銀行員工如何盡快提高服務客戶的專業(yè)能力

  培訓講師:牛建萍

講師背景:
牛建萍老師簡介理財規(guī)劃財商管理專家金融財經院校畢業(yè)浙江大學EDP項目理財導師City&cuilds國際認證培訓師中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師教育部十二五重點課題財商課題專家組長北京大學前民營經濟研究院品牌所客座教授IARFC國際理財師協會 詳細>>

牛建萍
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銀行員工如何盡快提高服務客戶的專業(yè)能力詳細內容

銀行員工如何盡快提高服務客戶的專業(yè)能力

銀行員工如何盡快提高服務客戶的專業(yè)能力
課程章節(jié)簡介
一、當今時代背景
1、國際先進國家服務銀行客戶狀況
2、國內VIP客戶的升級
3、競爭激烈的銀行市場現狀

二、了解客戶的類型、特點和要求
1、企業(yè)主的興趣
2、白領人士的偏好
3、社會自由人的特征
4、高凈值人群的喜好
5、附加值服務

三、客戶經理及理財專員
1、擁有專業(yè)資格證書的途徑
2、持續(xù)學習提升專業(yè)能力方法(每年不少于40小時)
3、對投資產品類型熟通的捷徑
4、專業(yè)技能及創(chuàng)新營銷新意的來源

四、提升客戶專業(yè)服務
1、與協會及社會組織聯誼的形式
2、創(chuàng)造客戶需求的方法
3、跟進技巧秘笈

五、為企業(yè)老板及白領人士服務的策略
1、引導客戶全面規(guī)劃的意識
2、制定家庭理財規(guī)劃的步驟(八個環(huán)節(jié))
1)保密承諾的范本
2)搜集客戶信息方法
3)協同客戶確立目標的技巧
4)風險測試類型的表格
5)如何審視財務狀況并分析
6)提出綜合財務規(guī)劃的契機
7)跟蹤服務落實規(guī)劃方案
8)明確長期服務的條例

六、案例解析
七、課程回顧銀行員工如何盡快提高服務客戶的專業(yè)能力

 

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