徐真老師

AFP 資格認(rèn)證、FLMI 壽險(xiǎn)管理師、私人銀行家

國(guó)家認(rèn)證職業(yè)生涯規(guī)劃師

Everything DiSC ICC 培訓(xùn)師

律師從業(yè)資格證、高客財(cái)稅顧問(wèn)

2019年我是好講師百?gòu)?qiáng)

某頭部股份行十佳內(nèi)訓(xùn)師

曾任：5年廣發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理、經(jīng)理督導(dǎo)、培訓(xùn)總監(jiān)

曾任：13年某頭部股份行理財(cái)經(jīng)理、私行財(cái)富顧問(wèn)

現(xiàn)任：某頭部股份行私行部副總經(jīng)理，總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師

【工作榮譽(yù)】

最佳經(jīng)驗(yàn)：18年財(cái)富管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，前線支行客戶經(jīng)營(yíng)與中、后臺(tái)銷(xiāo)售與管理的完美

結(jié)合；

最佳實(shí)踐：15 年授課與課程開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，5 年網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期陪談大客戶經(jīng)驗(yàn)；

最佳績(jī)效：創(chuàng)單筆保單1.2億金額，評(píng)為總行級(jí)年度“十佳業(yè)務(wù)標(biāo)兵”。常年業(yè)務(wù)能力分行top1，管理財(cái)富最高達(dá)10億元+，服務(wù)200個(gè)以上億元高凈值客戶。

擔(dān)負(fù)全國(guó)不同城市的沙龍巡講人，后續(xù)跟進(jìn)出單每場(chǎng)百萬(wàn)以上期交保費(fèi)

【擅長(zhǎng)課程】

《民法典時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)隔離及財(cái)富傳承》、 《高凈值客戶的分類(lèi)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃》、《高端客戶資產(chǎn)配置》、《法商智慧打造私人銀行專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)》、《保險(xiǎn)金信托應(yīng)用于家庭財(cái)富保全與傳承》、《從境內(nèi)外金融涉稅角度談風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃》、《金稅四期趨勢(shì)下高資產(chǎn)人士的個(gè)人稅務(wù)與財(cái)務(wù)

規(guī)劃》《法商知識(shí)與大額保單促成》、《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》

【授課風(fēng)格】

  老師長(zhǎng)期在市場(chǎng)一線，授課中結(jié)合真實(shí)案例，將自己的成功與失敗融入到課程，讓學(xué)員能感同身受，課程代入感強(qiáng)，實(shí)用有效。

  善于互動(dòng)，帶動(dòng)學(xué)員氛圍，讓學(xué)員在輕松學(xué)習(xí)過(guò)程中有所收獲。

  授課經(jīng)驗(yàn)豐富，善于KYC，課前充分把握客戶需求。課程中會(huì)結(jié)合學(xué)員反應(yīng)，控場(chǎng)及調(diào)整能力強(qiáng)。    

【近期服務(wù)過(guò)的部分客戶】

總行：招商銀行總行、廣發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、浙商銀行總行

其他銀行：招商銀行（廣州分行、深圳分分行、武漢分行、鄭州分行、北京分行、長(zhǎng)沙分行、昆明分行、佛山分行、湛江分行、石家莊分行、汕頭分行、南寧分行......）、

廣發(fā)銀行（廣州分行、廣州總行、佛山分行、湛江分行......）

工商銀行（深圳工行4期、貴州分行、北京分行、天津分行、廣州分行）、

中國(guó)銀行（湛江分行、汕頭分行8期、陽(yáng)江分行、濟(jì)南分行）、

唐山銀行（2期）、東莞銀行、

建設(shè)銀行（珠海分行、廣州分行、蘭州分行、浙江分行）、

農(nóng)業(yè)銀行（江蘇分行、天津分行、常州分行、深圳分行）

中信銀行（上海分行、南昌分行）

郵儲(chǔ)銀行（徐州分行、合肥分行）

興業(yè)銀行（合肥分行）

光大銀行（杭州分行）

東莞農(nóng)商行

恒豐銀行