徐真 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 保險(xiǎn)金信托 私行法商與稅商風(fēng)險(xiǎn)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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徐真老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程主題：《理財(cái)小白學(xué)配置》課程對(duì)象：新入職/入職一年半以內(nèi)的理財(cái)經(jīng)理Day1 知識(shí)理論1、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級(jí)新資配體系與優(yōu)勢(shì)2、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置3、功能類資產(chǎn)配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客戶畫像保障配置案例解析保障管理工具及異議處理Day2 實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動(dòng)收入的底層邏輯基金定制是必選三個(gè)小技巧定投基金基金定投秘訣適時(shí)止盈但不減倉(cāng)個(gè)人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購(gòu)房婚后教育儲(chǔ)備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結(jié)構(gòu)性存款黃金投資與
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課程主題：《財(cái)富視覺(jué)下的稅務(wù)籌劃》授課時(shí)長(zhǎng)：3h課程介紹本課程旨在幫助學(xué)員夯實(shí)稅務(wù)分析基礎(chǔ)，構(gòu)建一套專業(yè)地和高凈值客戶談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢(shì)的溝通邏輯，建立自己的專業(yè)、可靠的人設(shè)，從而為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃（家族信托、人壽保險(xiǎn)）服務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。第一部分：課程分析了跨境家庭財(cái)產(chǎn)申報(bào)與移民后收入申報(bào)的要點(diǎn)，詳細(xì)講解了主流國(guó)家資產(chǎn)申報(bào)與懲罰制度，并給出了不要隱瞞申報(bào)的建議，幫助學(xué)員專業(yè)地與“移家不移產(chǎn)”的高凈值客戶進(jìn)行溝通。第二部分：課程通過(guò)對(duì)當(dāng)前共同富裕政策方向的分析，講解了國(guó)內(nèi)當(dāng)前稅制改革發(fā)展，指出了非勞動(dòng)性收入的稅務(wù)征收趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)稅收相關(guān)數(shù)據(jù)的日益透明及非法逃稅的嚴(yán)重性。第三部分：課程結(jié)合前兩部
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課程主題：《財(cái)富保全與傳承規(guī)劃》授課時(shí)長(zhǎng)：3h課程介紹關(guān)于家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢與保險(xiǎn)金信托實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，以財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢為切入口，談人身保險(xiǎn)及信托的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，先從考慮客戶的焦慮問(wèn)題角度出發(fā)，根據(jù)貝恩財(cái)富報(bào)告可見(jiàn)，2015年之前，國(guó)內(nèi)的高凈值客戶更多關(guān)心是怎么樣快速支付，或者說(shuō)怎么樣賺錢，以及子女的教育和自己家庭的品質(zhì)生活，對(duì)安全和傳承相對(duì)考慮的比較少。但是從2015年至今，卻發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)很多的客戶，特別是做生意的客戶，經(jīng)營(yíng)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較困難，收益也沒(méi)那么高風(fēng)險(xiǎn)反而增加，所以賺錢的欲望實(shí)際上被降低了。另外很多客戶隨著年齡的增加，子女的交接班的問(wèn)題，財(cái)富的傳承問(wèn)題是客戶需要去重點(diǎn)考慮的點(diǎn)，所以從2015年至今，安
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《資產(chǎn)配置基礎(chǔ)》課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程主要內(nèi)容：通過(guò)一位小白客戶的角色代入，幫助理財(cái)經(jīng)理更輕松掌握理財(cái)基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動(dòng)收入的底層邏輯基金定制是必選三個(gè)小技巧定投基金基金定投秘訣適時(shí)止盈但不減倉(cāng)個(gè)人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購(gòu)房婚后教育儲(chǔ)備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結(jié)構(gòu)性存款黃金投資與銷售黃金投資的分類黃金投資的優(yōu)勢(shì)黃金銷售話術(shù)個(gè)人保障剛需的配置方案336保險(xiǎn)購(gòu)買指南必須要配的重疾剛兌必選的年金保障更全的定壽KYC基礎(chǔ)客戶情況三階段詢問(wèn)客戶QBQ推斷客戶面談規(guī)劃...
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《用得上的法商與稅商》課程一：法商開(kāi)啟財(cái)富保障傳承新思維一、法商營(yíng)銷新時(shí)代：?jiǎn)我环ㄉ坦ぞ叩睦Ь碂衢T案例：上面有人amp;上面有法法稅新環(huán)境私人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體系法商概念錢總與小錢還有錢小媽的投保難題傳統(tǒng)方案一二三3、保險(xiǎn)金信托的解決方案4、法商運(yùn)用提升二、法商工具案例： 1、以案說(shuō)法：錢總與小錢還有錢小媽的投保難題 2、傳統(tǒng)方案一二三 3、案例還原：愛(ài)上“鳳凰男”的煩惱 4、綜合法商方案展示三、法商落地進(jìn)階 1、法商方法路2、法商落地進(jìn)階課程二：婚姻、理財(cái)與保險(xiǎn)導(dǎo)論：從明星們的婚姻解讀愛(ài)情與財(cái)富一、婚前財(cái)產(chǎn)規(guī)劃——如何防范婚前財(cái)產(chǎn)改姓1、案例：美女與富豪2、婚姻法的基本法則3、婚前財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)
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《數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷策略》課程大綱：國(guó)內(nèi)雙高客群識(shí)別與保險(xiǎn)需求挖掘雙高客群識(shí)別雙高客群六大表面需求大額保單解決需求背后的剛需二、保險(xiǎn)專業(yè)購(gòu)買指南家庭財(cái)富周期、個(gè)人生命周期與經(jīng)濟(jì)周期在不同階段的相互影響三大保險(xiǎn)購(gòu)買基本原則 需要區(qū)分的三大保險(xiǎn)支柱六張人生保單案例演練：在行資產(chǎn)200萬(wàn)客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三、家庭保障營(yíng)銷配置與工具使用保險(xiǎn)盤活計(jì)算器的使用與銷售溝通教育剛需溝通一頁(yè)通使用年金配置在資產(chǎn)配置中的墊底應(yīng)用四、實(shí)戰(zhàn)案例客戶銷售推演與成功分享1、公務(wù)員客群的養(yǎng)老年金配置2、房多多家庭的年金與終身壽配置3、全職太太的年金配置4、中高管的養(yǎng)老年金與終身壽配置五、三大場(chǎng)景講家族信托1