背景介紹

　　八十年代初隨著中國(guó)走向世界神州大地上神話般崛起了一個(gè)響徹世界的名字－J飲料。

　　十多年了，漸漸的在國(guó)外飲料的夾擊下，這個(gè)曾經(jīng)為中華第一飲料的企業(yè)輝煌已經(jīng)成為過去，在眾多洋品牌的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻下，在國(guó)產(chǎn)飲料的夾擊下，J飲料艱難的前進(jìn)著，終于一天，它意識(shí)到只有變革，只有到入全新的營(yíng)銷模式，才可能實(shí)現(xiàn)真正的突破，于是J飲料公司和采納策劃公司走到一起。

　　為了深入了解飲料市場(chǎng)目前的格局和發(fā)展方向如何，為了探詢J飲料的癥結(jié)究竟在地方，為了找到讓J飲料重塑輝煌妙方，采納和J飲料廠家開始了可能是當(dāng)時(shí)中國(guó)飲料史上規(guī)模的市場(chǎng)研究調(diào)查：動(dòng)用數(shù)百人，歷時(shí)五個(gè)多月，跨越十四個(gè)省區(qū)，四十多個(gè)市縣，調(diào)查了近萬(wàn)名飲料消費(fèi)者，650家飲料零售商，150家經(jīng)銷商，完成了問卷調(diào)查和深度訪談，形成的各種資料和報(bào)告堆滿了諾大的會(huì)議室。

　　終于，通過的深入的調(diào)查我們?yōu)镴飲料提供了一份全營(yíng)銷的策劃案。

運(yùn)籌帷幄方能決勝千里

　　J飲料面對(duì)的是一個(gè)全國(guó)性的市場(chǎng)，我們要對(duì)其進(jìn)行一個(gè)全面的、深入的市場(chǎng)調(diào)查必然要對(duì)調(diào)查區(qū)域進(jìn)行科學(xué)、慎重的選擇，首先我們制定了調(diào)查區(qū)域的基本原則：

　　A、首先是在J公司目前所管轄的銷售范圍內(nèi)選擇；

　　B、選擇不同省份、同一省份的不同地區(qū)、同一地區(qū)的不同區(qū)域來研究；

　　C、參考J飲料在各地區(qū)的市場(chǎng)表現(xiàn)來選擇，譬如選擇一些J飲料表現(xiàn)好的地區(qū)，也選擇一些表現(xiàn)一般或不好的地區(qū)；選擇一些銷售較為穩(wěn)定的地區(qū)，也選擇一些銷售狀況越發(fā)嚴(yán)峻的地區(qū)；總之，要了解導(dǎo)致不同市場(chǎng)表現(xiàn)的原因，以及對(duì)不同市場(chǎng)區(qū)域可以采用的不同策略。

　　D、綜合各城市的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、水平、人口差異，來選擇能代表不同層次的研究地區(qū)。

　　這幾條寫起來非常簡(jiǎn)單的原則卻使采納和J飲料的營(yíng)銷精英們忙碌了幾個(gè)通宵：查閱J公司的銷售報(bào)表、所有的經(jīng)銷商資料、參考全國(guó)30多個(gè)省的和數(shù)百個(gè)城市的資料，我們終于限定了這次調(diào)研的基本區(qū)域。

　　對(duì)于消費(fèi)者調(diào)查抽樣是一個(gè)非常重要的步驟，我們采用等距入戶抽樣方法（Equal-Distance Sampling）等距抽樣的步驟如下：

　　A、將調(diào)查區(qū)域在地圖上按地理位置劃成50-100片小區(qū)域（設(shè)為N），按照地理位置將各小片編號(hào)；

　　B、根據(jù)該區(qū)域要完成的樣本量，確定要抽取的小片數(shù)量，通常每小片的成功樣本數(shù)限制在10個(gè)左右，以避免被訪者集中在某個(gè)小片；

　　C、按照編號(hào)順序采用隔幾抽一的辦法選取被調(diào)查的若干小片；

　　D、在小片內(nèi)選擇主要街道做為抽樣范圍，設(shè)置抽樣起點(diǎn)；

　　E、由抽樣員從起點(diǎn)開始，按照右手原則隔10戶抽1戶，記錄被抽中的家庭的詳細(xì)地址；

　　F、收集地址表連同該地范圍的道路示意圖，以便訪問員使用；

　　在鄉(xiāng)村的入戶訪問中，樣本選擇與城市入戶訪問相似，由訪問員對(duì)被訪者甄別合格后入戶進(jìn)行面對(duì)面訪問。

　　問卷的設(shè)計(jì)更是消耗了我們的大量的心血，一次次的設(shè)計(jì)，一次次的修改，一次次的在深圳街頭試訪，對(duì)調(diào)查的內(nèi)容、問卷的長(zhǎng)短、問題的次序甚至是提問的方式和備選答案的措辭。那段時(shí)間我們時(shí)常以白居易自居，為得傳世做，不厭其煩呀！

　　渠道網(wǎng)絡(luò)是采納調(diào)研的一個(gè)拳頭產(chǎn)品。然而，此次J飲料的渠道是非常復(fù)雜的。省、市、縣各級(jí)經(jīng)銷商錯(cuò)綜復(fù)雜，跨省跨區(qū)域銷售情況非常普遍。如何選取經(jīng)銷商使得這次調(diào)查可以對(duì)J飲料的網(wǎng)絡(luò)渠道的現(xiàn)狀和問題有一個(gè)全面和深刻的了解也使我們動(dòng)了太多的腦筋。

　　充分的準(zhǔn)備之后我們開始了艱苦的調(diào)查，在經(jīng)歷了一百多天之后終于我們完成了這次市場(chǎng)調(diào)查。我們看到了一個(gè)真實(shí)的飲料市場(chǎng)，也看到了一個(gè)真實(shí)的J飲料。

逐鹿中國(guó)告訴你一個(gè)真實(shí)的飲料市場(chǎng)

　　飲料市場(chǎng)的整體格局

　　從各方面數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的飲料市場(chǎng)開始成熟，也比較發(fā)達(dá)；從城市的發(fā)展層次看，大中城市、小城市和鄉(xiāng)村在發(fā)達(dá)程度和成熟上呈現(xiàn)出顯著的依次降低狀況。中外品牌紛紛搶灘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，廣告、促銷、產(chǎn)品、概念層出不窮。國(guó)外品牌在大中型城市，在大中城市已經(jīng)完成了戰(zhàn)略布局，包括布局設(shè)廠、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端形象。國(guó)外品牌的市場(chǎng)占有率要明顯高于國(guó)內(nèi)品牌，而且還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)品牌或在國(guó)外飲料沒有重點(diǎn)投入的細(xì)分市場(chǎng)取得卓越的戰(zhàn)績(jī)，如飲用水市場(chǎng)；或在國(guó)外飲料尚無(wú)暇顧及的小城市和農(nóng)村市場(chǎng)割據(jù)一方，如非常可樂等。但是，在國(guó)外品牌在飲料的主戰(zhàn)場(chǎng)立足已穩(wěn)后，正在向國(guó)內(nèi)品牌傳統(tǒng)市場(chǎng)滲透，飲料行業(yè)將面臨著一個(gè)更大的競(jìng)爭(zhēng)。

　　潛在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不得不說的遺憾

　　各種類型的飲料消費(fèi)都呈上升態(tài)勢(shì)，碳酸飲料還是飲料市場(chǎng)份額最大的品種，也是近三年增長(zhǎng)最大的一個(gè)市場(chǎng)，但是茶飲料、奶飲料、果汁飲料的增長(zhǎng)勢(shì)頭也比較強(qiáng)勁。當(dāng)時(shí)這三種飲料在過去的三年中的增長(zhǎng)是比較低的，但是，體現(xiàn)出了一個(gè)明星產(chǎn)品的初期的征兆，例如：增加這些飲料消費(fèi)的消費(fèi)者觀念比較新潮，收入和社會(huì)地位相對(duì)較高等等。在我們調(diào)查的三年后，這些飲料已經(jīng)成為飲料市場(chǎng)的新貴，當(dāng)時(shí)我們對(duì)這個(gè)方向并沒有深入研究下去這不能不說是一個(gè)遺憾。

　　難以琢磨他的心——消費(fèi)者的行為分析

　　年輕人是飲料潮流的弄潮兒，他們的喜好往往代表著整個(gè)飲料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，然而對(duì)于消費(fèi)的絕對(duì)數(shù)量家庭消費(fèi)是主要消費(fèi)方式。因此一個(gè)飲料廠家需要多種飲料產(chǎn)品的格局，既要有新潮的部分，又要有大眾的飲料。

　　在消費(fèi)者消費(fèi)中另一個(gè)突出的特性就是“品牌相對(duì)的不忠誠(chéng)”，消費(fèi)者總是在自己最熟悉的4－5個(gè)品牌之間輪換購(gòu)買，同時(shí)也會(huì)嘗試一下新的品牌。這樣一方面增大了老牌飲料企業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)做難度，另一方面又降低了飲料市場(chǎng)的進(jìn)入門檻，一個(gè)新飲料比較容易受到消費(fèi)者的注意和飲用。

　　一個(gè)與世界幾乎同步的方向——飲料渠道

　　洋飲料的大舉入侵，尤其是兩樂在中國(guó)的進(jìn)入和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上加速了中國(guó)飲料市場(chǎng)的成熟的速度。這個(gè)方面表現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)渠道方面比較突出。整體的飲料行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)渠道比較成熟。兩樂的渠道比較垂直，對(duì)經(jīng)銷商管理是比較嚴(yán)格的。同時(shí)兩樂深度分銷工作是很出色的，對(duì)終端的支持和控制也是非常強(qiáng)的。國(guó)內(nèi)的飲料企業(yè)雖然做不到兩樂的水平，但是對(duì)渠道網(wǎng)絡(luò)的管理和布局在國(guó)內(nèi)而言也是非常先進(jìn)的。

　　隨著飲料消費(fèi)場(chǎng)合的復(fù)雜化，消費(fèi)行為的變化，零售渠道、通路的不斷更新，對(duì)企業(yè)來說營(yíng)銷管理、品牌管理將列到重要議事日程。

　　那么，在這樣一個(gè)市場(chǎng)中，J飲料的狀況如何呢？

揭示J飲料的現(xiàn)狀

　　尷尬的現(xiàn)狀

　　調(diào)查顯示：在J飲料銷售好的地區(qū)，飲料市場(chǎng)的發(fā)達(dá)和成熟程度均不如J飲料銷售中等或銷售差的地區(qū)。這表明J飲料在這些區(qū)域銷售好，很重要的原因是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手不強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)不激烈。另外，在J飲料銷售差的地區(qū)，被訪者對(duì)J飲料的口味評(píng)價(jià)并不差?？梢?，J飲料銷售差的原因，并不完全在于產(chǎn)品本身，至少產(chǎn)品的劣勢(shì)不明顯。有一個(gè)較好的產(chǎn)品，卻是被壓縮在一個(gè)弱勢(shì)的市場(chǎng)中，這不能不說是J飲料面對(duì)著一個(gè)尷尬的現(xiàn)狀。

　　尷尬源于內(nèi)——J飲料現(xiàn)狀原因分析

　　那么為什么J飲料的銷售并不盡如人意呢？首先：忠誠(chéng)的顧客有可能失去。J飲料產(chǎn)品的單一，調(diào)查中大多數(shù)被訪者提到J飲料的第一感覺是單一一種飲料，而且這個(gè)飲料的包裝在十多年來并沒有更換過，單一的產(chǎn)品使很多在口味上、檔次上需要升級(jí)的老顧客得不到滿足，顧客在成長(zhǎng)，企業(yè)卻沒有與顧客同步成長(zhǎng)這樣品牌忠實(shí)的顧客也可能因此而失去。

　　其次，形象的空洞化對(duì)潛在的顧客吸引不大。J飲料一直在突出一個(gè)運(yùn)動(dòng)型飲料的形象，并且這個(gè)形象曾經(jīng)通過一個(gè)我國(guó)體育史上也有一定地位的運(yùn)動(dòng)員得到良好的詮釋，曾經(jīng)J飲料的運(yùn)動(dòng)型飲料是有內(nèi)容支持的，但是這個(gè)運(yùn)動(dòng)員的形象也同J飲料的產(chǎn)品一樣十多年沒有變化。在我們實(shí)施的調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)受訪者對(duì)J飲料的運(yùn)動(dòng)的概念說不出任何內(nèi)容，不理解J飲料為什么稱做運(yùn)動(dòng)型飲料。尤其是年輕的受訪者對(duì)J飲料的形象認(rèn)識(shí)更是模糊。

　　再次，產(chǎn)品訴求點(diǎn)的模糊使得消費(fèi)者很難認(rèn)同J飲料給消費(fèi)者帶來的利益。J飲料在產(chǎn)品的訴求上一直在強(qiáng)調(diào)一個(gè)化學(xué)名詞——電解質(zhì)，也許是為了使消費(fèi)者多一些神秘感，J飲料沒有深入闡述這個(gè)電解質(zhì)的內(nèi)容。然而這個(gè)消費(fèi)者既熟悉又模糊的概念實(shí)際上沒有起到太大的效果。調(diào)查顯示消費(fèi)者對(duì)這個(gè)訴求并沒有很大的興趣?？煽诳蓸返呐浞綋?jù)說99%的內(nèi)容都可以被現(xiàn)代的科技所檢驗(yàn)出來，但是1%的內(nèi)容一直是非常神秘的?？煽诳蓸凡]有強(qiáng)調(diào)這1%是什么，反而它一直在強(qiáng)調(diào)這1%只有不超過十個(gè)人知道。實(shí)際上這是強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)可口可樂的神秘感，雖然可口可樂歷經(jīng)百余年，雖然可口可樂很多地方成為人們一個(gè)身邊的一個(gè)日常用品，但是依然保留了它那份神秘，這是可口可樂百年而不衰的重要原因。對(duì)于這一點(diǎn)可口可樂的訴求是非常明確的，那就是神秘！神秘能給消費(fèi)者帶來的一一種心理的滿足。然而J飲料的配方的并沒有神秘的感覺，卻是太多的模糊。

　　在渠道網(wǎng)絡(luò)方面，J飲料的問題依然類似。J飲料的經(jīng)銷商平均經(jīng)營(yíng)J飲料的時(shí)間是主要的飲料品牌中最長(zhǎng)的，J飲料的網(wǎng)絡(luò)渠道模式也是多年沒有太大的變化，這個(gè)渠道模式曾經(jīng)幫助J飲料獲得過巨大的成功。但是在現(xiàn)在的市場(chǎng)條件下已經(jīng)非常不適合了，這表現(xiàn)在：過分信賴于經(jīng)銷商，嚴(yán)重忽視對(duì)零售上的終端管理和投入，基礎(chǔ)的分銷工作做得很不踏實(shí)。加上對(duì)分廠的管理不善，導(dǎo)致許多地區(qū)的竄貨問題嚴(yán)重，引起價(jià)格體系的動(dòng)蕩，從而影響到整體渠道的效率，使得經(jīng)銷商積極性都非常低，嚴(yán)重影響了J飲料的銷售。

　　揭開傷疤才可能有療救的必要！尷尬是由于自身的原因。找出問題了我們最重要是解決它。通過這些調(diào)查我們運(yùn)用我們的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)為J飲料的未來設(shè)計(jì)了一個(gè)藍(lán)圖。

　　我們通過深入的市場(chǎng)調(diào)查和分析以后，向客戶推出了《春天的故事——J飲料整合營(yíng)銷大綱》，當(dāng)我們將這個(gè)大綱在J公司宣講時(shí)，極大震動(dòng)了銷售公司的全體干部和員工。當(dāng)幾年以后，我們又遇到當(dāng)年J公司的一些員工回憶起當(dāng)時(shí)的情形時(shí)，他們告訴我們：“動(dòng)起來”是當(dāng)時(shí)J飲料全體員工的一個(gè)共同的心愿！

春天的故事　J——飲料整合策劃方案

　　一、鞏固目前銷售基礎(chǔ)好的區(qū)域，全面實(shí)行“從農(nóng)村殺回城市的策略”。

　　針對(duì)J飲料在全國(guó)各分區(qū)銷售表現(xiàn)不均衡的局面， 我們的對(duì)策是強(qiáng)化銷售良好的市場(chǎng)，先打好區(qū)域市場(chǎng)的鞏固戰(zhàn)；J飲料銷售良好的區(qū)域往往是飲料市場(chǎng)不發(fā)達(dá)的區(qū)域，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較平緩，市場(chǎng)還有進(jìn)一步擴(kuò)大的空間，而J飲料在該區(qū)域處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，如果能進(jìn)一步加強(qiáng)推廣力度，將會(huì)獲取更大的市場(chǎng)份額，維持自己在農(nóng)村市場(chǎng)、中小城市的霸主地位。

　　鞏固好農(nóng)村、中小城市市場(chǎng)的同時(shí)，加快產(chǎn)品開發(fā)和品牌改造伺機(jī)進(jìn)行大城市市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，實(shí)行“從農(nóng)村殺回城市”的策略。雖然大城市飲料市場(chǎng)已相當(dāng)成熟，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，但由于飲料消費(fèi)的相對(duì)不忠誠(chéng)，加上消費(fèi)者可選擇的品牌更多，忠誠(chéng)度更低，所以，J飲料奪取市場(chǎng)份額的可能性很大。但健力寶進(jìn)攻大市場(chǎng)，必須與品牌改造工程相結(jié)合。

　　二、重新整合營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，建立垂直的營(yíng)銷體系

　　兩樂公司進(jìn)入中國(guó)，采取的很多策略和方式是非常值得我們學(xué)習(xí)的。他們通過對(duì)各級(jí)渠道環(huán)節(jié)的服務(wù)與監(jiān)控，使產(chǎn)品能及時(shí)準(zhǔn)確地到各個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。在許多城市中，有代表性的零售終端，如大型商場(chǎng)、百貨超市，便利店、士多、酒吧、歌舞廳、賓館等，“兩樂”產(chǎn)品幾乎無(wú)處不在，并且配合各種形式的宣傳海報(bào)、促銷活動(dòng)，使得“兩樂”產(chǎn)品自覺或非自覺的成為消費(fèi)者的首選飲品。 “兩樂”公司已經(jīng)到了對(duì)細(xì)節(jié)追求的境界：對(duì)產(chǎn)品的終端陳列有明確的標(biāo)準(zhǔn)，如貨架長(zhǎng)度、貨品擺放層次、不同類型產(chǎn)品的擺放次序、堆頭形狀等，都有明文規(guī)定，為了使這種標(biāo)準(zhǔn)得以長(zhǎng)期執(zhí)行，“兩樂”公司不惜花費(fèi)高額成本購(gòu)置冷飲機(jī)、冰柜、立體招牌等，免費(fèi)送給各銷售終端，條件就是銷售商必須按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。正是這種對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化的支持與要求，使“兩樂”深得銷售商的信賴與支持。

　　我們建議J飲料引入現(xiàn)代垂直營(yíng)銷系統(tǒng)，使得J飲料可以實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的良好的控制和服務(wù)，使得網(wǎng)絡(luò)效率和網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)都達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。

　　第一步，成立專門的銷售公司，將網(wǎng)絡(luò)的物流、信息流、資金流由銷售公司進(jìn)行調(diào)配，使得整個(gè)網(wǎng)絡(luò)渠道在銷售公司的管理和服務(wù)之中。

　　第二步，改造分廠的職能地位，將其轉(zhuǎn)換成J飲料的各大物流中心。即僅保留分廠的生產(chǎn)職能、儲(chǔ)運(yùn)職能，將銷售職能、市場(chǎng)推廣職能收歸總廠所有，改分廠原有的銷售區(qū)域?yàn)楣┴泤^(qū)域，地理劃分不變。

　　第三步，將網(wǎng)絡(luò)重心下移，加強(qiáng)對(duì)零售終端的建設(shè)和控制，為將來的大中城市的反攻戰(zhàn)作好準(zhǔn)備。

　　三、跟蹤飲料市場(chǎng)的發(fā)展，選擇性的開發(fā)新產(chǎn)品，通過新品的成功，樹立某些飲料細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者形象。

　　J飲料的現(xiàn)實(shí)狀況并不可能在短期內(nèi)全面的展開飲料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，目前我們可以通過對(duì)飲料市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)判斷，有選擇性的開發(fā)新型產(chǎn)品，通過新產(chǎn)品的成功，重新在某些細(xì)分市場(chǎng)確立行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的形象，以點(diǎn)帶面重塑J飲料在整個(gè)市場(chǎng)的龍頭企業(yè)形象。

　　四、品牌的改造，和品牌形象的實(shí)心化

　　推行品牌改造工程，使J飲料朝目前的主流品牌形象靠近，目前的任務(wù)是將運(yùn)動(dòng)型飲料的概念實(shí)心化，將運(yùn)動(dòng)型飲料不單單停留在字面上。通過，重新聘請(qǐng)形象代言人，加強(qiáng)與消費(fèi)者的溝通，如舉辦一些消費(fèi)者參與的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，贊助一些體育比賽等活動(dòng)，在終端和廣告突出J飲料的運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)等等手段，將運(yùn)動(dòng)和J飲料切實(shí)的結(jié)合起來，使得消費(fèi)者能夠切實(shí)的感受到J飲料的運(yùn)動(dòng)性飲料的品牌形象。

　　五、傳播和推廣

　　1、公關(guān)戰(zhàn)略

　　抓住企業(yè)形象的公關(guān)同時(shí)，加大對(duì)消費(fèi)者的公關(guān)。使得公關(guān)的效果更加明顯。公關(guān)活動(dòng)應(yīng)該有所選擇，尤其是對(duì)于體育贊助方面更要有所側(cè)重，“民族”牌只能作為次要的戰(zhàn)略，應(yīng)加大“民族體育事業(yè)”的公關(guān)，秉承當(dāng)年J飲料的一貫精神。

　　2、廣告策略：

　　廣告的主題定位在“運(yùn)動(dòng)精神，運(yùn)動(dòng)飲料”上，詮釋新一代運(yùn)動(dòng)精神和采用體現(xiàn)這個(gè)精神的廣告。廣告的訴求定位在：年輕、活力、時(shí)尚、運(yùn)動(dòng)上。加大商業(yè)性廣告投入。

　　3、促銷策略：

　　促銷應(yīng)該將經(jīng)銷商零售商消費(fèi)者等多方面因素綜合考慮，促銷要將其廣告、公關(guān)和終端資源加以整合。促銷設(shè)計(jì)要注意效果的預(yù)計(jì)和競(jìng)爭(zhēng)性防御。促銷的手段應(yīng)該不斷翻新，有效的刺激消費(fèi)者。

　　鑒于可以理解的原因我們不可能將對(duì)J飲料的全部策劃和詳細(xì)的內(nèi)容公之于眾，在本文脫稿之際，J飲料內(nèi)部發(fā)生了一些變動(dòng)，同時(shí)，這三年以來中國(guó)飲料市場(chǎng)也發(fā)生了重大的變化，在此我們衷心的祝愿J飲料能夠一路走好，重新騰飛。能夠在中國(guó)的飲料史中再寫下重重的一筆。

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