投資決策與風險控制—如何做出理性的投資決策，并有效防范投資風險
投資決策與風險控制—如何做出理性的投資決策，并有效防范投資風險詳細內(nèi)容
投資決策與風險控制—如何做出理性的投資決策，并有效防范投資風險
《投資決策與風險控制》
——如何做出理性的投資決策，并有效防范投資風險
主講：孟顯仕老師
【課程背景】
企業(yè)要發(fā)展，就必然涉及投資活動。對于決策者和管理者而言，決策能力是最核心的能力。能否做出理性的投資決策，直接決定了企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展情況，重大投資決策甚至可以影響到企業(yè)的命運。
在業(yè)務(wù)及項目投資決策過程中，你是否遇到過以下困境——
決策過程缺乏理性分析，常常憑感覺做決定？
缺乏科學(xué)嚴謹?shù)臎Q策機制，存在領(lǐng)導(dǎo)一言堂情形？
不清楚決策過程中需要考慮的要素及各要素的重要性？
投資前未能做好充分的盡職調(diào)查和風險控制，以致投資后問題頻出？
決策相當于“做正確的事”，其重要性遠高于“正確地做事”。一旦決策不當，團隊再努力也無法帶來好的結(jié)果。請記?。浩髽I(yè)最大的成本不是人工成本、不是材料成本、也不是場地租金，而是決策失誤！
本課程旨在幫助決策者和管理者建立科學(xué)理性的投資決策方法論，提升決策質(zhì)量，最大程度提升投資回報效率；同時防范各類投資風險，避免將自身置于巨大風險面前而不自知。
【課程收益】
理解決策意義上的“成本”概念，理解機會成本和沉沒成本，樹立機會成本思維，同時避免受到沉沒成本干擾
理解收益與風險概念，樹立風險觀念，掌握分散和規(guī)避風險的基本方法
掌握衡量投資回報效率的核心指標及其影響因素，掌握衡量核心指標對于各影響因素敏感程度的方法
理解資金時間價值概念和折現(xiàn)思維，運用動態(tài)指標替代靜態(tài)指標，合理評估項目投資價值
掌握資金峰值及現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正概念，合理預(yù)估資金峰值及現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正時點，并制定適當?shù)馁Y金方案
理解財務(wù)杠桿原理，掌握杠桿的運用條件，并防范過度運用杠桿帶來的財務(wù)風險
理解投資溢出效應(yīng)，建立洞察投資溢出效應(yīng)的意識，并做出系統(tǒng)性投資決策
掌握并購交易中盡職調(diào)查工作重點，根據(jù)盡調(diào)結(jié)果合理確定交易條款，最大程度防范并購風險
【課程特色】
理論結(jié)合實踐案例，能落地
課堂互動多，學(xué)員參與性強
實戰(zhàn)演練多，避免眼高手低
邏輯清晰、通俗易懂，非財務(wù)專業(yè)出身也可快速掌握
【課程對象】董事長、總裁/總經(jīng)理、副總裁/副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、運營總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)等企業(yè)決策層及中高層管理者
【課程時間】1天
【課程大綱】
第一部分：什么是投資決策的“零階道理”？
（一）決策意義上的“成本”概念
經(jīng)濟學(xué)與會計學(xué)中成本概念的區(qū)別
機會成本：資源稀缺性的必然代價
沉沒成本：妨礙有效決策的“噪音”
（二）收益與風險
收益與風險的關(guān)系
風險分散：別把所有雞蛋放一個籃子里
風險轉(zhuǎn)移：如何避免毀滅性打擊
第二部分：如何做出科學(xué)合理的投資決策？
（一）盈利能力測算
衡量投資回報效率的核心指標：ROE
項目層面及股東層面的投資回報效率
影響投資回報效率的因素：ROE指標的分拆
（二）現(xiàn)金流測算
資金時間價值與折現(xiàn)思維靜態(tài)指標的問題及動態(tài)指標的優(yōu)勢
運用NPV和IRR指標合理評估項目投資價值
資金峰值及出現(xiàn)時點：如何制定適當?shù)馁Y金方案
經(jīng)營現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正：避免短貸長投引起的資金風險
（三）財務(wù)杠桿運用
財務(wù)杠桿的雙層含義及其“雙刃劍”效應(yīng)
運用財務(wù)杠桿的前提條件
（四）投資溢出效應(yīng)
識別投資行為的溢出效應(yīng)：正向效應(yīng)與負向效應(yīng)
溢出效應(yīng)下的系統(tǒng)性投資決策
第三部分：如何識別并防范投資風險？
（一）敏感性分析
識別影響項目投資回報的關(guān)鍵要素
關(guān)鍵要素敏感性分析
【演練】
（二）并購交易中的盡職調(diào)查
盡職調(diào)查的類型：業(yè)務(wù)盡調(diào)、財務(wù)盡調(diào)、法律盡調(diào)、其他
盡調(diào)常見風險及應(yīng)對方式
（三）風險轉(zhuǎn)移：如何應(yīng)對投資中的不確定性
期權(quán)思維：成本有底線，收益無上限
金融期權(quán)與實物期權(quán)
實物期權(quán)的運用：VC投資模式、“上市公司+PE”投資模式
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《洞察經(jīng)營本質(zhì)，做出明智決策》——運用財務(wù)思維理解企業(yè)運營邏輯，并做出有效經(jīng)營決策主講：孟顯仕老師【課程背景】在企業(yè)經(jīng)營過程中，企業(yè)家和管理者面臨的一個重要挑戰(zhàn)，就是如何做出有效的經(jīng)營決策。財務(wù)思維在企業(yè)經(jīng)營決策中扮演著重要角色，是否具備財務(wù)思維，直接影響決策水平高低，并最終決定了企業(yè)經(jīng)營成果。你是否遇到過以下情形——做重要決策時經(jīng)?？坷习迮哪X袋或者一句話就
講師：孟顯仕詳情
《非財務(wù)人員的財務(wù)必修課》——商業(yè)社會不可不知的財務(wù)通識主講：孟顯仕老師【課程背景】當企業(yè)業(yè)務(wù)步入快速發(fā)展軌道，企業(yè)的管理也必須跟上步伐。成熟商業(yè)社會更是對企業(yè)的管理水平提出了更高要求。財務(wù)管理，無疑是企業(yè)經(jīng)營管理中非常重要的一環(huán)。一個缺乏良好財務(wù)管理的企業(yè)，如同一艘逐漸偏離方向甚至正在慢慢下沉的船；作為舵手的管理者如果未能及時意識并進行補救，則很可能最終陷
講師：孟顯仕詳情
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《管理會計轉(zhuǎn)型之路》——業(yè)財有效融合，推動實現(xiàn)企業(yè)價值最大化主講：孟顯仕老師【課程背景】在傳統(tǒng)觀念中，財務(wù)的主要職責無非是記賬、做表、報銷、報稅等簡單重復(fù)性工作，財務(wù)部門和財務(wù)人員在公司中地位不高，受到重視不足，工作被認為價值不高。比如，你所在的公司是否存在以下情形——財務(wù)人員大部分時間都在從事最基本的會計核算工作？財務(wù)人員沒有出彩的機會，卻時刻擔心出錯的可
講師：孟顯仕詳情
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《慧眼識財報》——洞察經(jīng)營真相，做商業(yè)社會的明白人主講：孟顯仕老師【課程背景】財務(wù)，被稱為商業(yè)世界的通用語言，而財務(wù)報告則是人們了解一家企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況最直接、最便捷的工具。學(xué)會解讀與分析財務(wù)報告，已經(jīng)成為當今商業(yè)社會給每個人提出的一項必備技能。但是，財務(wù)畢竟是一門專業(yè)性很強的學(xué)科。如果不具備基本的財務(wù)知識，不具備財報解讀的基本方法，面對幾十上百頁的財
講師：孟顯仕詳情
《慧眼識財報》——洞察經(jīng)營真相，做商業(yè)社會的明白人主講：孟顯仕老師【課程背景】財務(wù)，被稱為商業(yè)世界的通用語言，而財務(wù)報告則是人們了解一家企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況最直接、最便捷的工具。學(xué)會解讀與分析財務(wù)報告，已經(jīng)成為當今商業(yè)社會給每個人提出的一項必備技能。但是，財務(wù)畢竟是一門專業(yè)性很強的學(xué)科。如果不具備基本的財務(wù)知識，不具備財報解讀的基本方法，面對幾十上百頁的財
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《經(jīng)營風險識別與控制》——有效防范經(jīng)營風險，保障業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展主講：孟顯仕老師【課程背景】隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模逐步擴大，各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風險因素也在逐漸滋生。業(yè)務(wù)發(fā)展固然重要，但如果企業(yè)對發(fā)展過程中的風險事項重視不足，很可能給企業(yè)帶來意想不到的后果。就好比一輛高速飛奔的汽車，如果司機一味追求狂飆速度，卻對安全駕駛毫無顧忌，后果不堪設(shè)想。以下情形在很多企業(yè)中都很常
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