東北亞地區(qū)石油狀況與中國(guó)石油安全
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東北亞地區(qū)石油消費(fèi)與進(jìn)口現(xiàn)狀
近十幾年來(lái),東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)迅速發(fā)展,促使對(duì)能源的需求也在快速增長(zhǎng);東北亞地區(qū)的能源需求總量在世界能源需求總量中所占的比重不斷提高,已成為造成世界能源需求飛速增長(zhǎng)的最重要地區(qū)。目前,東北亞地區(qū)(包括中國(guó)大陸、香港、澳門(mén)、臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、朝鮮、蒙古)的能源需求占世界能源需求總量的比重已近1/5,而日本、中國(guó)大陸和韓國(guó)的能源需求則占到東北亞地區(qū)能源需求總量的98%以上。因而,研究東北亞地區(qū)的能源消費(fèi)與進(jìn)口情況,主要也就是研究日本、中國(guó)和韓國(guó)三國(guó)的能源消費(fèi)與進(jìn)口情況。
在東北亞地區(qū),中國(guó)的石油消費(fèi)去年第一次超過(guò)日本而僅次于美國(guó)居世界第二位,日本居世界石油消費(fèi)第三位,韓國(guó)也是居世界排名前列的石油消費(fèi)大國(guó)。這三國(guó)中,日本是傳統(tǒng)能源進(jìn)口大戶(hù),目前僅在日本海沿岸擁有為數(shù)不多的幾個(gè)油田,產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)石油供給量的0.2%,其他則全部依賴(lài)進(jìn)口,所以日本幾乎是一個(gè)石油純進(jìn)口國(guó);日本的石油進(jìn)口不僅居?xùn)|北亞地區(qū)第一位,也是亞洲地區(qū)進(jìn)口石油最多的國(guó)家。韓國(guó)的石油是完全依賴(lài)進(jìn)口,我國(guó)對(duì)進(jìn)口石油的依賴(lài)程度也已達(dá)32%。韓國(guó)、中國(guó)既是東北亞地區(qū)石油進(jìn)口的第二、第三位,也是整個(gè)亞洲地區(qū)進(jìn)口石油的第二、第三位;韓國(guó)還是全球第四大石油進(jìn)口國(guó)。日、中、韓三國(guó)也是世界石油加工大國(guó),日本、中國(guó)、韓國(guó)的石油一次加工能力目前分別居世界第三、四、五位,合計(jì)能力約占世界總能力的15%以上。另外,朝鮮雖有煤炭,但迄今未發(fā)現(xiàn)石油,所需石油也全靠進(jìn)口。蒙古雖有油礦,但由于開(kāi)采能力有限,也基本依賴(lài)進(jìn)口。
從石油進(jìn)口地區(qū)來(lái)看,日本石油進(jìn)口基本全部來(lái)自中東地區(qū)。日本日平均石油進(jìn)口量在430萬(wàn)桶以上,其中來(lái)自阿聯(lián)酋的約占24%,沙特占23%,伊朗13%,卡塔爾10%,科威特7%,阿曼6%,其他17%。韓國(guó)的日原油進(jìn)口量也在300萬(wàn)桶以上,石油進(jìn)口有70%以上來(lái)自中東地區(qū),石油進(jìn)口在韓國(guó)進(jìn)口總量中占到13%以上,且相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的約5%。雖然,俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)有豐富的石油,但到目前為止,由于開(kāi)采困難的原因,遠(yuǎn)東地區(qū)對(duì)中日韓三國(guó)的能源出口仍非常有限。目前,日本每天從俄羅斯進(jìn)口的石油僅在6000桶左右。
雖然我國(guó)的原油儲(chǔ)量在世界各國(guó)中位居第10位,產(chǎn)量也排在第8位,但由于石油消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,目前的消費(fèi)量已位居全球第2位,所以很多石油還需要進(jìn)口。從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看,我國(guó)進(jìn)口原油一半以上來(lái)自中東地區(qū)。在中東地區(qū),我國(guó)主要從阿曼、伊朗和沙特等國(guó)進(jìn)口原油。除了中東國(guó)家外,非洲的安哥拉、亞太的印尼現(xiàn)在也是我國(guó)原油進(jìn)口的主要來(lái)源地。最近幾年的變化趨勢(shì)還表明我國(guó)從中東地區(qū)進(jìn)口原油的比例呈不斷上升的趨勢(shì)。中國(guó)臺(tái)灣的日原油進(jìn)口量目前在100萬(wàn)桶以上,基本是完全依賴(lài)進(jìn)口。香港和澳門(mén)的石油也都是完全依賴(lài)進(jìn)口。
東北亞是能源與安全結(jié)合最緊密的地區(qū)。美國(guó)著名能源問(wèn)題專(zhuān)家K.E.卡爾德將從東北部富有能源的薩哈林,穿過(guò)朝鮮經(jīng)日本到中國(guó)缺乏能源的福建和廣東省稱(chēng)為“東北亞弧形危機(jī)地帶”。他認(rèn)為,由于地緣政治結(jié)構(gòu)和自然資源的差別,能源對(duì)這一敏感地帶而言是一把雙刃劍,“一方面,能源可能造成大國(guó)對(duì)抗從而加劇地區(qū)緊張,另一方面,通過(guò)重要的新形式的合作,各國(guó)之間的矛盾可得到化解。積極推進(jìn)能源合作,將對(duì)整個(gè)東北亞的穩(wěn)定起建設(shè)性作用”。
石油資源競(jìng)爭(zhēng)的三大地帶
東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及石油需求推動(dòng)了世界石油需求的增長(zhǎng),并且今后仍將繼續(xù)下去。特別是中日韓三國(guó)對(duì)石油、天然氣和煤炭等能源的進(jìn)口需求量將會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展繼續(xù)快速增加,其在全世界能源消費(fèi)中所占的比例也將會(huì)大大增加。但同時(shí),三國(guó)的能源對(duì)外依賴(lài)度已經(jīng)并且還將處于嚴(yán)重偏高的狀態(tài),三國(guó)在能源領(lǐng)域具有共同的弱點(diǎn)。
按照國(guó)際能源組織的預(yù)測(cè),未來(lái)世界能源需求的主要增長(zhǎng)將基本產(chǎn)生在經(jīng)濟(jì)增勢(shì)明顯的亞太地區(qū),尤其是亞洲地區(qū)。而21世紀(jì)前30年,世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)在東北亞環(huán)日本海地區(qū),該地區(qū)對(duì)能源的需求增長(zhǎng)將最快,可達(dá)8~10%。這種快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭繼續(xù)下去的話,亞洲終要取代北美成為世界石油消費(fèi)市場(chǎng)的中心。預(yù)計(jì)中國(guó)在2010年前原油消費(fèi)量將以年均4.5%的速度遞增,2010年將達(dá)到3億噸,需進(jìn)口原油1至1.2億噸;2020年原油消費(fèi)量將增加為3.8至4億噸,需要進(jìn)口原油1.8至2億噸,進(jìn)口依賴(lài)率將高達(dá)50%以上。
今后世界圍繞石油資源的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在中東——北非、中亞——俄羅斯、中國(guó)南海等地區(qū)。中東——北非是世界石油資源最豐富的地區(qū),由于世界對(duì)其石油依賴(lài)程度的不斷加大,該地區(qū)的石油爭(zhēng)奪將更加激烈。中亞——俄羅斯介于歐、亞兩大消費(fèi)區(qū)之間,剛剛開(kāi)放的石油開(kāi)發(fā)市場(chǎng)吸引了眾多跨國(guó)石油公司參與競(jìng)爭(zhēng),特別是西方國(guó)家及其石油公司。俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的石油資源潛力和地理位置更為東亞各國(guó)所矚目。中國(guó)南海油氣資源豐富,且是中東石油東運(yùn)的咽喉要道,戰(zhàn)略位置十分重要。目前馬來(lái)西亞、文萊、越南等國(guó)已在該區(qū)形成年生產(chǎn)原油4000多萬(wàn)噸、天然氣310億立方米的生產(chǎn)能力,且有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì),圍繞油氣資源的爭(zhēng)奪會(huì)進(jìn)一步加劇。
俄羅斯在東北亞地區(qū)石油需求中有著特殊的地位。而且東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng),也為俄羅斯參與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合作提供了機(jī)遇。目前,遠(yuǎn)東和西伯利亞擁有俄羅斯石油資源的72%。而俄羅斯的西西伯利亞產(chǎn)油區(qū)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的開(kāi)發(fā)開(kāi)采,已經(jīng)到了開(kāi)采的中后期,不僅產(chǎn)量的提高受到限制,就是維持原有的產(chǎn)量也需要巨額的資金投入,這對(duì)于資金緊張的俄羅斯來(lái)說(shuō)有著很大難度。相比較,與西西伯利亞產(chǎn)油區(qū)對(duì)應(yīng)的東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)也擁有相當(dāng)豐富的油氣資源儲(chǔ)藏,開(kāi)發(fā)潛力很大,而且該地區(qū)靠近能源需求大國(guó)日本、中國(guó)和韓國(guó),具有與巨大需求市場(chǎng)相連接的地緣優(yōu)勢(shì)。更重要的是,俄羅斯可以通過(guò)能源地區(qū)合作加快其融入亞太市場(chǎng)的步伐。因此,俄羅斯將會(huì)逐步加大對(duì)東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)油氣資源開(kāi)發(fā)的力度。對(duì)中、日、韓、朝等國(guó)來(lái)說(shuō),從俄遠(yuǎn)東地區(qū)進(jìn)口能源距離短、成本低,而且相對(duì)穩(wěn)定,是能源進(jìn)口多元化的較優(yōu)選擇。所以,加強(qiáng)本地區(qū)的能源合作對(duì)環(huán)黃海能源圈的各方都是非常明顯有利的選擇。實(shí)際上,目前已經(jīng)有些輸油氣管道項(xiàng)目簽署了初步的協(xié)議,進(jìn)入了項(xiàng)目論證和可行性研究階段。
建立有效的石油安全網(wǎng)
由于石油對(duì)于東北亞各國(guó)都是戰(zhàn)略性資源,因而各國(guó)也都極為重視石油資源的可靠安全供應(yīng),并且采取了許多重大措施。其中以日本最為典型。日本曾在1973年第一次石油危機(jī)時(shí)吃了大虧,此后,日本政府便將石油戰(zhàn)略定為國(guó)策,一方面在中東以外的其他地區(qū)尋求穩(wěn)定的石油供給,另一方面積極加強(qiáng)石油儲(chǔ)備。多年來(lái),日本與阿聯(lián)酋、伊朗等多個(gè)中東國(guó)家簽訂了長(zhǎng)期穩(wěn)定供給協(xié)議,以確保一旦發(fā)生石油危機(jī),日本能以?xún)?yōu)惠的價(jià)格進(jìn)口石油。由于俄羅斯靠近日本,石油蘊(yùn)藏量豐富,因此,在石油戰(zhàn)略方面,日本還有一個(gè)重要舉措,就是與俄羅斯的合作計(jì)劃。2000年,日本開(kāi)始同國(guó)際石油資本合作,開(kāi)發(fā)薩哈林油氣田。據(jù)估計(jì),這個(gè)油氣田可保證日本全國(guó)13年的需求量。鋪設(shè)通往俄羅斯的石油管道對(duì)于日本來(lái)說(shuō)也有著至關(guān)重要的戰(zhàn)略意義。日本通商產(chǎn)業(yè)省資源能源廳副長(zhǎng)官村瀨就說(shuō)過(guò):“由于中東局勢(shì)可能越來(lái)越動(dòng)蕩,俄羅斯的石油資源在戰(zhàn)略上就顯得愈發(fā)重要。” 日本希望通過(guò)“安納線”把俄羅斯石油直接輸送到日本海沿岸, 這樣不但增加了石油運(yùn)輸?shù)陌踩?,而且與中東相比,從俄羅斯進(jìn)口石油,距離大幅縮短,從而可以使成本大大降低。此外,日本也在積極地謀求建立東亞地區(qū)石油安全網(wǎng)絡(luò),將石油戰(zhàn)略納入綜合安全保障戰(zhàn)略。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)包括一個(gè)以日元計(jì)價(jià)的石油期貨市場(chǎng), 減低國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),確保日元匯率穩(wěn)定和東亞各國(guó)金融政策的有效性。日本未來(lái)石油戰(zhàn)略的核心思想是謀求在東亞地區(qū)構(gòu)筑一個(gè)由日本主導(dǎo)的運(yùn)輸、儲(chǔ)備、市場(chǎng)定價(jià)三位一體的石油安全體系,最大限度地?cái)[脫對(duì)中東地區(qū)的依賴(lài)。另外,目前為止世界上進(jìn)行戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的國(guó)家基本上都是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或比較發(fā)達(dá)的歐美國(guó)家,而在亞洲只有日本、韓國(guó)兩國(guó)擁有戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。這些石油戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備的建立,在世界石油市場(chǎng)面臨重大事件之際的確能為市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)揮重要作用。
總的來(lái)看,伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)后,國(guó)內(nèi)外石油消費(fèi)與進(jìn)口情況的變化對(duì)我國(guó)的影響是重大而深遠(yuǎn)的,對(duì)此,我們必須認(rèn)真思考應(yīng)對(duì)之策,抓住有利時(shí)機(jī),明確石油安全的戰(zhàn)略方針并加以全面實(shí)施。根據(jù)不少權(quán)威預(yù)測(cè)綜合分析,未來(lái)10-15年內(nèi),中國(guó)作為東北亞和亞洲地區(qū)的第一大石油消費(fèi)國(guó)和世界第二大石油消費(fèi)國(guó),在石油消費(fèi)的總量上,將進(jìn)一步接近美國(guó)這一世界最大的石油消費(fèi)國(guó)的水平,中國(guó)能源對(duì)外依存度將越來(lái)越大。因此我們迫切需要建立起全球范圍內(nèi)的能源供應(yīng)體系,以獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定、充足和價(jià)格合理的石油供應(yīng),支持我國(guó)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。然而,當(dāng)前國(guó)際能源命脈仍然掌握在西方發(fā)達(dá)國(guó)家手中,在日趨激烈的國(guó)際能源競(jìng)爭(zhēng)中,我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)處于劣勢(shì),對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)及能源供應(yīng)產(chǎn)地缺乏足夠的影響力和控制力,因此被動(dòng)性很大。據(jù)有關(guān)資料,目前世界排名前20位的大型石油公司壟斷了全球已探明優(yōu)質(zhì)石油儲(chǔ)量的81%。美國(guó)東西方研究中心的專(zhuān)家指出,今后中國(guó)將在利用中東石油資源上不可避免地首先與美國(guó)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在我國(guó)開(kāi)發(fā)利用中亞油氣資源方面,美國(guó)和其它西方壟斷資本也對(duì)我形成了“搶占”之勢(shì),如前些年當(dāng)我國(guó)還在同俄就能源合作進(jìn)行談判之時(shí),英國(guó)的BP公司就投巨資購(gòu)買(mǎi)了俄“露西亞”石油公司的不少股份,部分控制了原本擬向我國(guó)供氣的俄東部最大的凝析氣田克維克金斯克的勘探開(kāi)發(fā)權(quán);英荷殼牌公司則購(gòu)買(mǎi)了俄最大的壟斷集團(tuán)——天然氣股份公司的股權(quán),以控制西西伯利亞的開(kāi)發(fā)權(quán)。此外,美??松兔梨谑凸?、日本三菱公司都已購(gòu)買(mǎi)俄薩哈林石油公司的股份。日美還聯(lián)合投資了俄薩哈林三個(gè)石油開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中的兩個(gè)項(xiàng)目。由此可見(jiàn),今后我國(guó)要與世界主要石油消費(fèi)國(guó)分享世界石油資源,必然面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。同處在東北亞地區(qū)的日本和韓國(guó),在保持地區(qū)石油市場(chǎng)穩(wěn)定方面雖與我國(guó)有共同利益,但同時(shí)在如何獲取石油資源方面也存在競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。無(wú)論是日本還是中國(guó)、韓國(guó),能源戰(zhàn)略的目的都在于降低對(duì)中東石油的依賴(lài),實(shí)現(xiàn)石油供給多元化。而中國(guó)日益增長(zhǎng)的能源需求必然引發(fā)競(jìng)爭(zhēng),現(xiàn)在中國(guó)和日本在海外石油開(kāi)發(fā)的較量已幾近短兵相接。
分析我國(guó)石油安全態(tài)勢(shì)和石油供需趨勢(shì),并綜合考慮我國(guó)長(zhǎng)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),我國(guó)應(yīng)在經(jīng)濟(jì)、外交和軍事上通盤(pán)考慮石油安全戰(zhàn)略問(wèn)題,建立綜合石油安全觀。通過(guò)經(jīng)濟(jì)、外交和軍事手段,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展確定一個(gè)長(zhǎng)期良好的和平環(huán)境,確保國(guó)家石油安全穩(wěn)定的供應(yīng)來(lái)源,包括石油供應(yīng)通道的安全,這就需要與美國(guó)建立長(zhǎng)期比較穩(wěn)定的外交關(guān)系。在不發(fā)生重大外交問(wèn)題或突發(fā)重大事件的前提下,盡力避免與美國(guó)發(fā)生戰(zhàn)略沖突和矛盾,這是確保中國(guó)石油供應(yīng)安全的關(guān)鍵之一。從目前來(lái)看,我國(guó)具有利用中東和中亞—俄羅斯石油資源的政治和地緣優(yōu)勢(shì),我國(guó)和這兩個(gè)地區(qū)的所有國(guó)家都保持著良好的政治關(guān)系。中東雖然一直是美國(guó)等西方國(guó)家的勢(shì)力范圍,但大部分國(guó)家不滿(mǎn)美國(guó)和西方的政治、軍事和外交壓力,希望同我開(kāi)展更緊密的合作,更重要的是,中東幾乎所有重要的油氣供應(yīng)國(guó)大多數(shù)是以“油氣立國(guó)”的國(guó)家。對(duì)這些國(guó)家而言,石油的“供應(yīng)安全”與消費(fèi)國(guó)的“需求安全” 幾乎具有同等的重要意義,因此,它們對(duì)既擁有充足的外匯儲(chǔ)備,又是一個(gè)具有巨大潛力的石油消費(fèi)市場(chǎng)的中國(guó)懷有極大的興趣,希望在能源領(lǐng)域與我國(guó)發(fā)展長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作。因而無(wú)論在什么情況下,中東仍是我進(jìn)口能源的主要來(lái)源。當(dāng)然,從周邊進(jìn)口能源也要提到更加重要地位。美國(guó)蘭德公司一篇題為《中國(guó)尋求能源安全》研究報(bào)告的一個(gè)基本結(jié)論就是中國(guó)不能把雞蛋全放在一個(gè)籃子里,而有關(guān)對(duì)全球石油地緣政治以及對(duì)中國(guó)石油資源形勢(shì)的分析表明,中國(guó)石油的對(duì)外依存度應(yīng)限制在1/3的范圍之內(nèi),中國(guó)的石油安全很大程度上要立足于周邊解決。在這需要靠外部供應(yīng)的1/3中,對(duì)中國(guó)石油周邊地緣政治的分析表明,應(yīng)從俄羅斯解決1/3左右,從中亞解決1/3左右,另外的1/3左右可繼續(xù)依靠中東。
作為正在興起的國(guó)際石油消費(fèi)大國(guó),我們還應(yīng)充分利用目前已形成的國(guó)際石油利益格局,開(kāi)展能源外交,積極參與多種形式的世界和地區(qū)性的能源合作組織,進(jìn)一步加強(qiáng)與世界石油生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)政府、國(guó)際能源組織和跨國(guó)石油公司間的交流與合作,建立穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系和利益紐帶。通過(guò)政治、外交途徑,改善與石油出口國(guó),特別是中東、中亞、俄羅斯等國(guó)的關(guān)系,爭(zhēng)取簽定政府間長(zhǎng)期石油合作與貿(mào)易協(xié)議,改善進(jìn)出口結(jié)構(gòu),形成穩(wěn)定供應(yīng)的多元化油氣進(jìn)口渠道,完善我國(guó)的石油貿(mào)易體系。要積極參與期貨和現(xiàn)貨交易,將市場(chǎng)作為獲得石油產(chǎn)品的主要手段,把在國(guó)外獲得份額油作為重要的經(jīng)營(yíng)手段,開(kāi)辟?lài)?guó)內(nèi)石油期貨市場(chǎng),力爭(zhēng)在石油價(jià)格上有更多的發(fā)言權(quán),從目前的防御型體系向主動(dòng)出擊型體系轉(zhuǎn)變。在積極利用國(guó)外資金、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),鼓勵(lì)我國(guó)石油企業(yè)實(shí)行跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,從事境外油氣勘探開(kāi)發(fā),形成一定規(guī)模的境外油氣生產(chǎn)基地,同時(shí)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)技術(shù)、裝備、物資出口和勞務(wù)輸出。
另外,中國(guó)能源安全政策,也是中國(guó)新世紀(jì)國(guó)際安全戰(zhàn)略有機(jī)組成部分。因此,中國(guó)能源安全政策的制定,也要考慮到與亞洲能源短缺,特別是東北亞國(guó)家的合作。日本一次性能源的80%以上依靠進(jìn)口,對(duì)海上通道,特別是馬六甲海峽的依賴(lài)嚴(yán)重。為了保障本國(guó)的能源安全,日本政府對(duì)印度洋及中亞國(guó)家投入巨大資金,而中亞地區(qū)政治的長(zhǎng)期不穩(wěn)定性,又往往使日本在中亞的投資效果事倍功半。而中國(guó)目前實(shí)施的西氣東輸工程將可能對(duì)日本提供一條最安全、最便捷和最節(jié)省資金的能源進(jìn)口線路。因此,我們應(yīng)在西氣東輸工程中更多地吸引日本投資,使日本與中國(guó)在能源安全方面產(chǎn)生更多的共同利益,并在共同的能源紐帶中建立信任和更為實(shí)質(zhì)的外交合作,這不僅對(duì)東北亞,而且對(duì)中亞的和平與穩(wěn)定,都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。日本學(xué)者曾撰文呼吁日本與中國(guó)“建立東亞能源共同體”的構(gòu)想,不管中日在能源安全問(wèn)題的認(rèn)識(shí)上有多少差異,我們對(duì)此構(gòu)想都可予以積極回應(yīng)。
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作者:姜上泉詳情
技術(shù)降本促進(jìn)商務(wù)降價(jià)—降本增效中國(guó)行 2024.08.28
2024年8月22日—8月24日,姜上泉導(dǎo)師在北京主講第244期《利潤(rùn)空間—降本增效系統(tǒng)》3天2夜方案訓(xùn)戰(zhàn)營(yíng)。中國(guó)建材、宇通客車(chē)、建龍集團(tuán)、中國(guó)鐵路物資股份、中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)、中航物資裝備等多家500強(qiáng)企
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快贏改善消除浪費(fèi)—降本增效中國(guó)行第2 2024.08.22
2024年8月15日—8月17日,姜上泉導(dǎo)師在武夷山主講第243期《利潤(rùn)空間—降本增效系統(tǒng)》方案訓(xùn)戰(zhàn)營(yíng)。來(lái)自福建省各地市的175位企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及經(jīng)管人員參加了訓(xùn)戰(zhàn)。姜上泉導(dǎo)師重點(diǎn)分享了降本增效系
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向人效提升要增長(zhǎng)—降本增效中國(guó)行第2 2024.06.17
2024年6月13日—6月15日,姜上泉導(dǎo)師在廣州主講第238期《利潤(rùn)空間—降本增效系統(tǒng)》3天2夜方案訓(xùn)戰(zhàn)營(yíng)。中國(guó)平安、科達(dá)股份、溫氏集團(tuán)、東凌集團(tuán)、德聯(lián)集團(tuán)、德賽科技股份、三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技、湖南郴電
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開(kāi)源增收是最好的降本降費(fèi)—降本增效中 2024.05.27
2024年5月24日—5月26日,姜上泉導(dǎo)師在泉州主講第237期《利潤(rùn)空間—降本增效系統(tǒng)》3天2夜方案訓(xùn)戰(zhàn)營(yíng)。來(lái)自福建省各地市的136位企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及中高層經(jīng)管人員參加了3天2夜《利潤(rùn)空間—降本
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