沃頓中國(guó)當(dāng)今商業(yè)現(xiàn)狀系列報(bào)告第一篇：機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？跨國(guó)公司在中國(guó)必須學(xué)會(huì)新的生存法則

喬治·費(fèi)德克萊斯是Perry Ellis這家國(guó)際制衣公司的董事長(zhǎng)兼CEO，他出生在古巴的哈瓦那，后來移民到波蘭。然而在生產(chǎn)原料采購(gòu)的選擇上，他的拉丁美洲血統(tǒng)和他秉持的東歐傳統(tǒng)觀念并沒有對(duì)此產(chǎn)生多大影響。在今年沃頓商學(xué)院中國(guó)工商論壇上，他在發(fā)言中提到，根據(jù)媒體報(bào)道，去年該公司在中國(guó)完成了整個(gè)采購(gòu)計(jì)劃的23%，他對(duì)中國(guó)市場(chǎng)大加贊賞。他指出，由于航運(yùn)的遲滯，古巴采購(gòu)業(yè)存在諸多問題；所以他就把采購(gòu)目標(biāo)轉(zhuǎn)移到了亞洲國(guó)家，轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。

跨國(guó)公司到低成本國(guó)家進(jìn)行采購(gòu)出于三個(gè)原因：直接成本節(jié)省、人才和本地市場(chǎng)的進(jìn)入。

——林杰敏

波士頓咨詢公司上海辦公室高級(jí)副總裁兼董事

美國(guó)和西歐公司認(rèn)為中國(guó)在生產(chǎn)零部件和制成品方面具有一定實(shí)力，比如機(jī)械工具和計(jì)算機(jī)零部件。美國(guó)公司習(xí)慣到其南面鄰國(guó)去采購(gòu)，而西歐公司習(xí)慣到中東歐國(guó)家去采購(gòu)。然而，中國(guó)因其龐大的生產(chǎn)力市場(chǎng)、低工資率和強(qiáng)大的航運(yùn)能力使得全球跨國(guó)公司都把它作為自己的采購(gòu)目的地。

中國(guó)的工業(yè)產(chǎn)出是所有低收入國(guó)家中最高的，中國(guó)也是這些國(guó)家總發(fā)展速度最快的。中國(guó)憑什么吸引了眾多跨國(guó)公司的目光？跨國(guó)公司又該怎樣針對(duì)其價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)選擇采購(gòu)市場(chǎng)？

沃頓商學(xué)院和波士頓咨詢公司的專家們就這些問題為跨國(guó)公司決策者提供了一些建議。

中國(guó)市場(chǎng)

波士頓咨詢公司上海辦公室的高級(jí)副總裁兼董事林杰敏說，采購(gòu)的全球化和由高成本國(guó)家向低成本國(guó)家的轉(zhuǎn)移是全新的趨勢(shì)。他說：“高成本國(guó)家仍有大規(guī)模生產(chǎn)，但有向低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。中國(guó)將因其市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展速度而吸引大量跨國(guó)公司前來采購(gòu)。”

他說，低成本國(guó)家可以分為兩類：有的國(guó)家雖然離目標(biāo)市場(chǎng)近，但工資水平是中國(guó)的三到五倍；但是對(duì)于包含復(fù)雜物流因素或單一人力因素的產(chǎn)品，這些市場(chǎng)仍是有利的。另一種低成本國(guó)家距離目標(biāo)市場(chǎng)很遠(yuǎn)，但卻能提供更低、更具競(jìng)爭(zhēng)力的成本，這些國(guó)家有中國(guó)和印度，巴西在一定程度上也可包括在內(nèi)。

林杰敏說：“跨國(guó)公司到低成本國(guó)家進(jìn)行采購(gòu)出于三個(gè)原因。最重要的是勞動(dòng)力因素，跨國(guó)公司總希望節(jié)省成本耗費(fèi)。但要成功進(jìn)入采購(gòu)目的國(guó)家的內(nèi)部市場(chǎng)，智力資源也必須予以考慮。”對(duì)很多跨國(guó)企業(yè)而言，擁有13億人口的中國(guó)意味著一個(gè)極具吸引力的龐大市場(chǎng)。

林杰敏認(rèn)為，在高素質(zhì)勞力資源方面，中國(guó)無疑擁有很大的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)楣べY率較低；而且中國(guó)也不缺技工。他說：“中國(guó)大專院校培訓(xùn)了一大批工程師，而且在國(guó)內(nèi)國(guó)外都有不少專業(yè)素質(zhì)優(yōu)良的博士，所以跨國(guó)公司要在中國(guó)尋求有能力勝任高級(jí)工作的高級(jí)人才。”他舉了通用電氣和西門子醫(yī)藥的例子，并且還提到了一些移動(dòng)電話公司——它們都已從這個(gè)龐大的人才市場(chǎng)中得到了好處。

由于經(jīng)濟(jì)規(guī)模巨大，中國(guó)在諸如電視機(jī)、冰箱的家電產(chǎn)品和諸如鋼材、水泥和化學(xué)制品等包裝原料、工業(yè)品的消費(fèi)方面幾乎或者可以說已經(jīng)坐上了全球第一把交椅。林杰敏說：“生產(chǎn)商想占據(jù)這個(gè)市場(chǎng)，這樣才能將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大從而順利進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”

對(duì)跨國(guó)公司來說，中國(guó)有利的經(jīng)濟(jì)政策也很關(guān)鍵。林杰敏說：“政府的反應(yīng)非?？欤荜P(guān)注各行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，稅收改革力度大，出口關(guān)稅比較寬松。中國(guó)政府已設(shè)立了500多個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，這些經(jīng)濟(jì)特區(qū)良好的基礎(chǔ)設(shè)施為企業(yè)落戶提供了優(yōu)越的硬件環(huán)境，區(qū)內(nèi)享受低稅率，存款利率較高，而貸款能得到一定補(bǔ)貼。”

除了低稅率，目前中國(guó)豐富的勞動(dòng)力資源也提供了一定的優(yōu)惠。林杰敏說：“跨國(guó)公司可以充分利用起這高度靈活、效率高、非聯(lián)合化、專業(yè)化程度高的龐大勞動(dòng)力資源。”

沃頓管理學(xué)和社會(huì)學(xué)教授馬歇爾。梅爾認(rèn)為，中國(guó)農(nóng)村人口出于一種非常強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)涌入城市尋找就業(yè)機(jī)會(huì)。他說：“雖然中國(guó)的國(guó)民生產(chǎn)總值已接近1000美元/人的水平，但中國(guó)農(nóng)村每戶收入?yún)s很低，大約每年只有100美元的收入。

1996年以來，農(nóng)村人口的實(shí)際收入水平一直都沒有得到改觀，而農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格卻不斷上升的同時(shí)農(nóng)民收入?yún)s不見增長(zhǎng)，于是越來越多的農(nóng)民進(jìn)城尋找工作機(jī)會(huì)，干幾年體力活以維持整個(gè)家庭的生活需要。如此龐大的勞動(dòng)力使得生產(chǎn)成本基本維持在同一水平。“




梅爾說，中國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)存在著限制工人權(quán)力的問題。他說：“一家工廠的高層管理者很可能也掛著黨委書記的頭銜，而大多卻是名義上的。”這就是說，工人的權(quán)益很難得到很大程度的保障。

東西方比較

對(duì)于某些公司來說，地理因素也影響到了產(chǎn)品在市場(chǎng)上的流動(dòng)，生產(chǎn)地和消費(fèi)地之間越近，產(chǎn)品自然越快到達(dá)消費(fèi)者的手中。波士頓咨詢公司華沙辦公室的副總裁兼董事凱文。瓦德爾說：“如果你的產(chǎn)品擁有快速進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)的能力并且具有較大需求彈性，那么顯而易見，生產(chǎn)地距離消費(fèi)地近就是個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)。從波蘭這樣的國(guó)家采購(gòu)原材料運(yùn)達(dá)歐洲其他地區(qū)只要一周不到的時(shí)間，而隨著運(yùn)輸速度不斷提高，也許將來只要幾天就能運(yùn)到。”當(dāng)然，就波蘭和歐洲其他國(guó)家而言時(shí)差和文化差異都構(gòu)不成問題。

對(duì)于這些國(guó)家，最大的難題莫過于勞力成本了。

瓦德爾說：“中國(guó)勞力成本是每小時(shí)1到2美元，而且勞動(dòng)力供不應(yīng)求。但也有不少人認(rèn)為中國(guó)是一個(gè)均一市場(chǎng)，跨國(guó)公司輕輕松松在此設(shè)廠的同時(shí)卻沒意識(shí)到中國(guó)的地區(qū)差異；而說到中歐，多數(shù)跨國(guó)公司就很難認(rèn)同它是一個(gè)‘地區(qū)’了，因?yàn)樗珊芏鄧?guó)家組成。”

瓦德爾認(rèn)為跨國(guó)公司有時(shí)往往不會(huì)考慮到其他一些因素。他說：“你必須考慮到盡量節(jié)省存貨的問題、員工培訓(xùn)費(fèi)用支出的問題以及產(chǎn)品從來源國(guó)向最終市場(chǎng)的流動(dòng)過程。”有一些高級(jí)技術(shù)知識(shí)并非一般工人能掌握，而這正是中東歐地區(qū)的多數(shù)投資者關(guān)注的重心所在。瓦德爾說：“我們?cè)谶@里生產(chǎn)不少精密儀器、汽車零件和電子設(shè)備，尤其是那些需要特定工藝和學(xué)習(xí)期的產(chǎn)品。”

和中國(guó)相似，中東歐地區(qū)的國(guó)家不遺余力地刺激外商投資，然而大多數(shù)的投資鼓勵(lì)措施帶有很明顯的本國(guó)特色。瓦德爾說：“這些國(guó)家并未制訂有效的產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)家和國(guó)家之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其是和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。這些國(guó)家沒有問自己‘我們?cè)鯓訁⑴c競(jìng)爭(zhēng)？’這樣的問題；他們沒有后退一步拓寬視野。”

美國(guó)與其南美合作伙伴

眾多美國(guó)跨國(guó)企業(yè)面臨著歐洲企業(yè)所面臨的難題。波士頓咨詢公司駐蒙特利爾辦公室的副總裁杰斯。德。胡安揭示了墨西哥吸引美國(guó)投資目光的原因：“墨西哥經(jīng)濟(jì)在過去十年中經(jīng)歷了一次重大的轉(zhuǎn)型。從1994年開始的五年里，全國(guó)經(jīng)濟(jì)開始穩(wěn)步增長(zhǎng)，而這五年的通貨膨脹率維持在個(gè)位數(shù)水平。墨西哥勞動(dòng)人口比重是美國(guó)的1/9，從這點(diǎn)上來看，墨西哥很有競(jìng)爭(zhēng)力。




卡車可以在2到6天把貨物從墨西哥運(yùn)往美國(guó)境內(nèi)任何地方。“

此外，胡安指出，墨西哥和美國(guó)以及加拿大的自由貿(mào)易協(xié)定很大程度上解決了貨物報(bào)關(guān)的問題。出口占到了墨西哥經(jīng)濟(jì)總量的25%，而這其中大約80%是向美國(guó)出口的。墨西哥已從石油等初級(jí)產(chǎn)品出口國(guó)轉(zhuǎn)變成了電子產(chǎn)品、汽車零部件以及整車出口國(guó)。

他指出，雖然低成本國(guó)家大量使用簡(jiǎn)易機(jī)器生產(chǎn)、擁有勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)并且不必大量投入資本，但同時(shí)劣勢(shì)也是不少的。他說：“比方說，征稅和管理成本就是兩大問題。墨西哥和美國(guó)處于同一時(shí)區(qū)，而且兩國(guó)氣候更替同步；而中國(guó)的情況就不同了，這會(huì)增大其彌補(bǔ)、協(xié)調(diào)的難度。所以說，雖然墨西哥的企業(yè)確實(shí)存在比較劣勢(shì)，但也有不小的比較優(yōu)勢(shì)。”

胡安說：“像蒙特利爾這樣的城市，擁有現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施和與美國(guó)鄰近的地理優(yōu)勢(shì)，吸引美國(guó)企業(yè)過來投資完全不是什么難事。美國(guó)式的學(xué)校蒙特利爾也有，這兒還有不少持有美國(guó)一流學(xué)府MBA學(xué)歷的經(jīng)管人才；蒙特利爾每天有15個(gè)航班發(fā)往美國(guó)，這樣看來美國(guó)企業(yè)真沒什么理由不來這兒投資。”

胡安說，在墨西哥，公司的機(jī)密還將受到最大程度的保護(hù)。他說：“在墨西哥，你不用擔(dān)心在別的國(guó)家可能碰到的別人侵犯你知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題。除了能源、電信這樣的特定行業(yè)，墨西哥對(duì)外資的進(jìn)入和份額也很少有限制，所以你大可以在這兒買下一家公司擁有其全部股份。

此外，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的匯回手續(xù)也十分簡(jiǎn)便。“

胡安指出，相比墨西哥，中美洲和南美洲的部分國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就弱得很了。他說：“在過去二十年中，大部分中美洲國(guó)家都在獨(dú)裁專制之下艱難地生存著，這些國(guó)家港灣和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題得不到解決，拖車運(yùn)輸很難完成既定任務(wù)。

類似的問題也出現(xiàn)在南美洲國(guó)家，例如“委內(nèi)瑞拉動(dòng)蕩的政局、哥倫比亞的販毒問題以及阿根廷的經(jīng)濟(jì)危機(jī)”。胡安又提到，智利雖然經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，但就經(jīng)濟(jì)構(gòu)成來看服務(wù)業(yè)和開采自然資源占絕對(duì)比重；所以智利也不見得有多大優(yōu)勢(shì)，除非有公司要把貨物運(yùn)過太平洋。

跨國(guó)公司應(yīng)該把采購(gòu)分散在世界各地進(jìn)行，而這一點(diǎn)結(jié)論在實(shí)踐中也越發(fā)顯示出其正確性。

胡安認(rèn)為外資紛紛涌入中國(guó)，這可能只是暫時(shí)的。他說：“雖然中國(guó)有廉價(jià)勞動(dòng)力又有規(guī)模巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但就采購(gòu)業(yè)而言，墨西哥占有更大的市場(chǎng)份額。”美泰克、惠而普以及伊萊克斯這些美國(guó)企業(yè)都來到墨西哥投資。就吸引重型貨物產(chǎn)業(yè)投資而言，相比中國(guó)墨西哥具有絕對(duì)的地理優(yōu)勢(shì)。

那么跨國(guó)公司究竟該在何處進(jìn)行采購(gòu)呢？林杰敏對(duì)此作了分析和總結(jié)，他認(rèn)為跨國(guó)公司應(yīng)該把采購(gòu)分散在世界各地進(jìn)行，而這一點(diǎn)結(jié)論在實(shí)踐中也越發(fā)顯示出其正確性。林杰敏說：“跨國(guó)公司要從其整個(gè)供應(yīng)鏈著手來考慮全盤計(jì)劃：也許該把研發(fā)放在一個(gè)地區(qū)進(jìn)行，零部件放在一個(gè)地區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品組裝放在另一個(gè)地區(qū)；而這一系列計(jì)劃的實(shí)施并不完全由任何一個(gè)單人來處理而應(yīng)列入CEO的議程。只有這樣，跨國(guó)公司才能產(chǎn)生并得以發(fā)展起一種源源不斷的企業(yè)活力——這對(duì)任何企業(yè)都具有相當(dāng)重大的意義。”

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