾管理 |
| |全流程交付風(fēng)險管理 |
| |合作方認證管理 |
| |2、經(jīng)營風(fēng)險之運營類風(fēng)險 |
| |（1）風(fēng)險提示與案例啟示 |
| |分支機構(gòu)注冊形式 |
| |案例：關(guān)不掉的分公司 |
| |啟示：分公司與子公司的不同 |
| |子公司管理合規(guī) |
| |案例1：不可缺少的監(jiān)事會和黑人高管 |
| |啟示：機構(gòu)設(shè)立和運作要遵循當(dāng)?shù)胤? |
| |案例2：雷曼兄弟訴五礦國際 |
| |啟示：子公司授權(quán)和行政管理需合規(guī) |
| |案例3：總部的規(guī)章制度在這不靈了？ |
| |啟示：規(guī)章制度的內(nèi)容和程序均要合法 |
| |勞資糾紛與工會組織 |
| |案例1：招聘和勸退惹來的麻煩 |
| |啟示：忽視當(dāng)?shù)赜霉し珊头ㄒ?guī) |
| |案例:2：山東兗礦集團的“黃金夢” |
| |啟示：妥善處理與工會組織的關(guān)系 |
| |員工合法居留和工作 |
| |案例1：華為拉美總部被連鍋端 |
| |案例2：哥倫比亞的特殊“工作簽” |
| |案例3：為何員工被海關(guān)頻頻扣留 |
| |啟示：簽證辦理與管理混亂 |
| |稅務(wù)風(fēng)險 |
| |案例1：為什么要交兩遍稅 |
| |啟示：常設(shè)機構(gòu)（PE）風(fēng)險 |
| |案例2：被查抄的庫房 |
| |啟示：轉(zhuǎn)移定價風(fēng)險 |
| |案例3：不小心被“盯”上了 |
| |啟示：“名義工資”偏低 |
| |海關(guān)清關(guān) |
| |案例1：軟硬件和零部件之爭 |
| |啟示：清關(guān)方案的設(shè)計和操作 |
| |案例2：失誤造成的信用降級 |
| |啟示：操作不規(guī)范和疏忽的代價 |
| |出口管制 |
| |案例：中興公司被美國制裁 |
| |啟示：高危項目謹慎操作 |
| |商業(yè)賄賂 |
| |案例：摩根斯坦利賄賂中國官員 |
| |啟示：公司行為與個人行為 |
| |惡性競爭 |
| |案例1：中國通信行業(yè)自律條例； |
| |案例2：頻繁的“反傾銷稅” |
| |啟示：競爭中“度”的把握 |
| |應(yīng)對策略 |
| |機構(gòu)注冊形式限制 |
| |熟悉當(dāng)?shù)貏趧颖Ｗo法等相關(guān)法律 |
| |建立簽證管理制度及信息平臺 |
| |熟悉稅法并啟用專家 |
| |控制PE風(fēng)險的每一個環(huán)節(jié) |
| |個人所得稅設(shè)計 |
| |熟悉海關(guān)清關(guān)流程并嚴格規(guī)范操作細節(jié) |
| |建立嚴格出口許可審批及高危項目利弊分析 |
| |建立陽光化客戶關(guān)系及危機處理 |
| |建立嚴格內(nèi)部競爭策略管控 |
| |3、經(jīng)濟風(fēng)險 |
| |（1）風(fēng)險提示與案例啟示 |
| |經(jīng)濟、金融危機 |
| |案例：大幅縮水的歐洲訂單 |
| |啟示：雞蛋不要放在一個籃子里 |
| |通貨膨脹及匯率波動 |
| |案例：委內(nèi)瑞拉的玻利瓦爾 |
| |啟示：別拿“燙手的山芋” |
| |主權(quán)債務(wù)危機 |
| |案例：從冰島到迪拜 |
| |啟示：實體空心化的歐亞小國 |
| |（2）應(yīng)對策略 |
| |國家整體經(jīng)濟狀況評估和預(yù)判 |
| |建立貨幣分類審批體系 |
| |合同貨幣及匯率約定 |
| |國家主權(quán)信用評估監(jiān)控 |
| |4、政策風(fēng)險 |
| |（1）風(fēng)險提示與案例啟示 |
| |外匯管制 |
| |案例：匯不出去的美元 |
| |啟示：量力而行 |
| |國有化征收 |
| |案例：被“國有化”的客戶 |
| |啟示：特殊國家的特殊行業(yè)背景分析與關(guān)注 |
| |政策與改革 |
| |案例：夭折的項目審批 |
| |啟示：政策穩(wěn)定與長期運作項目 |
| |（2）應(yīng)對策略 |
| |洞察政經(jīng)環(huán)境與影響政策調(diào)整 |
| |5、政治風(fēng)險 |
| |（1）風(fēng)險提示與案例啟示 |
| |政治事件 |
| |案例：菲律賓的“受賄風(fēng)波” |
| |啟示：靠山也不可靠 |
| |政府壁壘 |
| |案例1：被印度歧視的中國供應(yīng)商 |
| |案例2：被迫放棄的美國市場 |
| |啟示：國家間的戰(zhàn)略關(guān)系與企業(yè)市場拓展的必然聯(lián)系 |
| |政府違約 |
| |案例：哥斯達黎加單方面終止與中資企業(yè)合建煉油廠 |
| |項目 |
| |啟示：背后的原因是什么？ |
| |政局動蕩與政權(quán)更迭 |
| |案例1：泰國的紅衫軍 |
| |案例2：優(yōu)惠政策沒有了 |
| |啟示：居安思危 |
| |社會動亂與局部戰(zhàn)爭 |
| |案例1：剛果金的突發(fā)事件 |
| |案例2：利比亞的緊急撤離 |
| |啟示：應(yīng)急預(yù)案很重要 |
| |應(yīng)對策略 |
| |保持與黨派距離，避免陷入政治旋渦 |
| |建立應(yīng)對緊急事件的安全預(yù)警機制及危機處理預(yù)案 |
| |6、EHS風(fēng)險之環(huán)境風(fēng)險 |
| |（1）風(fēng)險提示與案例啟示 |
| |環(huán)境保護意識 |
| |案例1：“無處可安”的“風(fēng)力發(fā)電機” |
| |案例2：測不準(zhǔn)的甲醛濃度 |
| |案例3：無處可建的職工食堂 |
| |啟示：隨遇而安 |
| |宗教信仰與文化習(xí)俗 |
| |案例：不該談的“戀愛” |
| |啟示：謹慎沒有錯 |
| |應(yīng)對策略 |
| |了解當(dāng)?shù)氐娜宋暮鸵庾R形態(tài) |
| |熟悉當(dāng)?shù)匚幕L(fēng)俗和宗教教義常識 |
| |啟示：文化遵從是國際化的重要原則 |
| |7、EHS風(fēng)險之健康風(fēng)險 |
| |（1）風(fēng)險提示與案例啟示 |
| |流行疾病 |
| |案例：防不勝防的“瘧疾” |
| |啟示：沒有預(yù)防不了的疾病 |
| |心理健康 |
| |（2）應(yīng)對策略 |
| |作好疾病預(yù)防和心理疏導(dǎo)工作 |
| |購買人身意外及醫(yī)療保險 |
| |8、EHS風(fēng)險之安全風(fēng)險 |
| |（1）風(fēng)險提示與案例啟示 |
| |治安犯罪與恐怖襲擊 |
| |案例：“假警察” |
| |啟示：命比錢重要 |
| |安全事故與交通意外 |
| |案例1：高價消防車 |
| |案例2：驚人的統(tǒng)計數(shù)字 |
| |啟示：安全意識決定事故頻率 |
| |自然災(zāi)害 |
| |（2）應(yīng)對策略 |
| |購買人身意外及醫(yī)療保險 |
| |加強員工安全教育 |
|二、海外市場風(fēng)|1、海外市場風(fēng)險識別與評估 |
|險管理機制建設(shè)|海外風(fēng)險識別 |
| |海外風(fēng)險評估 |
| |2、風(fēng)險監(jiān)控與管理 |
| |建立和完善風(fēng)險監(jiān)控和防范的相關(guān)制度和流程； |
| |建立安全預(yù)警機制降低風(fēng)險發(fā)生概率； |
| |危機預(yù)案使風(fēng)險損害降到最低； |
| |爭端與糾紛的解決； |
| |建立組織保障體系，分工負責(zé) |
| |商業(yè)環(huán)境建設(shè)與外部資源利用 |
| |與公司各方利益相關(guān)人充分溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系； |
| |獲得國內(nèi)外相關(guān)機構(gòu)支持。 |
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