白領(lǐng)人士家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)規(guī)劃 牛建萍
白領(lǐng)人士家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)規(guī)劃 牛建萍詳細(xì)內(nèi)容
白領(lǐng)人士家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)規(guī)劃 牛建萍
課程大綱：
導(dǎo)論
從“財(cái)商理論”談起：
案例：財(cái)商能力從哪里來？李嘉誠(chéng)背后的價(jià)值體系什么？
結(jié)論：樹立正確的人生觀財(cái)富觀，以終為始，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由。
**章：家庭財(cái)富管理重要性
此節(jié)解決白領(lǐng)在財(cái)務(wù)管理上的誤區(qū)，從而全面認(rèn)識(shí)財(cái)商
1、為什么人生要學(xué)會(huì)財(cái)商管理？
2、什么是財(cái)商管理？
3、投資與財(cái)商管理的區(qū)別
第二章：家庭理財(cái)規(guī)劃書制作的步驟
此節(jié)解決白領(lǐng)三問：
我去那里？我在那里？我如何到達(dá)？
1、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)立時(shí)的重點(diǎn)
2、現(xiàn)有投資屬性
3、家庭目標(biāo)自我檢視
4、了解家庭財(cái)務(wù)狀況
a、財(cái)務(wù)分析診斷與評(píng)估
b、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析
第三章：理財(cái)規(guī)劃運(yùn)算依據(jù)
此節(jié)解決白領(lǐng)不懂財(cái)商，盲目投資、造成投而無果、財(cái)富縮水的現(xiàn)象？
[財(cái)富健康指數(shù)]分析診斷
1、各種規(guī)劃量化----數(shù)據(jù)
2、貨幣的時(shí)間價(jià)值
第四章：家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析
1、安全保障規(guī)劃
a、風(fēng)險(xiǎn)管理—人身風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
b、人身保險(xiǎn)規(guī)劃重點(diǎn)
2、子女教育金規(guī)劃
a、教育金規(guī)劃應(yīng)考慮的因素
b、子女教育金測(cè)算表
3、退休目標(biāo)規(guī)劃
a、退休規(guī)劃需考慮的因素
b、養(yǎng)老金測(cè)算表
第五章：理財(cái)案例解析（白領(lǐng)人士）
此節(jié)用真實(shí)的實(shí)例來說明財(cái)務(wù)規(guī)劃是解決家庭財(cái)務(wù)問題、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的捷徑
1、家庭理財(cái)目標(biāo)
2、家庭財(cái)務(wù)狀況
3、風(fēng)險(xiǎn)承受力測(cè)試
4、家庭財(cái)務(wù)隱患
5、家庭財(cái)務(wù)分析
6、理財(cái)規(guī)劃建議書
第六章：課程回顧
牛建萍老師的其它課程
銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力課程章節(jié)簡(jiǎn)介一、當(dāng)今時(shí)代背景1、國(guó)際先進(jìn)國(guó)家服務(wù)銀行客戶狀況2、國(guó)內(nèi)VIP客戶的升級(jí)3、競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀二、了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會(huì)自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)三、客戶經(jīng)理及理財(cái)專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小
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銀行中層管理人士綜合理財(cái)寶典 09.13
銀行中層管理人士綜合理財(cái)寶典商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)高級(jí)講師：牛建萍一、金融機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)二、什么是理財(cái)？1、理財(cái)誤區(qū)2、理財(cái)?shù)暮x3、理財(cái)和投資的區(qū)別三、新時(shí)期重要的理財(cái)理論1、貨幣時(shí)間價(jià)值理論復(fù)利的力量、名人名言、案例說明、2、資產(chǎn)配置理論和實(shí)操影響長(zhǎng)期投資收益的各因素重要性比例資產(chǎn)配置中產(chǎn)品的分配比例大類資產(chǎn)的合理配置資產(chǎn)配置的優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型
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金融機(jī)構(gòu)-貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃【課程大綱】第一章：當(dāng)今時(shí)代背景1、國(guó)際先進(jìn)國(guó)家金融集團(tuán)服務(wù)客戶狀況2、國(guó)內(nèi)VIP客戶的升級(jí)3、競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀第二章：了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會(huì)自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)第三章：客戶營(yíng)銷經(jīng)理及理財(cái)專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每
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客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財(cái)富管理一、回顧金融危機(jī)帶來的災(zāi)難二、展望當(dāng)今中國(guó)新政策三、為什么創(chuàng)新理財(cái)？1、解除誤區(qū)一：理財(cái)=投資2、解除誤區(qū)二：理財(cái)是有閑錢人的事3、通貨膨脹對(duì)人們生活造成的影響四、什么是創(chuàng)新理財(cái)？A、理財(cái)?shù)恼嬲xB、理財(cái)觀念的變遷C、投資與理財(cái)?shù)膮^(qū)別五、如何創(chuàng)新理財(cái)？1、人的一生與收支曲線2、人生理財(cái)三步驟3、風(fēng)險(xiǎn)承受能力類型4、人生十大理財(cái)規(guī)劃類型
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如何使家庭財(cái)富與企業(yè)財(cái)富共同成長(zhǎng)一、企業(yè)現(xiàn)狀（中、?。?)上市融資2)徘徊不前二、企業(yè)老總為什么要做家庭財(cái)富管理？1）企業(yè)破產(chǎn)2）企業(yè)兼并3）企業(yè)租賃三、企業(yè)老總財(cái)富的不安全性的表現(xiàn)形式a、國(guó)際百年公司的破產(chǎn)必然的原因b、國(guó)內(nèi)公司破產(chǎn)案例四、企業(yè)發(fā)展今后要面臨的幾個(gè)問題a、長(zhǎng)久發(fā)展-----財(cái)富管理要規(guī)范b、停滯不前—管理混亂、入不敷出五、企業(yè)如何能突破瓶頸
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商業(yè)銀行管理人員理財(cái)知識(shí)提升講座云南省商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)大綱一、什么是理財(cái)？1、理財(cái)?shù)母拍?、理財(cái)?shù)哪繕?biāo)3、理財(cái)?shù)脑瓌t二、重要的理財(cái)理論1、.貨幣時(shí)間價(jià)值理論復(fù)利的力量2.、資產(chǎn)配置理論影響長(zhǎng)期投資收益的各因素重要性比例進(jìn)行大類資產(chǎn)的合理配置是關(guān)鍵！資產(chǎn)配置的優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型三、不同客戶群體的理財(cái)需求1.參加工作不久的年輕人怎么理財(cái)？2.青年家庭
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房地產(chǎn)理財(cái)創(chuàng)富的秘笈第一模塊：中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象防止掉進(jìn)無財(cái)產(chǎn)性收入陷阱新的養(yǎng)老政策即將出臺(tái)改革開放經(jīng)歷四個(gè)階段第二模塊：厘清創(chuàng)新理財(cái)不會(huì)理財(cái)--財(cái)富貶值無止境不會(huì)理財(cái)--教育成才難保證不會(huì)理財(cái)—養(yǎng)老生活品質(zhì)無保障創(chuàng)新理財(cái)?shù)暮x第三模塊：正確投資策略中國(guó)和歐美理財(cái)收入相比資產(chǎn)配置--合理投放選擇適合自己的投資產(chǎn)品金字塔投資產(chǎn)品分析綜合性的產(chǎn)品組合住房房產(chǎn)十年周
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家庭資產(chǎn)配置理財(cái)攻略 09.13
家庭資產(chǎn)配置理財(cái)攻略專題一：中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象延遲退休--新的養(yǎng)老政策即將出臺(tái)改革開放經(jīng)歷四個(gè)階段財(cái)產(chǎn)性收入專題二：厘清創(chuàng)新理財(cái)不會(huì)理財(cái)--財(cái)富貶值無止境不會(huì)理財(cái)-富翁家庭財(cái)富難保全討論：--你為什么要參加這次理財(cái)講座？--你認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)是否需要理財(cái)規(guī)劃服務(wù)？◎風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試專題三：正確投資策略中國(guó)和歐美理財(cái)收入相比影響長(zhǎng)期投資收益的主要因素家庭資產(chǎn)負(fù)債表家
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白領(lǐng)人士家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)規(guī)劃課程簡(jiǎn)述:白領(lǐng)人士家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)規(guī)劃為什么學(xué)習(xí)本課程在全球化時(shí)代，我們享受到了世界無疆界的無限商機(jī)，但同時(shí)也面對(duì)殘酷的適者生存的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)。誠(chéng)然，在知識(shí)資訊時(shí)期，不管是企業(yè)和個(gè)人都應(yīng)該注重財(cái)務(wù)管理和規(guī)劃。如果個(gè)人財(cái)務(wù)管理不當(dāng)就會(huì)直接牽連所經(jīng)營(yíng)的企業(yè)或者影響到家庭的生活質(zhì)量。因此，提高財(cái)商能力，從個(gè)人來講，解決的是財(cái)務(wù)安全自由
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