《財(cái)務(wù)分析：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》

【課程背景】

財(cái)務(wù)分析無論對企業(yè)的所有者、債權(quán)人、經(jīng)營者、職工，還是對政府、客戶、供應(yīng)商等都是十分重要的，它是為各相關(guān)利益主體進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)評價(jià)等提供可靠信息的重要方法。

對于投資者來說，縝密的財(cái)務(wù)分析是搭建投資邏輯的基礎(chǔ)、解讀資本市場的密鑰，透過這些表面的財(cái)務(wù)數(shù)字看懂行業(yè)、市場、運(yùn)營、現(xiàn)金流等企業(yè)的方方面面，無論你是已經(jīng)從事金融行業(yè)，投行/PEVC/銀行/公募，或想投身咨詢管理，還是在實(shí)體企業(yè)從事財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)分析都是必備的技能，關(guān)于財(cái)務(wù)分析的重要性不言而喻。

如何零基礎(chǔ)快速入門，短時間內(nèi)大幅提升自己的財(cái)務(wù)分析能力？本課程將全面系統(tǒng)地介紹財(cái)務(wù)分析的基本理論、基本方法和基本應(yīng)用領(lǐng)域。通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)生明確作為財(cái)務(wù)分析師或分析人員應(yīng)如何閱讀與分析財(cái)務(wù)報(bào)表、如何分析企業(yè)財(cái)務(wù)活動狀況、如何評價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)效率、如何對企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)等。

【課程收益】

學(xué)完本課程后，學(xué)員應(yīng)達(dá)到如下要求：

1．通過本課程的學(xué)習(xí)，掌握現(xiàn)代財(cái)務(wù)分析的基本理論與實(shí)務(wù)操作技術(shù)。

2．具有從事經(jīng)濟(jì)管理工作所必須的財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)知識和工作能力；

3．通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，并應(yīng)用到實(shí)際工作中去，學(xué)以致用，達(dá)到會計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、金融分析師應(yīng)具備的業(yè)務(wù)水平。

4、從財(cái)務(wù)角度如何看一個行業(yè)的特點(diǎn)，應(yīng)該從哪些維度評價(jià)一家公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)/地產(chǎn)/制造業(yè)財(cái)務(wù)分析側(cè)重有何不同；

5、在實(shí)務(wù)工作中，財(cái)務(wù)顧問企業(yè)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查分析，審計(jì)師的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真?zhèn)魏瞬?，投資者對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的了解，固定資產(chǎn)折舊如何預(yù)測，在建工程轉(zhuǎn)固的問題/無形資產(chǎn)攤銷/商譽(yù)/各報(bào)表之間勾稽關(guān)系等等

【課程特色】企業(yè)上市一線專家（券商、會所、律所、投資機(jī)構(gòu)）老師，結(jié)合案例詳細(xì)講解財(cái)務(wù)分析的基本概念、工具、應(yīng)用及案例。

【課程對象】

投資機(jī)構(gòu)：投資基金PE、創(chuàng)投公司VC、銀行、資產(chǎn)管理、集團(tuán)投資部等公司高級管理人員，例如投資總監(jiān)、融資總監(jiān)、投資經(jīng)理、分析師，證券投資銀行、投融資從業(yè)人員。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO、董事會秘書、證券事務(wù)代表或投資總監(jiān)等投融資相關(guān)的中高級管理人員。

政府部門：各地政府上市辦、金融辦、國資委、開發(fā)區(qū)、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)投融資部門負(fù)責(zé)人，相關(guān)資本運(yùn)營平臺、投資集團(tuán)等公司負(fù)責(zé)資本運(yùn)作的高管

中介機(jī)構(gòu)：會計(jì)師事務(wù)所、律所、評估所及研究咨詢單位等中介機(jī)構(gòu)高層管理人員；

投融資行業(yè)人士：有意進(jìn)入、從業(yè)相關(guān)服務(wù)的投融資和從業(yè)人士。

【前置要求】1、具備基本的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、金融證券入門知識              2、攜帶筆記本電腦（安裝Excel軟件）

【課程時間】12小時

【課程大綱】

第一章  財(cái)務(wù)分析理論

第一節(jié)  財(cái)務(wù)分析的產(chǎn)生與發(fā)展

第二節(jié)  財(cái)務(wù)分析的內(nèi)涵與目的

第三節(jié)  財(cái)務(wù)分析的體系與內(nèi)容

第四節(jié)  財(cái)務(wù)分析的形式與要求

第二章  財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)

第一節(jié)  財(cái)務(wù)信息的種類

第二節(jié)  財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)涵與作用

第三節(jié)  會計(jì)報(bào)表

第四節(jié)  會計(jì)報(bào)表附注

第五節(jié)  審計(jì)報(bào)告

第三章  財(cái)務(wù)分析程序與方法

第一節(jié)  財(cái)務(wù)分析程序與步驟

第二節(jié)  戰(zhàn)略分析與會計(jì)分析

第三節(jié)  比率分析與因素分析

第四節(jié)  財(cái)務(wù)綜合分析技術(shù)

第五節(jié)  圖解分析法                        

第四章  資產(chǎn)負(fù)債表分析

第一節(jié)  資產(chǎn)負(fù)債表分析的目的與內(nèi)容

第二節(jié)  資產(chǎn)負(fù)債表水平分析

第三節(jié)  資產(chǎn)負(fù)債表垂直分析

第四節(jié)  資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目分析

第五章  所有者權(quán)益變動表分析

第一節(jié)  所有者權(quán)益變動表分析目的與內(nèi)容

第二節(jié)  所有者權(quán)益變動表的一般分析

第三節(jié)  股利決策對所有者權(quán)益變動影響的分析

第六章  利潤表分析

第一節(jié)  利潤表分析的目的與內(nèi)容

第二節(jié)  利潤表綜合分析

第三節(jié)  利潤表分項(xiàng)分析

第四節(jié)  利潤表附注分析

第七章  現(xiàn)金流量表分析

第一節(jié)  現(xiàn)金流量表分析的目的與內(nèi)容

第二節(jié)  現(xiàn)金流量表分析

第三節(jié)  現(xiàn)金流量與利潤綜合分析

第八章  盈利能力分析

第一節(jié)  盈利能力分析的目的與內(nèi)容

第二節(jié)  資本與資產(chǎn)經(jīng)營盈利能力分析

第三節(jié)  商品經(jīng)營盈利能力分析

第四節(jié)  上市公司盈利能力分析

第五節(jié)  盈利質(zhì)量分析

第九章  營運(yùn)能力分析

第一節(jié)  企業(yè)營運(yùn)能力分析的目的與內(nèi)容

第二節(jié)  總資產(chǎn)營運(yùn)能力分析

第三節(jié)  流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度分析

第四節(jié)  固定資產(chǎn)利用效果分析

第十章  償債能力分析

第一節(jié)   企業(yè)償債能力分析的目的與內(nèi)容

第二節(jié)   企業(yè)短期償債能力分析

第三節(jié)   企業(yè)長期償債能力分析

第十一章  企業(yè)發(fā)展能力分析

第一節(jié)  企業(yè)發(fā)展能力分析的目的與內(nèi)容

第二節(jié)  企業(yè)單項(xiàng)發(fā)展能力分析

第三節(jié)  企業(yè)整體發(fā)展能力分析

第十二章  綜合分析與業(yè)績評價(jià)

第一節(jié)  綜合分析與業(yè)績評價(jià)的目的與內(nèi)容

第二節(jié)  杜邦財(cái)務(wù)綜合分析

第三節(jié)  企業(yè)經(jīng)營業(yè)績綜合評價(jià)

第十三章  趨勢分析與預(yù)測分析

第一節(jié)  趨勢分析與預(yù)測分析的目的與內(nèi)容

第二節(jié)  財(cái)務(wù)報(bào)表趨勢分析

第三節(jié)  財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)測分析

第十四章  實(shí)戰(zhàn)操作——財(cái)務(wù)分析報(bào)告

高鵬鶴老師簡介

? 講師背景：

– 律聯(lián)資本研究院合伙人

– 曾任某證券公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理

– 中國證券業(yè)協(xié)會特聘講師（聽課人數(shù)約25萬）

– 中國政法大學(xué)MBA實(shí)踐指導(dǎo)老師

– 擔(dān)任多家上市公司、新三板公司的財(cái)務(wù)顧問

– 證券上市保薦代表人

– 英國注冊會計(jì)師ACCA

– 中國政法大學(xué)碩士研究生

? 職業(yè)經(jīng)歷：

– 高老師擁有將近二十年上市IPO、并購重組、新三板掛牌、財(cái)稅籌劃、投融資方面的工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于國際最大會計(jì)師事務(wù)所之Ernst & Young安永國際會計(jì)師事務(wù)所、河南農(nóng)開基金（中信與河南財(cái)政廳合資的第一只農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金）、天風(fēng)證券并購融資總部、網(wǎng)信證券投資銀行部等，參與建行、工行“A+H”上市審計(jì)，主持或參與合眾思壯、山水文化、東湖高新、廣濟(jì)醫(yī)藥、鄭州煤電等多家上市公司并購重組募集資金項(xiàng)目，主持或參與湖北省級平臺聯(lián)投集團(tuán)“千億戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、牡丹江開發(fā)區(qū)平臺“投融資戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、武漢新芯集成電路等資本運(yùn)作，主持或參與多個項(xiàng)目上市、新三板掛牌工作，主持或參與多只產(chǎn)業(yè)基金和并購基金的設(shè)立、募集、投資、管理、退出，擁有豐富的并購重組及公司資本運(yùn)作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

主要操作領(lǐng)域：

– IPO上市、新三板掛牌、項(xiàng)目收益?zhèn)cPPP

– 上市前的財(cái)務(wù)、法律等合規(guī)籌劃

– 并購重組

– 天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)融資、上市公司再融資

– 市值管理

– 股權(quán)激勵

– 估值建模

– 預(yù)算管理

– 財(cái)務(wù)分析

– 稅務(wù)籌劃

– 地方政府平臺投融資

主講課程：

– 《玩轉(zhuǎn)資本魔方——企業(yè)IPO前籌劃、選擇（主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所、新三板、海外上市）與上市后資本運(yùn)作》6小時

– 《走進(jìn)資本市場——主板首次公開發(fā)行上市IPO操作實(shí)務(wù)與案例分析》6小時

– 《硬核科技企業(yè)的資本舞臺——科創(chuàng)板首次公開發(fā)行上市IPO操作實(shí)務(wù)與案例分析》 6小時

– 《軟創(chuàng)新企業(yè)的資本樂園——創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行上市IPO籌劃與操作實(shí)務(wù)》 6小時

– 《18個月北交所上市——北交所上市前的籌劃與上市后的資本運(yùn)作》 6小時

– 《掛牌新三板、跨越大發(fā)展——新三板掛牌全程操作實(shí)務(wù)與案例分析》3~6小時

– 《上市公司并購重組案例分析》6小時

– 《新三板并購重組案例分析》6小時

– 《上市公司再融資與案例分析》6小時

培養(yǎng)目標(biāo)：通過該階段課程學(xué)習(xí)，能夠掌握一二級市場公司基本面分析與估值方法，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司與股票估值以及并購估值的工具。

– 《借你一雙慧眼——看穿財(cái)務(wù)造假舞弊的基本操作套路與案例分析》12小時（周末班）

– 《財(cái)務(wù)分析——基本概念、工具、應(yīng)用及案例》12小時（周末班）

– 《搭建并購財(cái)務(wù)模型與估值模型輔助決策》12小時（周末班）

– 《并購重組方案解析、估值方法論、估值模型分析與經(jīng)典案例研討》12小時（周末班）

– 《并購估值模型與財(cái)務(wù)模型的搭建、應(yīng)用及案例分析（2天手把手實(shí)務(wù)操作估值建模）》

– 《估值建模：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）

– 《基礎(chǔ)會計(jì)：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）

– 《財(cái)務(wù)分析：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）

– 《法律知識：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）

– 《行業(yè)分析：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）

– 《盡職調(diào)查：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）

– 《私募股權(quán)（PE）投資及運(yùn)作流程》

– 《股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)及案例分析》3~6小時

– 《商業(yè)模式：融資的關(guān)鍵要素》3~6小時

– 《30秒電梯融資》1小時

– 《 股權(quán)融資--------打造一個有吸引力的資本故事》1小時

– 《估值：別把自己給便宜賣了》1小時

– 《對賭：估值調(diào)整機(jī)制》1小時

– 《破解對賭陷阱的策略》1小時

– 《投融資潛規(guī)則》1小時

– 《應(yīng)對投融資潛規(guī)則》1小時

– 《識別投融資騙子》1小時

– 《你為什么被投資人拋棄？》1小時

– 《資本市場只認(rèn)數(shù)一數(shù)二》1小時

– 《資金方的喜好》1小時

– 《你是怎么把潛在投資人談成“一見沒、見面死”的》1小時

– 《市值管理最佳操作實(shí)踐》1小時

– 《0稅負(fù)—資本運(yùn)作架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》1小時

– 《為什么美國參議院調(diào)查蘋果避稅千億美金：稅務(wù)籌劃的秘密》1小時

– 《巴菲特的稅率低于清潔工，奧巴馬還捏著鼻子給他勛章》1小時

– 《業(yè)績倍增的關(guān)鍵措施》1小時

– 《企業(yè)玩加法、資本做乘法》1小時

 授課形式：線下與線上

– 授課邏輯思維清晰、務(wù)實(shí)、生動，實(shí)戰(zhàn)案例，有高度、簡明易懂、復(fù)雜的內(nèi)容簡單化、抽象的內(nèi)容具體化，能夠讓學(xué)員們用最清晰的思路、最機(jī)智的方法、最有效的程序解決各種財(cái)稅難題。

– 可量身定制～進(jìn)行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設(shè)計(jì)針對性更強(qiáng)的課程體系，選擇最適合的培訓(xùn)方式，旨在達(dá)成解決實(shí)際問題的目標(biāo)。

– 指導(dǎo)實(shí)際～培訓(xùn)的目的是教會企業(yè)的管理者學(xué)會方法，并能應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中。

– 目標(biāo)清晰～打破專業(yè)人員與非專業(yè)人員的工作壁壘，提高專業(yè)人員的管理水平，培養(yǎng)非專業(yè)人員的專業(yè)思維模式，促進(jìn)企業(yè)管理層協(xié)調(diào)發(fā)展，提高協(xié)同作戰(zhàn)能力，成就核心資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)！

– 課堂風(fēng)格輕松、講授內(nèi)容實(shí)用

培訓(xùn)過的部分客戶

北京大學(xué)新三板資本運(yùn)作班、清北總裁班、中國政法大學(xué)商學(xué)院MBA班、阜陽市金融局、牡丹江開發(fā)區(qū)、清華科技園、亞之杰商會、湖北省聯(lián)投集團(tuán)、天風(fēng)證券、網(wǎng)信證券、先鋒金融集團(tuán)、中國證券業(yè)協(xié)會、青海證券業(yè)協(xié)會、東湖高新、河南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等大型國企、政府事業(yè)單位的內(nèi)訓(xùn)……

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