8月份CPI達全年高點 白酒優(yōu)勢明年更明顯

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2010年GDP增速至10.2%，全年的出口增長速度上調(diào)到28.5％，期待“經(jīng)濟退、政策進、股指穩(wěn)”

宏觀經(jīng)濟判斷：未來經(jīng)濟下行趨勢確定，由此帶動股市的筑底成功。

未來，由于國內(nèi)地產(chǎn)調(diào)控的影響終將逐漸擴散到地產(chǎn)的投資，對地方政府融資平臺清理的影響將逐漸削弱建投資的能力，海外政府財政緊縮及貨幣貶值的影響將逐漸拖累中國的出口，我國宏觀指標下行的趨勢是確定的。期待“經(jīng)濟退、政策進、股指穩(wěn)”。在宏觀經(jīng)濟下行趨勢逐漸清晰的情況下，預計經(jīng)濟政策的力度和節(jié)奏會發(fā)生一些變化，由此將帶動股市筑底成功。

具體論述：通脹擴散風險加大，社會消費品零售需求減速趨勢或不可避免。

CPI符合預期，首次超過3%的調(diào)控目標，通脹壓力比較大。5月份CPI3.1%，高于市場一致預期。非食品價格漲幅擴大，顯示通脹擴散風險加大。預計2-3季度通脹維持上行趨勢，8月份左右達到全年高點。

當前高出口反映的主要是今年年初全球經(jīng)濟復蘇的樂觀情緒。歐債危機以及歐元貶值對中國出口的影響必將在下半年明顯顯現(xiàn)，社會消費品零售需求減速的趨勢或不可避免。

考慮到歐債危機對中國出口的影響要到4季度才會明顯體現(xiàn)，預計將全年的出口增長速度上調(diào)到28.5％，上調(diào)2010年GDP增速至10.2％。

看好行業(yè)：下半年白酒板塊階段性反彈行情。

白酒行業(yè)走向深度營銷，逐步從產(chǎn)品導向轉變?yōu)轭櫩蛯颍笃髽I(yè)更加注重區(qū)域市場核心經(jīng)銷商、終端網(wǎng)絡和企業(yè)客戶顧問等四大相互作用的核心市場要素的協(xié)調(diào)和平衡。

由于同口徑原因，09年中期以來的嚴懲酒駕、加強消費稅征收等政策對白酒上市公司業(yè)績增長壓力從8月份開始將減緩。另外，下半年尤其四季度時，市場將開始關注2011PE及成長性。屆時，白酒板塊的估值優(yōu)勢將更為明顯。

 月份 高點 白酒 全年 明年 優(yōu)勢 明顯

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